一個屬于航空貨運(yùn)的時代悄然而至。近日，京東物流布局航空貨運(yùn)，南航貨運(yùn)獲批，圓通掌門人宣布2025年貨運(yùn)飛機(jī)達(dá)到100架，而順豐則是航空貨運(yùn)的領(lǐng)跑者。今天，航空貨運(yùn)這一物流細(xì)分高端賽道新聚集了不少實(shí)力選手，將撞碰出什么樣的火花？

我國航空物流需求近十年穩(wěn)定增長。航空物流適用于高價值、高時效性的物品運(yùn)輸，其需求增長主要來自于國民經(jīng)濟(jì)和國際貿(mào)易的發(fā)展，近 10 年我國航空物流總體需求穩(wěn)定增長，2012-2020 年民航整體貨運(yùn)量年化增速約 2.74%，整體需求增速緩慢。

航空物流需求主要來自于國內(nèi)市場，占比達(dá) 6 成以上。分航線市場來看，2012-2020 年國內(nèi)/國際航線貨運(yùn)量 CAGR 分別為 1.95%/4.53%，國際線增速高于國內(nèi)線，但由于國際經(jīng)濟(jì)波動及貿(mào)易摩擦等影響，國際航線增速波動幅度較大。從運(yùn)量結(jié)構(gòu)上看，我國國內(nèi)航線的貨運(yùn)量高于國際航線，國內(nèi)航線貨運(yùn)量占比達(dá) 6 成以上。

我國航空運(yùn)輸長期以來“重客輕貨”，全貨機(jī)數(shù)量占比不足 5%。截至 2020 年底，我國民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊架數(shù)為 3903 架，其中客運(yùn)飛機(jī) 3717 架，占比 95.2%（窄體客機(jī)78.3%、寬體客機(jī) 11.7%、支線客機(jī) 5.1%）；全貨機(jī) 186 架，僅占比 4.8%。從絕對體量來看，我國全貨機(jī)數(shù)量較少，與長期以來民航業(yè)“重客輕貨”的發(fā)展觀念有關(guān)?？蜋C(jī)腹艙承擔(dān)了民航貨運(yùn)的主要運(yùn)輸載體功能，約占航空貨運(yùn)總量的 70%。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)， 2019 年我國客機(jī)腹艙的載貨量占整個航空貨運(yùn)量的 2/3，全貨機(jī)僅占 1/3。

此外，客機(jī)腹艙與全貨機(jī)在國際、國內(nèi)航線的運(yùn)力投放差別也比較大：在國際航線上，客機(jī)腹艙載運(yùn)量占比49%；在國內(nèi)航線上，客機(jī)腹艙運(yùn)量占比高達(dá) 82%。此外，2020 年我國全貨機(jī)貨郵運(yùn)輸量占總航空貨運(yùn)量的 40.7%，同比提升 7-10pts。

疫情影響：供給缺失，需求強(qiáng)勁，運(yùn)價維持高位

在疫情影響下，全球物流供應(yīng)鏈正常秩序受到重大影響，航空物流基本面也迎來較大變化：

①供給端：疫情期間，全球民航客機(jī)大量停運(yùn)，導(dǎo)致客機(jī)腹倉運(yùn)力供給大幅縮減，全貨機(jī)成為主要運(yùn)力來源；

②需求端：航空物流需求強(qiáng)勁，民航貨郵運(yùn)輸呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，防疫物資、高端消費(fèi)品、跨境電商運(yùn)輸需求大幅增長。

③價格端：市場供求關(guān)系急速切換，運(yùn)價創(chuàng)歷史新高并維持高位。

一、物流大鱷再聚首　　

8月3日，京東貨運(yùn)航空公司獲得民航華東地區(qū)管理局初審?fù)猓@意味著京東航空成為繼順豐航空、圓通航空后的第三家民營貨運(yùn)航空公司，加上國字號的中國郵政航空，三大航貨運(yùn)板塊，還有地方航空貨運(yùn)企業(yè)，形成了航空貨運(yùn)多頭并進(jìn)的局面，毫不夸張地說，國內(nèi)物流行業(yè)正式進(jìn)入大航空時代?！　?/p>

早在2009年，順豐成立了自己的航空公司，正式啟動民營航空物流，此后，一直處于行業(yè)領(lǐng)先的地位。圓通緊隨其后，雖然目前的貨機(jī)數(shù)量不多，但其雄心也不小，2021年5月，圓通掌門人喻會蛟宣布，2025年飛機(jī)達(dá)到100架。

順豐航空：國內(nèi)最大的貨運(yùn)航空公司+國內(nèi)航空貨運(yùn)最大貨主順豐航空是我國首家民營貨運(yùn)航空公司，也是目前規(guī)模最大的貨運(yùn)航空公司。

2003 年，順豐與揚(yáng)子江快運(yùn)航空公司簽訂合同，成為國內(nèi)第一家用飛機(jī)運(yùn)送快件的民營快遞公司；2005 年，順豐開始籌備建立貨運(yùn)航空公司——順豐航空，伴隨著 2009 年底的成功首航，順豐航空成為我國首家民營貨運(yùn)航空公司，截止 2021 年 8 月，順豐自有全貨機(jī) 66 架，其中 17 架 B737、36 架 B757（30 噸載重，飛日韓、東南亞航線）、11 架 B767（貨載 50 噸，中程航線）、2 架B747（歐美等洲際長航線），是國內(nèi)最大的貨運(yùn)航空公司。

京東物流：　

和前二者相比，京東是后來人，但卻是中國首家擁有電商平臺的航空貨運(yùn)公司，規(guī)劃的藍(lán)圖也十分誘人：2025年機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到114架，2045年機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到501架。以劉強(qiáng)東的性格，憑借京東的實(shí)力，這不是不可能?！　?/p>

航空貨運(yùn)賽道再聚首的不僅是京東、順風(fēng)、圓通這些物流快遞大鱷，還有國航、東航，南航的貨運(yùn)板塊。今年3月，東航物流上市首發(fā)申請獲通過；8月13日，中國南方航空貨運(yùn)有限公司正式獲得《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》，目前擁有國內(nèi)最大的B777貨機(jī)機(jī)隊(duì)；中國郵政航空，不用說，是國字號專業(yè)航空貨運(yùn)公司。　　

除此之外，地方航空在物流領(lǐng)域的積極性上也絲毫不弱，更多的地方航空企業(yè)考慮去“試水”貨運(yùn)業(yè)務(wù)。中州航空自2020年5月正式運(yùn)行以來，已開通9條航線，運(yùn)輸超萬噸貨物；西北國際貨運(yùn)航空首飛儀式在陜西西咸新區(qū)空港新城舉行；川航物流正在籌建全貨運(yùn)航空公司，計(jì)劃4年內(nèi)再引進(jìn)13架全貨機(jī)……　　

航空貨運(yùn)賽道不僅聚集了有人駕駛的貨機(jī)，更聚集了載重50-60噸，覆蓋1000公里半徑的干線大型無人機(jī)?！　?/p>

且看，京東干線無人機(jī)載重50-60噸，覆蓋1000公里半徑，將實(shí)現(xiàn)中心倉到分中心倉的干線物流快速調(diào)撥，支線無人機(jī)載重200公斤—2噸級別，覆蓋半徑大約在500公里左右。順豐大型無人機(jī)項(xiàng)目總投資高達(dá)7.4億元，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力將覆蓋國家干線、城市干線。

京東物流運(yùn)力及航線網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張迅速，全球航空貨運(yùn)超級樞紐港落戶蕪湖。

2018 年 11 月 6 日，京東物流的第一架全貨機(jī)成功首航，京東物流從此進(jìn)入全貨機(jī)時代。根據(jù)京東物流官微報(bào)道，截至今年京東 618 期間，京東快遞的航空城市流向已近 10 萬條（同比增加 7 萬條），可寄航空件的城市也擴(kuò)展至 300 個（同比增長 143 個）。2020 年 10 月 26 日，蕪湖市政府與京東集團(tuán)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在建設(shè)面向全球的航空貨運(yùn)樞紐、全面構(gòu)建現(xiàn)代流通體系等方面開展深度合作，京東全球航空貨運(yùn)超級樞紐港落戶蕪湖，總投資 950 億元。按照京東全球超級港項(xiàng)目的規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2025 年機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到 114 架，樞紐投放飛機(jī)達(dá)到 50 架，貨郵吞吐量達(dá) 233 萬噸。

京東全球超級港概念規(guī)劃

總之，航空貨運(yùn)領(lǐng)域大動作不斷，相關(guān)企業(yè)紛紛摩拳擦掌，無論是國字頭還是民營企業(yè)，大有不入航空誓不罷休的態(tài)勢：或上市、或開通新航線、或增添新貨機(jī)、或建機(jī)場……航空貨運(yùn)這個新賽道再次聚集了不少行業(yè)大鱷。　　

縱觀2000年至今全球化深入發(fā)展的20年，航空貨運(yùn)隨著全球貿(mào)易的增長有明顯的上升。但全球貨機(jī)總數(shù)約2200架，而我國貨機(jī)數(shù)量為171架，僅占約7.8%。僅聯(lián)邦快遞的貨機(jī)數(shù)量為681架，UPS貨機(jī)數(shù)為572架，就連DHL貨機(jī)數(shù)為282架，因此，無論從總量上來說，還是從國內(nèi)物流大鱷的貨機(jī)數(shù)量來說，我國航空物流都是軟肋，需大力發(fā)展。

根據(jù)國際航空運(yùn)輸協(xié)會IATA數(shù)據(jù)，中國航空貨運(yùn)市場近年來整體規(guī)模在850億-900億元左右，是全球僅次于美國的第二大航空貨運(yùn)市場，同時，航空貨運(yùn)量僅占全球貿(mào)易總量的1%，貨值卻占到35%。航空貨運(yùn)是各國重要的戰(zhàn)略性資源，具有承運(yùn)貨物附加值高、快捷高效等特點(diǎn)。因此，各路企業(yè)聚集航空貨運(yùn)賽道是好事，將會大大增加我國航空貨運(yùn)的實(shí)力?！　?/p>

國內(nèi)航空貨運(yùn)市場競爭會日亦激烈，國際貨運(yùn)市場競爭也將加劇，快遞行業(yè)的競爭烽火必然在天空上重演，然而，只有在競爭中，優(yōu)勢劣汰，才能促進(jìn)我國航空貨運(yùn)的發(fā)展，從而在國際航空貨運(yùn)業(yè)中占有一席之地?！　?/p>

二、幾家歡樂幾家愁　　

在京東布局航空貨運(yùn)的同時，友和道通航空宣布破產(chǎn)清算，真有點(diǎn)你方唱罷他登場之感，那么，航空貨運(yùn)市場究竟是藍(lán)海，還是紅海呢？

2020年全球航空貨運(yùn)收入達(dá)到1177億美元，預(yù)計(jì)2021年全球航空貨運(yùn)量還將同比上漲10%。全球航空貨運(yùn)是全球貿(mào)易的派生性需求，未來5年跨境電商貨量將以每年10%的增速持續(xù)增長，必然是中國航空貨運(yùn)新的增長動能，因此，航空貨運(yùn)無疑是一片藍(lán)海　　

過往航空貨運(yùn)被三大航空公司認(rèn)為不是盈利的業(yè)務(wù)板塊，今天則成為其創(chuàng)收增長點(diǎn)。國航、東航、南航于2020年在貨運(yùn)及郵運(yùn)方面獲得的收入分別為85.85億元、48.95億元、164.93億元，同比增長分別為49.22%、27.94%、71.53%?！　?/p>

東航物流2021年1-3月就實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45.16億元，歸母公司凈利潤6.79億元。南航物流公司預(yù)計(jì)2025年?duì)I業(yè)收入超過14億，經(jīng)營利潤達(dá)到為7億。郵政航空2020年完成的貨郵運(yùn)輸量比2016年增長了5.1萬噸，年均增速為10.4%?！　?/p>

東航物流

這是國字號，兩家民營航空貨運(yùn)公司業(yè)績也不俗。順豐航空是前10大航司中貨郵運(yùn)輸量增長最快的航司，2020年完成貨郵運(yùn)輸量81.5萬噸，同比增長52.2%。實(shí)現(xiàn)不含稅營業(yè)收入59.73億元，同比增長110.40%。　　

圓通航空2020年完成的貨郵運(yùn)輸量比2016年增長了6.9萬噸，年均增速為42.9%。實(shí)現(xiàn)營收11.93億人民幣，歸母公司凈利潤2.16億元，同比增長超200%。

國內(nèi)第二大民營航空公司

2020 年圓通速遞航空業(yè)務(wù)營收同比大幅增長 379.58%。

2015 年 10月圓通航空正式開航運(yùn)營，圓通成為國內(nèi)僅有的兩家擁有自有航空公司的民營快遞企業(yè)之一。截至 2021 年 8 月，公司自有機(jī)隊(duì)數(shù)量 11 架，其中 6 架 B757-200，5 架 B737-300，公司高度關(guān)注國際、國內(nèi)航空貨運(yùn)市場的發(fā)展，并積極制定并實(shí)施引進(jìn)中大型、長航程全貨機(jī)計(jì)劃，逐步調(diào)整機(jī)隊(duì)規(guī)模，優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，近日已簽署購買 7 架 B757-200 的意向書，將進(jìn)一步提升國際航空貨運(yùn)能力。疫情期間圓通航空盈利改善顯著，2020 年航空業(yè)務(wù)收入同比增長 379.6%；實(shí)現(xiàn)毛利 2.67 億元、毛利率高達(dá) 23.8%；歸母凈利潤也轉(zhuǎn)負(fù)為正，為 2.16 億元。

總體來看，今年一季度我國航空貨運(yùn)量保持兩位數(shù)增長，達(dá)到29%。形勢是好的，但不是所有的航空貨運(yùn)公司都有好業(yè)績，有的還在虧損，有的則落到破產(chǎn)清算的地步?！　?/p>

例如，吉祥航空上半年貨運(yùn)收入為1.13億元，僅是去年同期的26.84%，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量也下滑兩成；而友和道通航空則被宣布破產(chǎn)清算，目前已被湖北省武漢市黃陂區(qū)人民法院受理，這是繼海航之后，今年又一家航空企業(yè)被申請破產(chǎn)?！　?/p>

友和道通航空成立于2008年，2011年就獲得中國民用航空局頒發(fā)的《運(yùn)行許可證》，主營基地設(shè)在武漢天河國際機(jī)場，擁有13架大中型全貨機(jī)。多位行業(yè)內(nèi)人士指出，友和道通走上破產(chǎn)清算之路，有其自身商業(yè)模式和管理問題。　　

航空貨運(yùn)與航空客運(yùn)有不同的要求，專門從事航空貨運(yùn)將是一個有利可圖藍(lán)海市場，但機(jī)會來了，能不能抓住要看企業(yè)自身的方法、措施?！　?/p>

目前順豐、圓通、京東等企業(yè)在航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)方面做出的努力和成長空間值得期待，未來或成為中國航空貨運(yùn)市場的重要運(yùn)營主體。航空貨運(yùn)是一片星辰大海， 京東已經(jīng)上路，其它物流巨頭也躍躍欲試，只要把握好自己，那將是一條陽光大道。

中國外運(yùn)：國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)提供商和整合商

跨境電商物流和空運(yùn)代理在疫情期間快速增長，空運(yùn)運(yùn)力通道成效初顯。中國外運(yùn)是國內(nèi)最大的國際貨運(yùn)代理公司和第三方物流公司，主營業(yè)務(wù)包括專業(yè)物流、代理及相關(guān)業(yè)務(wù)和電商業(yè)務(wù)三大板塊。2020 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 845.374 億元，同比增長 8.9%；

中國外運(yùn)的核心優(yōu)勢如下：

①具備豐富的跨境空運(yùn)經(jīng)驗(yàn)和資源優(yōu)勢

豐富的通關(guān)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)：長期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持密切溝通，為經(jīng)驗(yàn)客戶提供最有利的通關(guān)方案，已開始針對 9710/9810 設(shè)計(jì)試點(diǎn)；豐富的地面操作經(jīng)驗(yàn)：多年經(jīng)營積累下了優(yōu)秀的地面操作團(tuán)隊(duì)及豐富經(jīng)驗(yàn)，高效的地面操經(jīng)驗(yàn)作能最大程度減少操作時間，提高裝載效率，降低單位成本；豐富的海外操作經(jīng)驗(yàn)：歐美、東南亞、中亞、俄羅斯、中東、非洲、日韓、澳新、巴西等海外公司可以提供基于自有或者合作伙伴資源的空運(yùn)報(bào)關(guān)、經(jīng)驗(yàn)清關(guān)、操作和提派送服務(wù)。此外，公司收購了歐洲 KLG 集團(tuán)，跨境電商物流業(yè)務(wù)至歐洲落地的清關(guān)派送操作通過自有運(yùn)營體系完成，將極大提高利潤空間。

②空運(yùn)代理+跨境電商物流共用空運(yùn)通道，業(yè)務(wù)協(xié)同性高

依托全程供應(yīng)鏈服務(wù)能力和多年跨境物流經(jīng)驗(yàn)吸引跨境電商客戶，帶來持續(xù)穩(wěn)定貨量，使鎖定運(yùn)力成為可能；通過空運(yùn)包機(jī)包艙形式鎖定運(yùn)力，提升服務(wù)質(zhì)量和穩(wěn)定性，助推空運(yùn)業(yè)務(wù)開發(fā)高質(zhì)量直接客戶；二者共用空運(yùn)通道，相互協(xié)同，通過對空運(yùn)重貨和電商拋貨優(yōu)化配載，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力利用率最優(yōu)化，利潤率最大化。

三、藍(lán)天之上競風(fēng)流　　

航空貨運(yùn)雖然在整個物流體系中所占總體比重并不高，卻發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著國際貿(mào)易競爭全球化，國際航空物流市場的競爭必然加劇，藍(lán)天之上，也要一爭高低，航空貨運(yùn)賽道，一場激烈的“空戰(zhàn)”即將打響。

隨著物流業(yè)邁入分鐘級的時代，空中領(lǐng)域已經(jīng)成為兵家必爭之地?？爝f、快運(yùn)、冷鏈、貨運(yùn)，無論在物流的哪個領(lǐng)域，若想在群雄爭霸的年代脫穎而出，航空運(yùn)力的提升儼然成為物流企業(yè)最有利的爭奪武器。對物流公司而言，沒有自己航空公司，就存在短板?！　?/p>

從某種意義上來說，速度比成本更重要，快，是物流行業(yè)的永恒追求，想要做到快，有自己的航空物流很重要。航空貨運(yùn)自誕生之日起就有快速的服務(wù)基因，京東為什么要不惜一切代價自建貨運(yùn)航空公司？是為了速度更快?！　?/p>

在這個什么都講究快的年代，誰能保證時效的核心競爭力，誰將很有可能成為客戶的最優(yōu)選擇。其次是節(jié)約成本，租飛機(jī)的價格十分貴，自建航空公司之后，就可以一定程度上控制空運(yùn)的成本。　　

航空貨運(yùn)的競爭，不僅在天上，而且還要在地上，貨運(yùn)機(jī)場，即航空貨運(yùn)樞紐，也是競爭的分賽道。航空樞紐將進(jìn)一步加快航空貨運(yùn)主體向上下游延伸，全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢會愈加明顯。　　

聯(lián)邦快遞投資孟菲斯為我國企業(yè)樹立了標(biāo)桿，在這一方面，無論是擁有貨機(jī)的順豐，圓通，還是即將擁有貨機(jī)的京東，都在建立自已的航空貨運(yùn)樞紐，都有做中國孟菲斯的野心。　　

順豐領(lǐng)先一步，早已開建鄂州機(jī)場，是我國第一個獲批建設(shè)的貨運(yùn)樞紐機(jī)場，其主體工程和配套工程建設(shè)已經(jīng)完工，將于2021年底啟動校飛，是亞洲第一個、世界第四個貨運(yùn)樞紐機(jī)場?！　?/p>

圓通也不甘落后，其航空物流樞紐選在嘉興，命名為“東方天地港”，將全力以赴把嘉興建設(shè)成為世界一流的具備高度自動化、信息化、智能化，兼具軍民融合功能的航空物流樞紐。　　

而京東貨運(yùn)機(jī)場樞紐所在地，選在長江三角洲中心區(qū)的南通，2018年，總投資200億的京東南通機(jī)場正式開工。　　

中國體量這么大，需要的“孟菲斯”將不是一個，從這個意義上來說，各大物流企業(yè)布局的航空樞紐都將成為促進(jìn)中國航空貨運(yùn)發(fā)展的基礎(chǔ)?！　?/p>

工欲善其事，必先利其器，對于航空物流，貨機(jī)型號的選擇十分重要。　　

2020年，前25位貨郵周轉(zhuǎn)量同比實(shí)現(xiàn)較快增長的基本都為擁有全貨機(jī)數(shù)量較多的航空公司，例如聯(lián)邦快遞（12.3%）、UPS（11.9%），這點(diǎn)好理解，貨機(jī)多，自然運(yùn)力強(qiáng)?！　?/p>

但全貨機(jī)數(shù)量雖然不多，寬體貨機(jī)比重較大的航空公司也實(shí)現(xiàn)了一定增長，例如卡塔爾航空（5.5%）、大韓航空（9.3%）、盧森堡航空（2.3%）、因此，機(jī)型的選擇很重要，　　

圓通目前經(jīng)營著一個全窄體貨輪機(jī)隊(duì)，升級已經(jīng)在計(jì)劃中，開始改裝其首批 767-300ER飛機(jī)，改裝由以色列航空航天工業(yè)公司特拉維夫工廠執(zhí)行。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，制造和消費(fèi)都在升級，對于高價值和強(qiáng)時效貨物的進(jìn)出口需求越來越多，載量大、航程遠(yuǎn)、貨倉可加溫、可裝載特殊尺寸和重量貨物的全貨機(jī)會越來越有市場。

結(jié)語：

對比國際上領(lǐng)先的第三方物流企業(yè)FedEx、UPS、DHL，我國航空物流企業(yè)無論是航線網(wǎng)絡(luò)、機(jī)隊(duì)規(guī)模、信息化程度等均存在一定差距，但是，隨著順豐航空、圓通航空、京東航空等航空貨運(yùn)公司的迅速崛起，將會彎道超車，迎頭趕上。

國內(nèi)航空貨運(yùn)企業(yè)目光不應(yīng)局限在國內(nèi)的這一畝三分地上，它真正要做的，是拓展貨運(yùn)航空能力，打通國際航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，形成流暢的航空物流體系，加強(qiáng)我國在這個市場的話語權(quán)。