2021年，不畏冷冬，如期而至，這是我們相約見面的又一個新年。

當(dāng)下沒有一個行業(yè)比快遞更加繁花似錦，但生活并非總是風(fēng)清月白，在剛剛過去的2020年，我們過得并不容易。這一年，大到世界、中到國家、小到行業(yè)與個人，都在承受巨大的考驗。

在這個特別的時間節(jié)點上，很容易想起那句曾廣為人知的”預(yù)言“：2020可能是過去十年里最差的一年，也可能是未來十年里最好的一年。

揮別2020之際，讓我們再次回顧那些影響行業(yè)發(fā)展的重要瞬間與事件。一如我們所堅信的，冬雖濃，春終至，所有的陰霾與迷霧，都會因風(fēng)穿堂而過被驅(qū)散。

百萬小哥冒疫奔忙

無人車配送醫(yī)療物資

免費(fèi)運(yùn)送、捐贈錢物、上線無接觸配送服務(wù)、無償助農(nóng)……新冠疫情發(fā)生以來，這些詞匯成為了快遞業(yè)的主旋律。2020年初的武漢，無論是以中國郵政為代表的國家隊，還是以順豐、京東、通達(dá)系為代表的民營快遞，都在為打贏這場疫情作出貢獻(xiàn)。

疫情期間，百姓都“宅”在家中，快遞業(yè)成為居民正常生活的重要保障，披星戴月奔跑于大街小巷的快遞小哥們則成為生活物資“最后一公里”送達(dá)的城市擺渡人。

價格戰(zhàn)下末端動蕩

降費(fèi)與罰款成網(wǎng)點兩座大山

進(jìn)入到2020下半年，各個加盟制快遞公司的內(nèi)網(wǎng)中，每天都有不少各地的網(wǎng)點因故暫停。他們中的一些人，有的正在急于轉(zhuǎn)手網(wǎng)點，有的轉(zhuǎn)手無果直接申請了退網(wǎng)，更多的為入不敷出停擺倒閉，一股焦慮的情緒在行業(yè)中不斷蔓延。

價格戰(zhàn)導(dǎo)致的派費(fèi)下降，正在成為壓倒不少網(wǎng)點的最后一根稻草，隨之而來的就是小哥流失。這場博弈中，最末端的基層網(wǎng)點和快遞員正在承受更大的壓力。

快遞業(yè)的生存之本在于網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)的生存之本在于末端，網(wǎng)點苦于價格戰(zhàn)、困在巨頭戰(zhàn)場里，如同毛細(xì)血管的末端不斷失血。如果不采取系統(tǒng)性措施，快遞行業(yè)未來還要面臨更大的難題。

三大新軍橫空出世

豐網(wǎng)加盟一票難求

與往年通達(dá)百之間的競爭有所不同，隨著極兔與眾郵（京喜）、豐網(wǎng)的出現(xiàn)，讓對價格敏感的通達(dá)系電商客戶有了更多的選擇，他們正在高舉雙手歡迎新軍的入盟。

在巨頭林立、蛋糕幾乎被瓜分殆盡的中國快遞市場，快遞新軍想要在紅海中掀起浪花，價格戰(zhàn)是唯一的選擇。

2021年，通達(dá)百亟需跳出價格泥潭、極兔劍指日均3000萬票、豐網(wǎng)力爭全國起網(wǎng)搶量，京喜背負(fù)京東物流謀求上市后的增長指標(biāo)，一出出好戲正在上演。

德邦韻達(dá)抱團(tuán)取暖

德邦轉(zhuǎn)型大件快遞不易

2020年5月24日，韻達(dá)德邦同時發(fā)布公告，韻達(dá)計劃向德邦戰(zhàn)略投資6.14億元，將成為后者第二大股東。

韻達(dá)此時抄底德邦，還有一個背景就是，阿里巴巴此前成為韻達(dá)前十大股東。至此杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資有限公司（阿里創(chuàng)投）持股韻達(dá)股份為2%，位列第七大股東。

德邦在大件快遞業(yè)務(wù)是龍頭企業(yè)，韻達(dá)小件快遞市占率排國內(nèi)第二，不僅是資本層面，更有業(yè)務(wù)方面的契合?？爝f江湖中，面對阿里系、順豐、京東三大巨頭，韻達(dá)和德邦抱團(tuán)取暖，不失為對抗巨頭的一種策略。

豐巢收費(fèi)引社會爭議

豐巢5年成快遞柜一哥

2020年5月，豐巢宣布并購速遞易，成立5年做到市占70%，成為“最后一公里”的快遞柜一哥。很快，豐巢宣布超時收費(fèi)政策，隨之引起了極大爭議。

公眾對于豐巢收費(fèi)事件一個關(guān)鍵爭議點在于，明明應(yīng)該送貨上門的快遞，憑什么放在快遞柜？更讓不少公眾不解的是，不知道從什么時候開始，很多快遞都不送貨上門了。從而引發(fā)了關(guān)于派費(fèi)下降與服務(wù)質(zhì)量的行業(yè)大討論。

2020年12月14日，國家市場監(jiān)管總局官網(wǎng)發(fā)布公告稱，根據(jù)《反壟斷法》規(guī)定，豐巢收購速遞易未依法申報違法實施經(jīng)營者集中案，被罰款50萬元。

三通一達(dá)“明爭暗斗”

通達(dá)系加快儲糧備戰(zhàn)

自2020年3月份國內(nèi)快遞企業(yè)復(fù)工以來，實施“價格戰(zhàn)”，以價換量，犧牲短期利潤成為“通達(dá)系”快遞企業(yè)的共同選擇。

9月份，阿里66億增持圓通至25%股份，在韻達(dá)2020前三季營收與凈利雙雙下滑后，盡管市場占有率仍高于圓通，借勢阿里增持之后，被解讀為是圓通爭二搶一的明顯信號。隨后，申通公告獲得33億元阿里增持。

旺季前夕，通達(dá)系資本市場的軍備競賽不斷升級。韻達(dá)完成增發(fā)后，9月29日，中通在香港完成二次上市募資百億港元，也使其成為第一個同時在美國、香港兩地上市的快遞企業(yè)，更是港股物流板塊市值最大的企業(yè)。

C端與下沉市場爭奪升級

菜鳥裹裹加快布局個人與商家寄件

主打寄件服務(wù)的菜鳥裹裹與中國郵政達(dá)成戰(zhàn)略合作。2020年底，菜鳥裹裹宣布，與中國郵政速遞物流達(dá)成戰(zhàn)略合作，共建5萬個寄件點，打造寄快遞便民網(wǎng)絡(luò)。

當(dāng)菜鳥裹裹不斷延展寄件觸點的同時，順豐、京東物流也在不遺余力地落點和布局。順豐旗下末端服務(wù)平臺“驛收發(fā)”宣布品牌升級；京東物流不斷推出價格優(yōu)惠蠶食順豐高端商務(wù)件市場。

在爭搶C端市場的同時，巨頭們意識到，對當(dāng)下對大部分快遞企業(yè)來講，新一波增量則來自于下沉市場，尤其是廣大農(nóng)村地區(qū)。京喜轉(zhuǎn)型社區(qū)團(tuán)購物流、豐網(wǎng)聚焦中低端客戶群體、極兔直接在農(nóng)村刷墻，未來的爭奪還充滿變數(shù)。

極兔遭通達(dá)系“封殺”

極兔末端的內(nèi)功還需歷練

雙11前夕，極兔速遞被通達(dá)系快遞公司下達(dá)“封殺令”，引起廣泛關(guān)注。為了快速搶占市場，極兔祭出快遞行業(yè)最簡單原始的手段——“價格大戰(zhàn)”， 對平臺、配送、寄件等所有環(huán)節(jié)的相關(guān)利益者，極兔給出的條件都比通達(dá)系要好。

首次參戰(zhàn)雙11，極兔業(yè)務(wù)量接近2000萬單。盡管業(yè)務(wù)量增速迅猛，但極兔的末端相對薄弱。在通達(dá)系看來，決不能容忍自己多年來發(fā)展出的末端網(wǎng)點幫助競爭對手搭建起物流網(wǎng)絡(luò)，讓對手逐步發(fā)展壯大來瓜分自己的市場。

這次“封殺”表面上看是競爭激烈的快遞行業(yè)對黑馬的忌憚，但背后所呈現(xiàn)的還是阿里系與拼多多系之爭。

雙11大戰(zhàn)首迎兩波高峰

雙11快遞格局不斷演變

相比歷屆大促不同，2020年天貓雙11大促為兩波大爆發(fā)，雙11首次將有11月1日—3日、11日—14日兩個發(fā)貨高峰期，大促周期較往年更長，攬收派送跨度更大，快遞物流壓力會得到緩解。

順豐雙11當(dāng)日的攬收量超過6000萬件，中通當(dāng)日訂單量超過2億單，攬收量繼續(xù)超過1億件。中通11天內(nèi)總體訂單量與攬收量依舊領(lǐng)跑，分別達(dá)到8.2億與7.6億，11天內(nèi)的日均訂單量與攬收量分別為7500萬與6900萬單，分別同比增長58%與77%。

在中通將競爭對手越拋越遠(yuǎn)的同時，韻達(dá)圓通絲毫不敢怠慢。在11日當(dāng)天，兩家攬收量均突破1億件，訂單量方面雙方也不相上下，在1.5億單左右。

資本市場冰火兩重天

主營業(yè)務(wù)是資本市場晴雨表

從長期看，快遞行業(yè)賽道需求增長確定性較強(qiáng)，依舊是增量行業(yè)，而供給端，份額向頭部加速集中。這一現(xiàn)象，透過快遞企業(yè)在資本市場的表現(xiàn)可以展現(xiàn)出來。

過去一年，只有順豐中通德邦實現(xiàn)了股價的上漲，申通韻達(dá)百世則大幅下跌。在價格持續(xù)戰(zhàn)背景下，成本控制能力成為了巨頭盈利能力的決定性因素。隨著單票價格不斷下探，單票利潤隨著下降，部分企業(yè)單票利潤降至虧損。

除了順豐一騎絕塵外，通達(dá)系快遞服務(wù)產(chǎn)品整體偏同質(zhì)化、面向的客群價格敏感度高，在市場份額沒有完全拉開情況下，領(lǐng)先企業(yè)難以通過提價緩解競爭，競爭對手也不會主動提價，從而形成囚徒困境，激烈的市場競爭將加快行業(yè)兼并重組。