德邦物流股份有限公司關(guān)于與韻達(dá)控股股份有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告.pdf

據(jù)羅戈網(wǎng).物流沙龍了解，1月25日早間，德邦物流股份有限公司公告稱，將本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象由寧波梅山保稅港區(qū)福杉投資有限公司（簡稱“福杉投資”）調(diào)整為福杉投資的母公司韻達(dá)控股股份有限公司。韻達(dá)股份持有福杉投資100%的股權(quán)。

根據(jù)本次非公開發(fā)行安排，預(yù)計本次發(fā)行完成后，韻達(dá)股份將持有德邦股份6.5%的股權(quán)，持有德邦股份股權(quán)比例較大，成為德邦股份第二大股東。

引入戰(zhàn)略投資者的目的

公告稱，德邦股份擬引入韻達(dá)股份作為戰(zhàn)略投資者，助力公司發(fā)展。

韻達(dá)股份是國內(nèi)領(lǐng)先的快遞綜合服務(wù)提供商。德邦股份與韻達(dá)股份分別作為大件快遞和快遞行業(yè)的龍頭企業(yè)，在本次非公開發(fā)行完成后，雙方將充分發(fā)揮在各自產(chǎn)品、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、品牌價值及業(yè)內(nèi)資源等相關(guān)優(yōu)勢，在市場拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購等方面開展深度合作，共同提升市場占有率，進(jìn)一步凸顯規(guī)模效應(yīng)；同時實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，達(dá)到降本增效、提升市場競爭力的雙贏效果，最終實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)盈利能力及品牌價值的提升。

引入戰(zhàn)略投資者的商業(yè)合理性

收入方面，由于韻達(dá)股份和德邦股份分別在小件快遞、大件快遞和零擔(dān)等不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有著領(lǐng)先的行業(yè)競爭優(yōu)勢，雙方通過本次合作，不僅可以共享豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化產(chǎn)品的核心競爭力，還可以幫助雙方實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，全面滿足客戶綜合化需求，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方規(guī)模效應(yīng)，最終達(dá)到互利共贏。

成本方面，韻達(dá)股份和德邦股份的合作能夠充分發(fā)揮雙方在網(wǎng)絡(luò)和集中采購方面的協(xié)同效應(yīng)，通過雙方在網(wǎng)絡(luò)資源領(lǐng)域的布局優(yōu)化以及關(guān)鍵設(shè)備方面的集中采購，實(shí)現(xiàn)降本增效，從而提升公司盈利性，幫助企業(yè)獲得長遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造更多價值。 

此次非公開發(fā)行股票募集資金總額為不超過人民幣6.14億元。公告顯示，本次非公開發(fā)行的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，5.0415億元將用于轉(zhuǎn)運(yùn)中心智能設(shè)備升級項目，1.0985億元將用于IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目。

根據(jù)已簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，自本次發(fā)行結(jié)束日起，韻達(dá)股份有權(quán)按照《公司法》及甲方《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，向德邦股份董事會提名一名非獨(dú)立董事，依法行使表決權(quán)、提案權(quán)等相關(guān)股東權(quán)利，合理參與德邦股份治理，協(xié)助公司進(jìn)行決策，在公司治理中發(fā)揮積極作用，保障公司利益最大化，維護(hù)全體股東權(quán)益。