孤獨的人，都會喜歡便利店。

與其說便利店是一個購物場所，不如說它更像是一種文化現(xiàn)象。日本動漫里的關(guān)東煮、韓國電視劇里的拉面、香港電影的鳳梨罐頭，在寒冷的夜晩，便利店明亮的燈光帶給人安全感，這里可以是深夜食堂，也可以是城市過客的收容所。

只是，當(dāng)便利店被人們寄托了某種情愫后，它同時也成為了一種商機。

站在上海的一家寫字樓下，打開手機地圖嘗試搜索便利店，三個路口，四個羅森、四個全家、兩個喜士多，此外還有三家不同的本土便利店，這是眼下一、二線城市真實寫照，便利店們的貼身肉搏正在發(fā)生。

在近10年的時間里，便利店的增長率高達(dá)235%，便利店似乎成為O2O模式的靈丹妙藥。

除了先入局的三大日系便利店7-Eleven、羅森和全家，易捷、昆侖好客為首的石油系便利店，資本市場也正不遺余力地展開追逐。比如，阿里布局計劃每年開10000家天貓小店，京東計劃在全國范圍內(nèi)五年開店100萬家，蘇寧計劃開店50000家。

除此之外，便利蜂，猩便利等區(qū)別于傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)便利店也在不斷涌現(xiàn)。

根據(jù)畢馬威2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在上海，平均每3769人擁有一家便利店， 

目錄

國內(nèi)實體零售行業(yè)整體放緩， 便利店行業(yè)卻持續(xù)穩(wěn)健增長。行業(yè)政策的支持、 消費能力升級、便利店新技術(shù)的應(yīng)用、 資本的助推等多方因素使得便利店行業(yè)未來持續(xù)保有增量。便利店將會迎來進一步的發(fā)展。

聚焦便利店行業(yè)特征和企業(yè)， 研究范疇定義在便利店零售產(chǎn)業(yè)鏈范圍內(nèi)。通過梳理便利店行業(yè)的競爭格局、 發(fā)展現(xiàn)狀及便利店企業(yè)，對便利店行業(yè)做分層。之后， 我們基于商業(yè)視角， 立足便利店企業(yè)的現(xiàn)狀， 對各層次便利店商業(yè)模式和典型玩家展開分析。最后淺析便利店行業(yè)玩家商業(yè)模式的競爭力以及行業(yè)的未來趨勢。

國內(nèi)實體零售整體放緩，便利店行業(yè)表現(xiàn)搶眼，持續(xù)保持穩(wěn)健的增長。通過對商品獲取時長、營業(yè)面積、 營業(yè)時長和SKU數(shù)量四個維度的考量， 億歐智庫明確便利店特征。之后， 通過PEST研究方法闡述中國便利店行業(yè)的背景。在行業(yè)政策、經(jīng)濟增長、 消費人群需求和新技術(shù)的助力下使得便利店行業(yè)持續(xù)保有增量空間， 未來便利店將迎來進一步的發(fā)展。

中國商務(wù)部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)， 根據(jù)其經(jīng)營方式、 商品結(jié)構(gòu)、 服務(wù)功能、以及選址、 商圈、 規(guī)模、 店堂設(shè)施、 目標(biāo)顧客和有無固定經(jīng)營場所等因素， 將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種， 無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分， 億歐智庫此次研究的便利店零售業(yè)態(tài)包含傳統(tǒng)劃分中的食雜店、 便利店和部分的超市業(yè)態(tài)

綜合零售類實體業(yè)態(tài)劃分

? 點型零售業(yè)態(tài)面積在十平米量級左右，獲取商品時長低于10min，擁有數(shù)百個SKU，營業(yè)時長不定，以自助售貨機，無人貨架，流動或固定小攤點等為代表。 

? 小型零售業(yè)態(tài)面積在百平米量級左右，獲取商品時長在10~30min之間，擁有數(shù)千個SKU，營業(yè)時長超過14個小時，以夫妻老婆店，便利店，小超市等為代表。 

? 中型零售業(yè)態(tài)面積在千平米以上，距居民區(qū)有一定距離，一般商品獲取時長超過30min，以連鎖超市、智慧型連鎖業(yè)態(tài)如盒馬鮮生等為代表。 

? 大型零售業(yè)態(tài)面積在6000平米以上，多為萬平米級，以百貨商場，倉儲型超市等為代表。

通過以上考量，我們認(rèn)為便利店業(yè)態(tài)應(yīng)當(dāng)在SKU數(shù)量，商品獲取時長和營業(yè)時間上能夠滿足“便利性”這一條件，因此便利店為固定客群獲取商品時間在15分鐘以內(nèi)，面積在百平米量級，同時具備速成食品、飲料、小百貨等滿足日常生活的SKU，且營業(yè)時長至少超過14個小時以上的零售業(yè)態(tài)。

便利店業(yè)態(tài)在點型業(yè)態(tài)和中型業(yè)態(tài)之間， 目前技術(shù)條件下電商和到家服務(wù)無法覆蓋的需求區(qū)間內(nèi)，有著不可替代的補充作用。這部分需求品類上包括了鮮食、 生鮮等存貨周轉(zhuǎn)期較短、 風(fēng)味難以保持的食品品類；文具、 小工具、 水飲等具有強烈即時性需求的產(chǎn)品， 體驗性和展示性較強的產(chǎn)品。

隨著人均可支配收入的不斷提高， 我國消費品零售總額持續(xù)增長， 但是我國社會消費品零售總額增速自2008年以來趨勢性下降， 居民的實物消費增速放緩。實體零售行業(yè)積極布局新零售， 實體零售行業(yè)的競爭加劇

2017年中國人口結(jié)構(gòu)

便利店全景

日本便利店行業(yè)全球領(lǐng)先

日本便利店行業(yè)高度繁榮，模式成熟

2017年日本便利店行業(yè)銷售額達(dá)到117.45萬億日元(約合70,789.7億人民幣），占零售行業(yè)銷售總額的82.4%。同年中國便利店行業(yè)銷售額僅達(dá)到1,900億人民幣，距離日本便利店的差距甚遠(yuǎn)。

盡管日本市場由于經(jīng)濟增長緩慢、人口老齡化程度較深，零售業(yè)整體增長停滯，但便利店行業(yè)始終保持增長，并在零售行業(yè)中占比逐年擴大。便利店作為日本零售市場銷售額占比最高的行業(yè)，具有一套成熟且行之有效的運營方法。日式便利店的運營理念隨著7-ELEVEn、全家、羅森等便利店巨頭的全球擴張，成為諸多國家便利店的共同形態(tài)。

在日本， 7-ELEVEn幾乎覆蓋了生活的方方面面。對于絕大部分消費者， 5-10分鐘的路程內(nèi)都能找到7-ELEVEn的門店。到2018年， 日本7-ELEVEn的門店超過20,000家， 門店數(shù)量超過羅森和全家。且日本便利店三大巨頭中， 7-ELEVEn的新開店數(shù)量遠(yuǎn)大于羅森和全家， 平均每年新開1600家， 呈上升趨勢。

便利店競爭

市場高度分散，發(fā)展機遇明顯

? 便利店行業(yè)集中，地域性發(fā)展差異顯著

中國土地面積遼闊，各地區(qū)文化差異明顯，造成地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不均衡，行業(yè)發(fā)展路徑不盡相同，便利店行業(yè)發(fā)展階段存在差異。從地域性發(fā)展來看，除美宜佳、全家、7-ELEVEn、羅森等少數(shù)玩家推進多地域布局，大部分便利店均以城市或省份為發(fā)展中心，實現(xiàn)區(qū)域化拓展，相對于整體便利店市場而言，經(jīng)營市場有限。從便利店的分布來看，上海和廣東的品牌便利單門店數(shù)量超過5000家，大多數(shù)地區(qū)的品牌便利店總數(shù)低于1000家。因此地域發(fā)展的不均衡使得便利店市場存在巨大的增量空間。同時，二三線城市相對于一線城市有更低的人力和租金成本，使得其成長性更強。

? 便利店向高密度趨勢發(fā)展，大多數(shù)城市門店增速超過10%

2016年商務(wù)部和連鎖經(jīng)營協(xié)會對36個大中型城市進行了調(diào)研，結(jié)果表明2016年52.8%的城市便利店門店數(shù)增速超10%，其中北京、鄭州、南寧等便利店密度較低的城市增速位于前列，便利店密度提升。規(guī)模效應(yīng)集聚是未來的一個發(fā)展趨勢

多種便利店模式的競爭力和劣勢比較

便利店的未來屬于本土企業(yè)

長期觀察這個賽道的人會發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)便利店在經(jīng)營模式和盈利模型上，一直處于模仿階段。

但，歷史重演不會只是簡單地重復(fù)。

日本人獨有的頑固，開始讓他們無法對中國急速變化的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和移動互聯(lián)網(wǎng)作出反應(yīng)。如曾經(jīng)的“便利店之王”7-Eleven，相比已經(jīng)開始利用網(wǎng)絡(luò)與算法的本土企業(yè)，則顯得開始滯后了。

刨去情結(jié)的外殼看，它的門店擴張速度不及本土品牌，食品售價高于其他便利店，7-Eleven在中國對用戶的認(rèn)知還停留在門店交易上，用戶產(chǎn)生的價值只是購買門店消費品帶來的利潤。

這就意味著，它忽略的是在門店網(wǎng)絡(luò)背后這些高頻、深度且偏年輕化的用戶價值。

由于對于門店網(wǎng)絡(luò)以及背后的用戶價值還沒有足夠的認(rèn)識，用戶運營上的差異也由此產(chǎn)生。

消費升級結(jié)合AI、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新服務(wù)的載體，行業(yè)市場涌現(xiàn)了一批新鮮的事物，如24小時無人售貨商店、虛擬門店，并通過線上線下結(jié)合提供多樣服務(wù)的平臺，包括便利店買菜、洗衣、購買非處方藥物等。

目前，中國便利店的起步方式主要有兩類：實體線下零售起步走向新零售和電商基因零售起步走向新零售。

實體零售起步代表為蘇寧小店：得益于蘇寧的生態(tài)及資源，通過線上線下精細(xì)化的運營，打通了線下流量入口對用戶進行運營并挖掘價值。

這樣的蘇寧小店不僅是新零售的第一線，還是場景互聯(lián)時代下的自主流量入口，通過蘇寧小店整合金融、房產(chǎn)、文創(chuàng)等一系列的服務(wù)，意在布局線上服務(wù)在線下的延展。

電商基因起步的O2O新物種主要是盒馬鮮生，主打生鮮品類，致力于解決B2C的生鮮電商核心問題，通過倉店一體化，并在門店內(nèi)增設(shè)飲食區(qū)而增強了用戶的體驗感和信任感，此外，通過線下為線上引流，盒馬也正在試圖進行線下和線上的雙向流量的整合。

如此一來，便利店的下半場，就變成了能否與用戶保持強關(guān)聯(lián)的一場爭奪戰(zhàn)。