手機(jī)行業(yè)格局可以分三段來(lái)看——品牌商、經(jīng)銷(xiāo)商和零售商。

首先，我們來(lái)看品牌商層面，目前是呈現(xiàn)T字型結(jié)構(gòu)，華為、小米、OPPO、vivo和蘋(píng)果五個(gè)品牌的市場(chǎng)份額超過(guò)85%，并且有進(jìn)一步集中趨勢(shì)，二線(xiàn)手機(jī)品牌如金立、努比亞、魅族等市場(chǎng)萎縮嚴(yán)重，而主打垂直領(lǐng)域的一些品牌機(jī)，如紅魔、黑鯊等也還在不斷探索。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)存量博弈態(tài)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。反而一些主攻國(guó)際的品牌找到獨(dú)特的發(fā)展空間，如主攻非洲的傳音。

其次，在經(jīng)銷(xiāo)商層面，當(dāng)前經(jīng)銷(xiāo)端線(xiàn)上和線(xiàn)下份額三七開(kāi)，線(xiàn)下渠道依然是手機(jī)銷(xiāo)售的主力；不過(guò)受疫情影響，以及各類(lèi)流量平臺(tái)崛起，線(xiàn)上渠道的市場(chǎng)份額有進(jìn)一步上升的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)年底有望達(dá)到四六的局面。

線(xiàn)下渠道方面主力玩家可以分為三個(gè)大類(lèi)：國(guó)代商、運(yùn)營(yíng)商和其他。

其中國(guó)代商頭部效應(yīng)明顯，天音、愛(ài)施德、普天和中郵的份額曾一度超過(guò)90%，但這幾年手機(jī)行業(yè)不景氣，此比例有所下降。其中天音和愛(ài)施德的實(shí)控人是黃氏兄弟，兩家公司的協(xié)同很緊密，共同投資了手機(jī)行業(yè)實(shí)力物流4PL企業(yè)歐瑞特，代理品牌當(dāng)前以蘋(píng)果和榮耀為主；而普天手中最炙手可熱的產(chǎn)品是華為的P和M系列機(jī)型，采用廠家主導(dǎo)分貨的F&D模式，普天旗下的鴻訊物流在手機(jī)行業(yè)也是舉足輕重的角色；中郵此前一度有被“邊緣”的跡象，但這兩年隨著渠道下沉和對(duì)終端的管控加強(qiáng)，其在一些地區(qū)又開(kāi)始活躍起來(lái)，中郵此前曾嘗試通過(guò)收購(gòu)搭建物流體系，但效果不佳。這四個(gè)玩家中天音和愛(ài)施德均為上市公司、普天和中郵為國(guó)企，理論上都不差錢(qián)，當(dāng)前他們扮演的最重要的角色是墊資和物流。

運(yùn)營(yíng)商的角色比較多元，不過(guò)整體上看也有點(diǎn)國(guó)代商的味道，蘋(píng)果進(jìn)入中國(guó)時(shí)，最早就是聯(lián)通做的代理。運(yùn)營(yíng)商參與分銷(xiāo)的是三家子公司、移動(dòng)終端、聯(lián)通華盛和電信天翼，此前他們的主要抓手是政策/補(bǔ)貼，2G轉(zhuǎn)3G時(shí)，補(bǔ)貼充足，運(yùn)營(yíng)商在線(xiàn)下的份額一度接近50%，但今年國(guó)家推5G建設(shè)，把1500多億的常規(guī)渠道補(bǔ)貼取消，此類(lèi)角色面臨經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型的巨大壓力。運(yùn)營(yíng)商的物流業(yè)務(wù)大部分掌握在科捷和鴻訊手中。

OPPO和ViVO自成一派（段永平系），延續(xù)步步高時(shí)代的代理商機(jī)制，廠家下面的一級(jí)代理扮演其各省分公司決策，助力廠家管理渠道，此類(lèi)角色和廠家從步步高時(shí)代一路走來(lái)，多有股權(quán)關(guān)系，利益捆綁緊密。近期市場(chǎng)上冒出來(lái)的極兔物流（J&T）即為OPPO的作品。

除此之外，在國(guó)內(nèi)手機(jī)專(zhuān)業(yè)通訊市場(chǎng)此前也扮演重要角色，典型的如深圳華強(qiáng)北、鄭州天地新、成都遠(yuǎn)望等，不過(guò)近兩年專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)衰退的比較厲害，華強(qiáng)北的很多玩家都開(kāi)始賣(mài)菜和賣(mài)化妝品了。專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)之間也有一個(gè)很獨(dú)特的物流業(yè)態(tài)——手機(jī)專(zhuān)線(xiàn)，代表性企業(yè)是合縱和惠眾等。

此外，還有活躍在手機(jī)商圈的地包商、此類(lèi)角色主要解決最后5公里的資金和前置倉(cāng)加急速配送問(wèn)題，行業(yè)術(shù)語(yǔ)叫“現(xiàn)貨”模式。

隨著電商體驗(yàn)和滲透的不斷提升，以及線(xiàn)下零售店的不斷下沉，經(jīng)銷(xiāo)商環(huán)節(jié)更多扮演著資金和物流的角色，而以前利用信息不對(duì)稱(chēng)進(jìn)行“炒貨”或“倒賣(mài)”角色的經(jīng)銷(xiāo)商這幾年已經(jīng)快被淘汰干凈了。

線(xiàn)上渠道方面主力玩家可以分為兩個(gè)大類(lèi)：京東和其他

因?yàn)椤罢贰北Ｕ虾蜆O好的物流配送體驗(yàn)，使得京東在線(xiàn)上渠道一騎絕塵，市場(chǎng)份額曾一度超過(guò)40%。

線(xiàn)上渠道的其他代表角色包括：品牌官網(wǎng)、天貓、小程序、直播平臺(tái)及其他

品牌官網(wǎng)方面，小米無(wú)疑是最成功的代表，相信不用過(guò)多解釋?zhuān)淮送膺€有曾經(jīng)像素級(jí)“參考”小米的榮耀等，這兩個(gè)是進(jìn)攻型的。此外其他很多品牌官網(wǎng)扮演防守角色，如華為和蘋(píng)果，維持生態(tài)穩(wěn)定使命第一，銷(xiāo)售次之。

天貓和淘寶上面有很多店鋪，其中除了少數(shù)廠家直接運(yùn)營(yíng)的旗艦店外，大部分店鋪為代理商所開(kāi)。此類(lèi)玩家中典型代表還有蘇寧易購(gòu)、拼多多等。

微信的小程序在小b和大C中扮演重要角色，低成本將線(xiàn)下店的業(yè)務(wù)搬到線(xiàn)上，拓寬銷(xiāo)售半徑。

此外近期興起的各類(lèi)直播平臺(tái)，階段性表現(xiàn)不俗。

最后還有很多其他邊緣角色、如物業(yè)的APP，以前垂直類(lèi)電商新增加的3C頻道，以及一些私域流量平臺(tái)等，此類(lèi)平臺(tái)的流量急尋變現(xiàn)通道，電商尤其是高貨值電商是一個(gè)機(jī)遇，但無(wú)奈供應(yīng)鏈根基太弱，也缺乏品牌公信力。

最后，零售環(huán)節(jié)，零售商品牌連鎖急需轉(zhuǎn)型，夫妻店急需賦能；

年初統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)的手機(jī)零售店應(yīng)該在50-70萬(wàn)家之間，其中在地圖上查相關(guān)關(guān)鍵詞檢索出來(lái)的手機(jī)零售店既有30多萬(wàn)家，這股勢(shì)力是手機(jī)線(xiàn)下流量入口之所在。此次疫情引發(fā)一波關(guān)店潮，受沖擊比較大的是品牌連鎖店。

國(guó)內(nèi)手機(jī)零售店大體可以分為三類(lèi)：全國(guó)/區(qū)域品牌連鎖、夫妻老婆店、和各類(lèi)“掛牌”店。

首先，全國(guó)/區(qū)域品牌連鎖。此類(lèi)玩家擁有100家店以上，此前以迪信通和樂(lè)語(yǔ)為代表。市場(chǎng)好的時(shí)候迪信通還啟動(dòng)“迪信云聚”，開(kāi)啟手機(jī)店領(lǐng)域的加盟模式，關(guān)系有點(diǎn)類(lèi)似順豐快運(yùn)與順心捷達(dá)。而樂(lè)語(yǔ)直接采用收購(gòu)方式，不斷并購(gòu)區(qū)域連鎖品牌構(gòu)建全國(guó)網(wǎng)絡(luò)。不過(guò)當(dāng)前此類(lèi)角色發(fā)展壓力巨大，春節(jié)之后迪信通在尋求依靠“智能柜+導(dǎo)購(gòu)”的輕模式運(yùn)作，而樂(lè)語(yǔ)的新東家宏圖三胞暴雷后，后續(xù)發(fā)展不是很樂(lè)觀。

其次，夫妻老婆店。此類(lèi)群體通常1-3家店，在資源極度缺乏的情況下——SKU少，拿貨價(jià)格沒(méi)優(yōu)勢(shì)、資金實(shí)力也差，但卻通過(guò)“貼心”的服務(wù)，維系著一些老客戶(hù)，艱難地存活著，他們號(hào)稱(chēng)是手機(jī)界的“小強(qiáng)”；

最后還有一票“掛牌”店，運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)業(yè)廳、品牌商的專(zhuān)賣(mài)店、京東之家和蘇寧易購(gòu)線(xiàn)下店，甚至小米之家、蘋(píng)果專(zhuān)賣(mài)店等，雖然形象各異，但背后的運(yùn)營(yíng)方多為各類(lèi)經(jīng)銷(xiāo)商及部分連鎖企業(yè)。如蘋(píng)果國(guó)內(nèi)的很多專(zhuān)賣(mài)店是愛(ài)施德開(kāi)的，廣西的很多小米之家，甚至一些標(biāo)志性的旗艦店背后是廣西海濱源。

線(xiàn)下零售是否有更輕的運(yùn)營(yíng)模式？順豐在其中可以扮演怎樣的角色？