國(guó)內(nèi)電商

• 京東高管：生鮮電商市場(chǎng)目前還沒(méi)有正面競(jìng)爭(zhēng)的必要

11月17日消息，京東發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)后，劉強(qiáng)東、京東零售子集團(tuán)CEO徐雷、京東物流CEO王振輝、CFO許冉出席了分析師電話(huà)會(huì)議，其中許冉提到了京東線(xiàn)下生鮮超市7FRESH，他認(rèn)為，生鮮電商的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高，市場(chǎng)巨大，可以容納很多公司，但是最終存活下來(lái)的可能只有幾家，目前還沒(méi)有正面競(jìng)爭(zhēng)的必要，因?yàn)樯a(chǎn)和流通環(huán)節(jié)損耗率高，無(wú)法通過(guò)提供補(bǔ)貼來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵還是要找到降低運(yùn)營(yíng)成本的方法。

DonG解讀

7Fresh作為主要的線(xiàn)下渠道，曾被京東集團(tuán)寄予“抗衡盒馬”的厚望，但是相對(duì)于阿里以及紛至沓來(lái)的新物種們而言，7Fresh的開(kāi)店進(jìn)度實(shí)在是有點(diǎn)龜速。京東其實(shí)在生鮮供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢(shì)并不明顯，因?yàn)樗纳r業(yè)務(wù)客單價(jià)比較高，當(dāng)然，生鮮不光京東做起來(lái)難，美團(tuán)和拼多多做起來(lái)也不簡(jiǎn)單，可即便如此，也無(wú)法避免越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前生鮮領(lǐng)域關(guān)注度相當(dāng)高的社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道中，巨頭們相繼“帶資進(jìn)組”。阿里成立盒馬優(yōu)選，美團(tuán)把美團(tuán)優(yōu)選上升至一級(jí)事業(yè)部，拼多多的“多多買(mǎi)菜”由黃崢親自帶隊(duì)，滴滴和字節(jié)跳動(dòng)也以高出同行的薪資標(biāo)準(zhǔn)招兵買(mǎi)馬。

京東此前也推出過(guò)“蛐蛐購(gòu)”、“友家鋪?zhàn)印眱蓚€(gè)項(xiàng)目，成立過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)聯(lián)盟，還與京東到家、沃爾瑪聯(lián)合推出過(guò)“小美優(yōu)選樂(lè)購(gòu)”，但都沒(méi)什么水花。目前京東應(yīng)該還處于觀望階段，但是關(guān)于京東要不要做社區(qū)團(tuán)購(gòu)，我認(rèn)為一定是會(huì)做的，因此問(wèn)題不在于要不要做，而在于什么時(shí)候開(kāi)始做、以什么方式去做。

• 拼多多加大農(nóng)產(chǎn)品和買(mǎi)菜業(yè)務(wù)投入

11月18日消息，拼多多“限時(shí)秒殺”昨日推出“生鮮爆款萬(wàn)人團(tuán)”促銷(xiāo)活動(dòng)，平臺(tái)頁(yè)面顯示，該活動(dòng)采取了主題萬(wàn)人團(tuán)人工選品的形式。截至當(dāng)日下午3點(diǎn)，“萬(wàn)人團(tuán)”系列產(chǎn)品的銷(xiāo)量已突破31000件。據(jù)了解，拼多多CEO陳磊近日表示，公司將繼續(xù)加大在農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域的“重”投入力度，持續(xù)投入買(mǎi)菜業(yè)務(wù)，與合作伙伴共建凍庫(kù)冷鏈，提升農(nóng)產(chǎn)品流通的效率。

DonG解讀

疫情之下，消費(fèi)習(xí)慣逐漸向線(xiàn)上延伸。而生鮮受制于物流基礎(chǔ)設(shè)施不完善的難點(diǎn)，很難在電商平臺(tái)實(shí)現(xiàn)更多突破。即便是今年以來(lái)的農(nóng)產(chǎn)品成交額突破千億的拼多多，也很難滿(mǎn)足高頻次的生鮮需求，也會(huì)面臨變質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。所以農(nóng)產(chǎn)品更適合即時(shí)配送平臺(tái)，“多多買(mǎi)菜”由此誕生。此外，作為高頻消費(fèi)的“剛需”，生鮮類(lèi)是最好的引流及復(fù)購(gòu)率最高的產(chǎn)品，能與電商形成協(xié)同，通過(guò)低毛利商品帶動(dòng)高毛利商品銷(xiāo)量，擴(kuò)大平臺(tái)規(guī)模。

• 橙心優(yōu)選攻下湖北 湖南13個(gè)城市 目前已覆蓋16個(gè)省份 

11月19日消息，昨日橙心優(yōu)選同時(shí)在湖北省、湖南省的13個(gè)城市上線(xiàn)，包括武漢，宜昌，荊州，長(zhǎng)沙、常德等。截至目前，橙心優(yōu)選已在四川、重慶、陜西、山東、廣西、貴州、云南等16個(gè)省份上線(xiàn)。據(jù)橙心優(yōu)選相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在未來(lái)一個(gè)多月內(nèi)，橙心優(yōu)選還將加速進(jìn)入湖北省、湖南省的其他城市。

DonG解讀

滴滴橙心自入局社區(qū)團(tuán)購(gòu)以來(lái)，充分顯示了獨(dú)角獸的血性，采取高舉高打的玩法，以高傭獲團(tuán)長(zhǎng)，以?xún)r(jià)格獲取用戶(hù)，硬生生的闖出了一條路。未來(lái)，如何降低運(yùn)營(yíng)成本、如何防止用戶(hù)流失，如何對(duì)下沉市場(chǎng)開(kāi)辟等一系列問(wèn)題都需要滴滴去解決，戰(zhàn)爭(zhēng)才剛剛才是，一切尚無(wú)定論。

• 愛(ài)庫(kù)存獲C輪融資 將擴(kuò)大對(duì)供應(yīng)鏈投入 

11月19日消息，夢(mèng)餉集團(tuán)（原愛(ài)庫(kù)存）昨日宣布獲得C輪融資。夢(mèng)餉集團(tuán)CEO冷靜表示，今后公司將加大在大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)方面的投入力度，與此同時(shí)，繼續(xù)擴(kuò)大在團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈、店主賦能等方面的投入。據(jù)了解，今年8月，愛(ài)庫(kù)存將品牌全面升級(jí)為夢(mèng)餉集團(tuán)，并聚焦于為新電商產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)設(shè)施。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，夢(mèng)餉集團(tuán)目前已擁有注冊(cè)店主超200萬(wàn)。

DonG解讀

后疫情時(shí)代，消化庫(kù)存成了品牌方的剛需，庫(kù)存電商也不斷被資本市場(chǎng)看好。因?yàn)閹?kù)存管理不當(dāng)導(dǎo)致的業(yè)績(jī)下跌是品牌方不可承受之重——早在2012年，李寧支出數(shù)十億元清理庫(kù)存，致使公司上市以來(lái)首次虧損。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)《中國(guó)庫(kù)存電商行業(yè)研究報(bào)告》中的數(shù)據(jù)，2018年庫(kù)存電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為205.3億元，其中S2b2C類(lèi)庫(kù)存分銷(xiāo)平臺(tái)的市場(chǎng)規(guī)模為130.3億元，預(yù)計(jì)到2022年，S2b2C類(lèi)庫(kù)存分銷(xiāo)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模約為1500億元。而在同行企業(yè)中，愛(ài)庫(kù)存的市占率達(dá)到20%，屬于頭部玩家。

愛(ài)庫(kù)存的再融資，意味著資本市場(chǎng)對(duì)尾貨/庫(kù)存電商的看好。本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，庫(kù)存電商需要通過(guò)運(yùn)營(yíng)、技術(shù)等能力入手，幫助品牌方在渠道、用戶(hù)之間提升貨品周轉(zhuǎn)效率。愛(ài)庫(kù)存對(duì)供應(yīng)鏈的擴(kuò)大投入，是意料之內(nèi)，這也將成為其核心競(jìng)爭(zhēng)力。

• 淘寶主播薇婭7-9月累計(jì)帶貨銷(xiāo)售額達(dá)58.66億元 

11月19日消息，中國(guó)廣告協(xié)會(huì)與新榜聯(lián)合制作的《2020年7-9月全網(wǎng)直播帶貨TOP50榜單》顯示，淘寶電商主播薇婭今年7-9月帶貨銷(xiāo)售額分別為17.1億元、14.1億元、27.46億元，均位于當(dāng)月直播帶貨榜第一名，三個(gè)月累計(jì)帶貨銷(xiāo)售額為58.66億元。

DonG解讀

薇婭在淘寶直播生態(tài)中屬于超頭部主播，這毋庸置疑，但是在繁華的背后，也存在一定的問(wèn)題。

一方面，從個(gè)人角度來(lái)看就是薇婭的客單價(jià)并不是很高，主要都是靠銷(xiāo)量取勝，從薇婭賣(mài)的產(chǎn)品也能看出來(lái)這一特征。紅人點(diǎn)集數(shù)據(jù)顯示，11月10日薇婭粉絲近3800萬(wàn)，帶貨超過(guò)8.5億，每個(gè)粉絲貢獻(xiàn)值在22元上下。

另一方面，薇婭和李佳琦壟斷了淘寶直播的大部分流量。據(jù)行業(yè)內(nèi)部人士講，淘寶直播的流量是算法分發(fā)。因此在公域流量上，淘寶平臺(tái)的直播人數(shù)是淘寶官方推薦的，也就是說(shuō)，官方想要讓多少人去你那看，就有多少人去你那看。最重要的是，這一規(guī)則對(duì)于粉絲基數(shù)少的腰部主播的影響要遠(yuǎn)大于頭部主播，因?yàn)轭^部主播對(duì)于公域流量的依賴(lài)性要遠(yuǎn)小于腰部主播和新人主播。所以，淘寶直播上的腰部主播處于一種私域流量尚未發(fā)展壯大、公域流量無(wú)法滿(mǎn)足自身的尷尬地位。這對(duì)整個(gè)淘寶直播的生態(tài)也是有很大負(fù)面影響。

• 達(dá)達(dá)集團(tuán)三季度實(shí)現(xiàn)收入13.02億元 年交付訂單量為10億 

11月20日消息，達(dá)達(dá)集團(tuán)公布了其三季度業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，達(dá)達(dá)集團(tuán)凈收入同比增長(zhǎng)85.5%至13.02億元，高于彭博一致預(yù)期（12.86億元），符合此前給出的指引區(qū)間。截至2020年9月30日的12個(gè)月以來(lái)，通過(guò)達(dá)達(dá)快送的年交付訂單量為10億，較去年同期為6.36億同比增長(zhǎng)近六成；京東到家貢獻(xiàn)年度GMV增長(zhǎng)至213億元，同比增長(zhǎng)102.9％；三季度年活躍用戶(hù)由2110萬(wàn)增至3730萬(wàn)。

DonG解讀

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，截至2020年9月30日的12個(gè)月以來(lái)，通過(guò)達(dá)達(dá)快送的年交付訂單量為10億，較去年同期為6.36億同比增長(zhǎng)近六成；京東到家貢獻(xiàn)年度GMV增長(zhǎng)至213億元，同比增長(zhǎng)102.9%；三季度年活躍用戶(hù)由2110萬(wàn)增至3730萬(wàn)。整體有著顯著的增長(zhǎng)。

達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下?lián)碛羞_(dá)達(dá)快送及京東到家，分別是中國(guó)領(lǐng)先的本地即時(shí)配送平臺(tái)及中國(guó)領(lǐng)先的本地即時(shí)零售平臺(tái)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，京東到家已發(fā)展為提供多品類(lèi)商品1小時(shí)達(dá)服務(wù)的綜合性本地即時(shí)零售平臺(tái)，在品類(lèi)和地域拓展上持續(xù)發(fā)力。除了在百?gòu)?qiáng)商超合作上樹(shù)立行業(yè)壁壘，第三季度，京東到家在手機(jī)數(shù)碼、醫(yī)藥和寵物業(yè)務(wù)上取得突破進(jìn)展。而在達(dá)達(dá)快送方面，受大促預(yù)熱前置、“預(yù)售前置模式”等原因，單量爆發(fā)提前且履約重點(diǎn)落至“最后一公里”的配送，達(dá)達(dá)快送也有著顯著的增長(zhǎng)。

• 今年全球奢侈品銷(xiāo)售額將下降23% 創(chuàng)近21年來(lái)最大跌幅

11月19日消息，據(jù)貝恩預(yù)測(cè)，今年全球奢侈品銷(xiāo)售額將大跌23％至2170億歐元，為2009年以來(lái)最大跌幅。貝恩在最新報(bào)告中表示，疫情的反復(fù)令全球奢侈品行業(yè)充滿(mǎn)不確定性，進(jìn)一步影響力消費(fèi)者信心，但中國(guó)內(nèi)地會(huì)是例外，奢侈品銷(xiāo)售額或大漲45%至440億歐元。

DonG解讀?

需要關(guān)注的是，在疫情結(jié)束后，中國(guó)奢侈品增長(zhǎng)能否持續(xù)？事實(shí)上，在 2019 年，貝恩咨詢(xún)就認(rèn)為中國(guó)奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)依然會(huì)保持高速增長(zhǎng)，以 12%-20% 的增幅帶動(dòng)成為繼續(xù)驅(qū)動(dòng)整體行業(yè)市值的提升。而20歲出頭的中國(guó)Z世代消費(fèi)者也正成為奢侈品行業(yè)不斷崛起的強(qiáng)大力量。所以即便沒(méi)有疫情推動(dòng)，中國(guó)市場(chǎng)也會(huì)在未來(lái)成為全球最大的奢侈品市場(chǎng)。而疫情的出現(xiàn)無(wú)非是加速這一過(guò)程到來(lái)。

• 抖音啟動(dòng)12.12年終嗨購(gòu)節(jié) 助力商家高效交易

11月18日消息，抖音電商日前宣布，12.12抖音年終嗨購(gòu)節(jié)正式啟動(dòng)，嗨購(gòu)節(jié)將為商家打造店鋪新人券、秒殺、頭部直播間、每日通關(guān)任務(wù)、主播排位賽五大核心玩法，通過(guò)新人營(yíng)銷(xiāo)補(bǔ)貼、多樣營(yíng)銷(xiāo)玩法、定向流量加持等多元營(yíng)銷(xiāo)路徑，助力商家實(shí)現(xiàn)高效交易與流量爆發(fā)。

DonG解讀

我們從雙十一淘寶，抖音，快手直播數(shù)據(jù)來(lái)看，前20名僅有兩家是抖音的。如今電商平臺(tái)都在做內(nèi)容，內(nèi)容平臺(tái)都在做電商，電商做內(nèi)容的ROI已經(jīng)被驗(yàn)證，但內(nèi)容電商的ROI確實(shí)不如人意，品牌商并不買(mǎi)賬?？梢?jiàn)，內(nèi)容平臺(tái)對(duì)電商的探索仍需持續(xù)一段時(shí)間。

海外電商

• Mango預(yù)計(jì)2021年在線(xiàn)銷(xiāo)售額將達(dá)到10億歐元

11月19日消息，西班牙快時(shí)尚品牌Mango預(yù)計(jì)今年在線(xiàn)銷(xiāo)售額將同比大漲40%至8億歐元，明年將突破10億歐元。

DonG解讀

Mango是最早開(kāi)設(shè)電商業(yè)務(wù)的快時(shí)尚品牌之一，有24%銷(xiāo)售額來(lái)自電商渠道。疫情發(fā)生后品牌迅速把超過(guò)20萬(wàn)件服裝從實(shí)體零售渠道調(diào)到線(xiàn)上，并把退貨政策延長(zhǎng)至60天，這一舉措讓Mango今年新增了近300萬(wàn)消費(fèi)者。

• ShopeeQ3總訂單數(shù)同比增長(zhǎng)130.7%至7.4億

11月19日消息，數(shù)據(jù)顯示，Shopee第三季度總訂單數(shù)7.4億，相比2019年的3.2億，同比增長(zhǎng)130.7%。據(jù)了解，Shopee的母公司Sea曾發(fā)布報(bào)告指出，Sea公司今年第三季度GAAP收入同比增長(zhǎng)98.7% ，與數(shù)字娛樂(lè)、電子商務(wù)領(lǐng)域和商品銷(xiāo)售的增長(zhǎng)緊密相關(guān)。

DonG解讀

本季度Lazada失守菲律賓站點(diǎn)。至此，Shopee在東南亞六國(guó)的訪問(wèn)量數(shù)據(jù)排名均為第一，成為東南亞的跨境霸主。該季度，Shopee在東南亞六國(guó)的月均總訪問(wèn)量為2.89億，其中，印尼和越南為1.59億，比其他四國(guó)的總和還要多，訪問(wèn)量也比lazada多三四倍。這也從側(cè)面說(shuō)明，印尼和越南的發(fā)展?jié)摿薮?，值得賣(mài)家關(guān)注。

電商投融資

融資（國(guó)內(nèi)）

• 愛(ài)庫(kù)存完成新一輪融資

愛(ài)庫(kù)存由上海眾旦信息科技有限公司于2017年創(chuàng)辦，致力于成為全球領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)眾包分銷(xiāo)平臺(tái)。我們?yōu)槁殬I(yè)代購(gòu)提供正品低價(jià)庫(kù)存貨，是品牌不良資產(chǎn)的處理專(zhuān)家。平臺(tái)通過(guò)獨(dú)有的S2b2C模式，打通品牌方的庫(kù)存API，將品牌庫(kù)存數(shù)字化、圖片化，再通過(guò)愛(ài)庫(kù)存app提供給分銷(xiāo)商進(jìn)行分銷(xiāo)。近日完成新一輪融資。本輪融資新加入的投資方包括陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司以及歌斐旗下的兩只基金，另外其老股東創(chuàng)新工場(chǎng)旗下也有基金追加了投資。

• 十二光年完成500萬(wàn)元天使輪融資

十二光年是一個(gè)泛二次元文化衍生品新零售平臺(tái)，是面向泛二次元少女生活方式的線(xiàn)下集合店。產(chǎn)品元素覆蓋漢服漢元素、JK制服、Lolita、IP衍生等，合作的泛二次元頭部品牌包括織羽集、天使之淚、中牌制服館等。十二光年的發(fā)展目標(biāo)是成為以社群運(yùn)營(yíng)為核心，以玩具、服飾為主要產(chǎn)品類(lèi)型的泛二次元文化衍生品新零售平臺(tái)。近日完成500萬(wàn)元天使輪融資，投資方為蜂巧資本。創(chuàng)始人Carrie表示，本輪資金將主要用于渠道擴(kuò)展和供應(yīng)鏈擴(kuò)展等方面。

• 唐美智和完成1000萬(wàn)人民幣A輪融資

唐美智和是一個(gè)美妝品牌一站式托管孵化平臺(tái)，可以幫助客戶(hù)孵化小而美+定制化的美妝自主品牌。通過(guò)整合海外美妝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，唐美智和可以提供的服務(wù)包括：產(chǎn)品研發(fā)、企劃設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、國(guó)際通關(guān)備案、國(guó)際貨運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)、渠道分銷(xiāo)、宣傳推廣等等。近日完成1000萬(wàn)人民幣A輪融資，投資方為藍(lán)鷹基金。

• 南通星愛(ài)完成1.12億人民幣戰(zhàn)略投資

南通星愛(ài)是一家嬰幼兒乳品批發(fā)零售商，主要從事預(yù)包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）批發(fā)、零售等。近日完成1.12億人民幣股權(quán)轉(zhuǎn)讓融資，投資方為愛(ài)嬰室。投后估值2.31億人民幣，占比48.53%。

• bosie完成2億元B輪融資

bosie是面向95后的休閑時(shí)裝品牌，以高度個(gè)性化和富有設(shè)計(jì)感的產(chǎn)品贏得眾多年輕男女性的青睞，成立一年總銷(xiāo)售額即超過(guò)1億元，線(xiàn)上是淘系男裝行業(yè)歷史增速最快的新品牌，近日完成2億元A+輪和B輪融資，分別由鐘鼎資本和元生資本領(lǐng)投，金沙江創(chuàng)投跟投。這是bosie自去年以來(lái)獲得的第三筆融資，創(chuàng)始人劉光耀告訴透露，本輪所得資金將主要用于升級(jí)產(chǎn)品體系和開(kāi)設(shè)“超級(jí)門(mén)店”。

• 一包品牌完成戰(zhàn)略融資

一包品牌是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)茶葉品牌，為用戶(hù)提供玫瑰普洱、金銀菊花枸杞、桂花烏龍、桂花九曲紅梅、小青柑等產(chǎn)品，同時(shí)為個(gè)人婚禮、企業(yè)、酒店提供茶包定制服務(wù)，用戶(hù)可通過(guò)其淘寶店進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。近日完成戰(zhàn)略融資，投資方為眾麟資本、梅花創(chuàng)投。

融資（海外）

• Joseph Ribkoff完成1000萬(wàn)美元A輪融資

Joseph Ribkoff是一個(gè)加拿大女裝品牌，以蒙特利爾為基地，集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體，主要面向20至45歲女性，采用時(shí)尚而華麗、優(yōu)雅而經(jīng)典的設(shè)計(jì)理念，為用戶(hù)提供休閑褲、連衣裙等產(chǎn)品。近日完成1000萬(wàn)美元A輪融資，投資方為Fonds de solidarité FTQ、Export Development Canada。

• PEARLS獲得戰(zhàn)略投資

PEARLS是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)打造的新型電商共贏結(jié)構(gòu)，是一種給電商平臺(tái)、銷(xiāo)售人員、消費(fèi)者三方均帶來(lái)利益的協(xié)議。PEARLS協(xié)議可用于現(xiàn)有的各種電商平臺(tái)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，使得電子商務(wù)環(huán)境更加便利。近日獲得戰(zhàn)略投資，投資方為Alpha Capital，黎蕤資本，鏈尚資本，星河資本，CoinTribe等。

• Resellee完成100萬(wàn)美元種子輪融資

Resellee是一個(gè)菲律賓社交電商平臺(tái)，為數(shù)百萬(wàn)失業(yè)、就業(yè)不足或?qū)で箢~外收入的菲律賓人提供一個(gè)可持續(xù)和可擴(kuò)展的零資本在線(xiàn)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)。近日完成100萬(wàn)美元種子輪融資，投資方為Mintech Enterprises，Hofan Capital。

作者丨李成東，海豚智庫(kù)電商分析師，微信號(hào)：lichengdong1984。