2020年是我國歷史上極不平凡的一年，面對嚴峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，快遞業(yè)實現(xiàn)逆勢增長，增速逐季提升，主要指標遠超預(yù)期，交出了一份亮眼的成績單。2021年作為“十四五”規(guī)劃開局之年，將成為快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。在此期間，快遞業(yè)將擁抱新發(fā)展格局，發(fā)揮更大的價值。

2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件，同比增長31.2%，比上年高5.9個百分點。業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)七年穩(wěn)居世界第一，占全球快遞包裹市場的六成以上，成為全球快遞業(yè)務(wù)增長的動力源和穩(wěn)定器；快遞業(yè)務(wù)收入累計完成8795.4億元，同比增長17.3%%，是同期經(jīng)濟增速的7倍多，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，將成為快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。總體來看，我國快遞業(yè)仍處于大有可為的戰(zhàn)略機遇期，繼續(xù)發(fā)展具有多方面的條件和優(yōu)勢。

快遞市場規(guī)模高速增長

我國經(jīng)濟經(jīng)受住了新冠肺炎疫情和外部環(huán)境變化帶來的沖擊，經(jīng)濟加速修復(fù)。根據(jù)社科院發(fā)布的《經(jīng)濟藍皮書：2021年中國經(jīng)濟形勢分析與預(yù)測》顯示，2021年我國經(jīng)濟增長在7.8%左右。我國加速構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，將有助于快遞服務(wù)深度嵌入產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈和供應(yīng)鏈，衍生新的消費需求。

經(jīng)濟運行恢復(fù)和新發(fā)展格局構(gòu)建將加速釋放快遞服務(wù)需求，快遞增量市場空間巨大。通過快遞規(guī)模數(shù)據(jù)與宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)之間的相關(guān)關(guān)系，預(yù)計2021年，我國快遞業(yè)務(wù)規(guī)模將實現(xiàn)“超千上萬”目標，即快遞業(yè)務(wù)量將累計完成超過千億件，同比增長約30%；將實現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)收入超過萬億元，同比增長約17%，快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速將分別是同期國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的3倍多和2倍多，是宏觀經(jīng)濟增長的亮點。

同時，快遞市場將繼續(xù)保持高位運行，日均快件處理量將達到3億件，最高日處理量將超過8億件。從下半年開始，單月快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模將保持在100億件以上，單月完成業(yè)務(wù)量相當于歐洲全年的體量。據(jù)歐洲研究機構(gòu)Effigy Consulting最新發(fā)布的歐洲寄遞市場報告顯示，2019年歐洲包裹業(yè)務(wù)量增長7.2%，達123億件。增量依然可觀，2021年1月快遞業(yè)務(wù)增量為47.1億件，創(chuàng)單月歷史新高。月增20億件將成為新常態(tài)，預(yù)計全年將新增200億件以上，創(chuàng)歷史新高。

快遞增長動力更加強勁 

隨著“快遞進村進廠出?！惫こ虒嵤?，快遞與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合更加緊密，新業(yè)務(wù)、新模式、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，快遞服務(wù)領(lǐng)域加速拓展，市場增長空間廣闊，潛力巨大。

快遞市場傳統(tǒng)增長動能依然強勁，網(wǎng)絡(luò)購物仍然是快遞增長的主要動力，預(yù)計2021年實物商品網(wǎng)上零售額將超過11萬億元，占社會消費品零售總額的比重將超過四分之一，線上消費對線下的替代比例持續(xù)提升。

同時，社交電商和直播電商等新興電商快速崛起，對快遞業(yè)務(wù)增長的貢獻率持續(xù)提升，預(yù)計給快遞市場帶來100億件以上的增量，成為市場增長新的增長極。

隨著快遞“進村”工程推進，農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加速覆蓋，農(nóng)產(chǎn)品上行步伐明顯加快，預(yù)計2021年農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額將達1.9萬億元，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額將超過6000億元，農(nóng)村地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量增速將比城市高10個百分點以上，農(nóng)村地區(qū)攬收和投遞快遞業(yè)務(wù)量之和將超過450億件，是快遞新的增長點。

隨著快遞“進廠”工程推進以及C2M（用戶直連制造）模式推廣，定制化生產(chǎn)和柔性制造成為現(xiàn)實，入廠物流、線邊物流等供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)增長迅猛，這是快遞發(fā)展的藍海，將有望再創(chuàng)一個萬億元級的新市場。

隨著快遞“出?！惫こ掏七M，快遞企業(yè)海外布局步伐明顯加快。一方面海外對我國產(chǎn)品需求旺盛，我國疫情得到有效控制，經(jīng)濟修復(fù)明顯加快。我國擁有全球最完整、規(guī)模最大的工業(yè)體系，強大的生產(chǎn)能力除滿足內(nèi)需，還可以滿足外需，海外市場對我國產(chǎn)品需求旺盛，特別是醫(yī)療物資和生活用品等需求強勁。另一方面，快遞出海暢通國際寄遞通道，部分國際物流需求分流到寄遞渠道，加之跨境電商政策紅利密集釋放，將對跨境電商和寄遞產(chǎn)生了積極的影響，預(yù)計跨境快遞業(yè)務(wù)量將超過25億件，同比增長36%以上，成為行業(yè)增長的亮點。

快遞板塊市值理性回歸

2020年，受快遞逆勢增長影響，資本市場十分看好快遞板塊，順豐以137.2%漲幅居前，其次是中通（+24.9%），再次為德邦（+14.2%）。順豐、中通市值均創(chuàng)上市以來歷史新高，快遞板塊市值之和最高超過7000億元，較2020年初新增近3000億元，順豐市值超過4000億元，占快遞板塊的一半以上，中通市值占剩余的一半以上。

2021年，快遞市場將有望保持高速增長，頭部企業(yè)在市場中的領(lǐng)先優(yōu)勢將進一步確立，部分上市企業(yè)隱現(xiàn)“觸底反彈”之勢。此外，京東物流計劃在香港聯(lián)交所上市，將進一步壯大快遞板塊市值。預(yù)計2021年，快遞板塊市值之和將有望超過萬億元，成為資本市場的“明星行業(yè)”。 受快遞市場競爭加劇和快遞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度加大等影響，上市快遞企業(yè)融資的力度將明顯增大，上市企業(yè)增發(fā)、發(fā)債等數(shù)量和頻次將明顯增加，融資能力將成為企業(yè)市場競爭的重要體現(xiàn)。

技術(shù)賦能行業(yè)效率提升

2021年，快遞市場規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長，人力投入將明顯滯后于業(yè)務(wù)增速，處理能力將面臨較大挑戰(zhàn)，技術(shù)賦能將成為破解人力不足的重要舉措。同時，隨著行業(yè)市場規(guī)模的擴大，其他領(lǐng)域相對成熟的技術(shù)開始在快遞領(lǐng)域推廣應(yīng)用，技術(shù)更新?lián)Q代的步伐明顯加快。

2020年，國家郵政局認定了第二批共24家郵政行業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，關(guān)鍵領(lǐng)域“揭榜掛帥”激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新活力，在資本注入、消費升級、行業(yè)規(guī)范化和技術(shù)提升等影響下，快遞業(yè)將迎來新技術(shù)持續(xù)躍升和新設(shè)備持續(xù)迸發(fā)的時代。

行業(yè)靠技術(shù)驅(qū)動實現(xiàn)巨大變化，核心科技在快遞發(fā)展中的作用日益增強，快遞業(yè)正在加快從勞動力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。以智能分揀、智能派送、智能倉儲為核心的智能寄遞軟硬件市場進一步擴張，倉儲、裝卸、配送等專業(yè)機器人將投入使用，全自動分揀中心、無人機、無人倉等加快推廣，無人操作和無接觸投遞場景將更加豐富。區(qū)塊鏈技術(shù)從理想變?yōu)楝F(xiàn)實，5G和北斗等通用技術(shù)在快遞領(lǐng)域應(yīng)用推廣，通用技術(shù)在行業(yè)應(yīng)用推廣。行業(yè)技術(shù)研發(fā)應(yīng)用生態(tài)將持續(xù)優(yōu)化，全國快遞科技創(chuàng)新試驗基地、郵政業(yè)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等平臺作用漸顯，通過整合產(chǎn)、學、研、用等各方資源，將明顯提升行業(yè)科技自主創(chuàng)新能力。

市場競爭將更加激烈

2020年，快遞價格戰(zhàn)異常慘烈，快遞市場競爭明顯加劇，并且市場競爭從頭部企業(yè)與二三線企業(yè)之間競爭轉(zhuǎn)變?yōu)轭^部企業(yè)之間的競爭。

從近幾年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8變化情況來看，2016年觸底后，2017年出現(xiàn)小幅反彈，2018年呈現(xiàn)加速提升勢頭。值得注意的是，2020年，快遞包裹品牌集中度指數(shù)CR8為82.2%，同比下降0.3%，四年來首次出現(xiàn)回調(diào)。從7家上市企業(yè)前期公布數(shù)據(jù)來看，順豐、中通、韻達、圓通等4家業(yè)務(wù)量增速高于行業(yè)整體增速，業(yè)務(wù)量前四的企業(yè)市場份額快速提升，市場份額向領(lǐng)先快遞企業(yè)集中。

“好的更好，差的更差”的馬太效應(yīng)將在2021年將更加明顯，預(yù)計2021年快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8將超過84%，同比提升接1.8個百分點。此外，隨著快遞企業(yè)快運網(wǎng)絡(luò)起網(wǎng)運行，快遞企業(yè)成熟的組織作業(yè)模式和高效的資源整合能力將對傳統(tǒng)快運企業(yè)提出新的挑戰(zhàn)。從市場競爭角度來看，快遞價格戰(zhàn)已經(jīng)沒有空間，市場整體競爭格局趨穩(wěn)。在沒有新的外部資本進入的情況下，快遞價格戰(zhàn)在下半年將降溫。

快遞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度加大

營商環(huán)境持續(xù)改善，新冠肺炎疫情期間各地郵政快遞企業(yè)積極作為獲得了地方政府的高度認可，各地對快遞支持力度增強，政策紅利密集釋放，特別是用地難等突出問題在多地得到有效解決。

快遞企業(yè)業(yè)務(wù)高速增長和服務(wù)領(lǐng)域的拓展，對土地的需求激增，建設(shè)分撥中心、倉儲中心、電商園區(qū)等和升級原有場所服務(wù)功能的意愿增強，企業(yè)重資產(chǎn)化發(fā)展步伐加快?？爝f市場的廣闊前景吸引外部資本加速涌入，快遞企業(yè)投資意愿增強，順豐鄂州航空貨運樞紐、京東蕪湖航空貨運樞紐等一批重大項目建設(shè)步伐加快，產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)數(shù)量明顯增加，部分地區(qū)探索建設(shè)快遞經(jīng)濟，以快遞為主導(dǎo)帶動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展模式。

同時，末端共配平臺將加速建設(shè)推廣。疫情期間，無接觸投遞方式逐步為用戶所接受，共同投遞平臺模式已經(jīng)成為末端投遞最主要的模式。同時，快遞進村工程的實施和農(nóng)村快遞網(wǎng)絡(luò)持續(xù)運營也有賴于共配模式，通過共享末端網(wǎng)絡(luò)來提高設(shè)施設(shè)備的使用效率，降低運營的成本。（作者系國家郵政局發(fā)展研究中心指數(shù)研究室主任、大數(shù)據(jù)實驗室副主任）