2020年10月1日，卡哥特科和科尼集團(tuán)合并，在可持續(xù)的物料搬運(yùn)領(lǐng)域創(chuàng)造全球領(lǐng)先者Cargotec Corporation（“ Cargotec ”）和Konecranes Plc（“ Konecranes ”）宣布，他們各自的董事會(huì)今天已經(jīng)簽署了合并協(xié)議（“合并協(xié)議”）和合并計(jì)劃，以通過合并將兩家公司合并（以下簡稱“未來公司”）。

交易亮點(diǎn)

未來公司將成為以客戶為中心的可持續(xù)物料搬運(yùn)全球領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)2019財(cái)年，F(xiàn)uture Company的合并年銷售額約為70億歐元，可比運(yùn)營利潤約為5.65億歐元。（譯者注：全球叉車排名第一的豐田叉車2019年銷售額133億美金， 排名第二的凱傲集團(tuán)71億美金 ， 排名第三的永恒力叉車45億美金，合并后的未來公司將達(dá)到82億美金。）

通過成為客戶的生命周期合作伙伴并在其所有活動(dòng)中將安全放在首位，F(xiàn)uture Company處于領(lǐng)先地位，可以引領(lǐng)行業(yè)向基于智能解決方案的可持續(xù)發(fā)展方向轉(zhuǎn)變。

未來公司可以通過成為客戶的生命周期合作伙伴，通過創(chuàng)新解決可持續(xù)發(fā)展方面的挑戰(zhàn)，充分定位自身以促進(jìn)物流的增長以及創(chuàng)建和合并全球頂尖人才的團(tuán)隊(duì)，為利益相關(guān)者釋放重大價(jià)值。

未來公司最初的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)可比的營業(yè)利潤超過10％，這得益于預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生約1億歐元的協(xié)同效應(yīng)，預(yù)計(jì)協(xié)同效應(yīng)將在完成后3年內(nèi)全部實(shí)現(xiàn)。

擬議的合并將作為法定吸收合并實(shí)施，據(jù)此科尼將合并為Cargotec。科尼股東將擁有未來公司約50％的股份和投票權(quán)，Cargotec股東將擁有Future Company約50％的股份和投票權(quán)。除合并對(duì)價(jià)股份外，與合并相關(guān)的所有Cargotec現(xiàn)有A類股份將在納斯達(dá)克赫爾辛基上市。

科尼將提議在合并完成前舉行股東大會(huì)，向科尼分配約1.58億歐元（相當(dāng)于每股2.00歐元）的與交易有關(guān)的額外資金。

Cargotec和Konecranes已獲得完成合并所需資金的必要承諾。

除其他事項(xiàng)外，該合并還需獲得在Cargotec和Konecranes各自的臨時(shí)股東大會(huì)上所投票的三分之二多數(shù)和股份的批準(zhǔn)，以及合并控制的批準(zhǔn)。預(yù)計(jì)將于2021年第四季度完成，前提是要滿足所有完成條件。

代表Cargotec約44.8％的股份和大約76.3％票數(shù)的股東，以及代表Konecranes約27.4％的股份和票數(shù)的股東，已經(jīng)做出了不可撤消的投票贊成該合并方案。

Cargotec和Konecranes董事會(huì)一致給各自的股東推薦其合并。

提議未來公司的董事會(huì)包括兩個(gè)公司相同數(shù)量的董事會(huì)成員。建議未來公司的董事長為克里斯托夫·維茨圖姆。

Future Company的初步財(cái)務(wù)目標(biāo)將是高于市場的銷售增長，可比的初始可比營業(yè)利潤超過10％，以及低于50％的負(fù)債（可能暫時(shí)更高）。

Cargotec主席IlkkaHerlin先生說：“自Cargotec成立以來，可持續(xù)性就一直被提上議事日程，此次合并使我們成為可持續(xù)物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈的全球領(lǐng)導(dǎo)者。我們的客戶越來越多地尋求綠色解決方案，并且我們將在一起擁有更好的機(jī)會(huì)來解決客戶的挑戰(zhàn)。我認(rèn)為，無論從業(yè)務(wù)角度還是從全球角度出發(fā)，這都是一個(gè)極好的價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)。未來公司將處于有利位置，可以利用這些機(jī)會(huì)，為其客戶，員工和股東創(chuàng)造強(qiáng)大的價(jià)值?！?/p>

科尼董事長克里斯托弗·維茨圖姆先生說：“科尼和卡哥特科的結(jié)合，加上其標(biāo)志性的技術(shù)品牌，創(chuàng)新能力，人才和對(duì)可持續(xù)性的專注，將創(chuàng)建一家遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其各個(gè)部門總和的公司。強(qiáng)大的協(xié)同作用，并為股東創(chuàng)造價(jià)值創(chuàng)造一個(gè)獨(dú)特的平臺(tái)?？蛻魧墓镜木C合技術(shù)甚至更好的服務(wù)能力中受益。對(duì)于芬蘭工業(yè)和整個(gè)物料搬運(yùn)行業(yè)而言，這是關(guān)鍵時(shí)刻，我們已做好充分準(zhǔn)備并致力于抓住這一歷史性機(jī)遇。”

Cargotec的首席執(zhí)行官M(fèi)ikaVehvil?inen先生說：“未來公司將有更多的機(jī)會(huì)來提高客戶的運(yùn)營效率，并使整個(gè)行業(yè)朝著更加可持續(xù)和智能的方向發(fā)展。在一起，我們將變得更強(qiáng)大，我們的研發(fā)資源將使我們能夠加快自動(dòng)化，機(jī)器人技術(shù)，電氣化和數(shù)字化領(lǐng)域的創(chuàng)新。兩家公司都有廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，我們共同可以通過我們世界一流的服務(wù)平臺(tái)和智能技術(shù)為客戶提供卓越的價(jià)值?！?/p>

科尼首席執(zhí)行官羅伯·史密斯先生說：“未來公司將憑借其無與倫比的產(chǎn)品范圍，全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，行業(yè)領(lǐng)先的智能技術(shù)以及對(duì)安全的堅(jiān)定承諾而成為全球領(lǐng)導(dǎo)者?？颇岷涂ǜ缣乜频捻敿馊瞬艑檫@一工作提供支持，并致力于引領(lǐng)可持續(xù)的物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈向我們的客戶提供最佳產(chǎn)品。時(shí)機(jī)是正確的，這種結(jié)合的邏輯性和合情性令人信服?？颇崞诖cCargotec一起開始這一旅程?！?/p>

結(jié)合的基本原理

擬議中的合并將創(chuàng)建可持續(xù)物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈的全球領(lǐng)導(dǎo)者，擁有眾多有價(jià)值的面向客戶的品牌，以及其在工業(yè)，工廠，港口，碼頭，道路和海上貨物裝卸業(yè)務(wù)中的補(bǔ)充產(chǎn)品。Cargotec和Konecranes的擬議組合將通過以下方式創(chuàng)造價(jià)值：

通過發(fā)揮協(xié)同作用并發(fā)展未來公司的DNA中內(nèi)置的卓越運(yùn)營和創(chuàng)新，將價(jià)值釋放在一起。

通過行業(yè)內(nèi)廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，世界一流的生命周期服務(wù)平臺(tái)和智能服務(wù)技術(shù)，成為我們客戶的生命周期合作伙伴，從而可以更快地增加已安裝的基礎(chǔ)，第三方設(shè)備和創(chuàng)新的產(chǎn)品。

通過自動(dòng)化，機(jī)器人技術(shù)，電氣化和數(shù)字化方面的創(chuàng)新解決可持續(xù)性挑戰(zhàn)。

通過以當(dāng)前核心產(chǎn)品和不斷擴(kuò)大的研發(fā)規(guī)模為基礎(chǔ)的強(qiáng)大基礎(chǔ)，我們可以很好地定位以增加物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈。

基于強(qiáng)大的目標(biāo)，全球足跡和眾多的個(gè)人增長機(jī)會(huì)，通過成為業(yè)界首選，創(chuàng)建并合并一支由全球頂尖人才組成的團(tuán)隊(duì)。

戰(zhàn)略，商業(yè)和運(yùn)營利益

Cargotec和Konecranes的擬議組合是相輔相成的，并且可以從地理區(qū)域創(chuàng)造價(jià)值；產(chǎn)品和服務(wù)提供；雇員; 顧客; 和股東觀點(diǎn)。未來公司將依靠兩家公司的技能，合并將為所有利益相關(guān)者帶來利益。通過脫碳，安全，生產(chǎn)率和效率的愿景，以及最大程度地延長設(shè)備和客戶解決方案的使用壽命，其目標(biāo)是成為可持續(xù)物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈的領(lǐng)導(dǎo)者。

產(chǎn)品和服務(wù)的組合范圍將包括世界一流的生命周期服務(wù)，智能設(shè)備和軟件，這些產(chǎn)品將通過提高客戶的可持續(xù)性，安全性和生產(chǎn)率為他們創(chuàng)造價(jià)值。客戶價(jià)值還將通過廣泛的服務(wù)可用性和覆蓋范圍，先進(jìn)的技術(shù)產(chǎn)品，集成的解決方案和生命周期客戶支持來創(chuàng)造。

擬議中的組合提供了一個(gè)平臺(tái)，可以創(chuàng)新產(chǎn)品，并在物流搬運(yùn)供應(yīng)鏈管理方面發(fā)展到新的行業(yè)領(lǐng)域。合并后的功能將進(jìn)一步加快自動(dòng)化，機(jī)器人技術(shù)，數(shù)字化和電氣化領(lǐng)域關(guān)鍵項(xiàng)目的開發(fā)。未來公司將為生命周期服務(wù)，智能設(shè)備，軟件，系統(tǒng)工程和優(yōu)化的當(dāng)前核心及其周圍的發(fā)展提供比市場更快的增長基礎(chǔ)。未來公司的智能服務(wù)技術(shù)產(chǎn)品將包括遠(yuǎn)程監(jiān)控，機(jī)器學(xué)習(xí)，數(shù)字工具以及銷售，計(jì)劃和技術(shù)支持平臺(tái)。卓越的運(yùn)營已融入未來公司的基因之中。

未來公司將擁有領(lǐng)導(dǎo)才能和人才，它將為員工提供更多的職業(yè)機(jī)會(huì)和高度的人員發(fā)展重點(diǎn)。Cargotec和Konecranes相信，F(xiàn)uture Company將是有吸引力的雇主，在其行業(yè)中擁有領(lǐng)先的品牌，并且它將基于強(qiáng)大的北歐傳統(tǒng)，專注于員工敬業(yè)度，多樣性和包容性。它將致力于道德操守，公平對(duì)待以及對(duì)安全的重視。

未來公司可以提高其產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)所有當(dāng)前和潛在客戶的滲透率。未來公司還將通過其產(chǎn)品覆蓋價(jià)值鏈的更廣泛部分，這有助于未來公司更有效地端到端為客戶提供服務(wù)。通過將兩家公司的產(chǎn)品組合在一起，未來公司將可以更好地為客戶提供集成服務(wù)，設(shè)備，軟件和系統(tǒng)工程及優(yōu)化，從而帶來比客戶總和更大的客戶價(jià)值的解決方案。

財(cái)務(wù)利益：顯著的協(xié)同作用

Cargotec和Konecranes的擬議合并有望通過互補(bǔ)技能，增加的研發(fā)規(guī)模，全球頂尖人才，卓越運(yùn)營和協(xié)同作用為Future Company的股東釋放價(jià)值。預(yù)計(jì)每年將產(chǎn)生約1億歐元的協(xié)同效應(yīng)，并在完成后的頭三年內(nèi)完全實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。

兩家公司將管理整合計(jì)劃流程，以期從第一天起就為共同的未來做好準(zhǔn)備，與此同時(shí)，繼續(xù)照常營業(yè)直到合并完成。目標(biāo)是從兩家公司獲得最佳人才，并確保以合法，合乎道德和合規(guī)的方式進(jìn)行整合計(jì)劃。

隨著這一過程的發(fā)展，Cargotec和科尼將根據(jù)適用法律的要求，就擬議合并的社會(huì)，經(jīng)濟(jì)和法律后果，通知，咨詢相關(guān)雇員組織并與之協(xié)商。

未來公司總覽

未來公司在2019年的說明性合并銷售額約為70億歐元，可比運(yùn)營利潤約5.65億，服務(wù)銷售份額約為40％。截至2020年6月30日，Cargotec和科尼集團(tuán)在全球50多個(gè)國家擁有約29,400名員工。Future Company的廣泛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)包括8,500多名服務(wù)員工，為來自全球800多個(gè)服務(wù)地點(diǎn)的客戶提供服務(wù)。未來公司的客戶行業(yè)將包括集裝箱裝卸，制造，運(yùn)輸，建筑和工程，造紙和紙漿，金屬產(chǎn)品，采礦，電力，化工和海洋工業(yè)。

未來公司的名稱將在以后確定并宣布。根據(jù)合并計(jì)劃，Cargotec董事會(huì)將建議在合并完成前召開的Cargotec股東大會(huì)，將對(duì)Cargotec的公司章程進(jìn)行修改，以注冊(cè)執(zhí)行文件。合并以包含期貨公司的新名稱。未來公司總部的位置將在以后確定。

董事會(huì)及管理層提議，未來公司董事會(huì)將包括科尼現(xiàn)任董事會(huì)的四（4）名董事（克里斯托普·維茲圖姆，詹妮娜·庫格爾，烏爾夫·利耶達(dá)爾和尼科·莫基拉）以及現(xiàn)任董事會(huì)的四（4）名董事Cargotec的董事（Tapio Hakakari，Ilkka Herlin，Kaisa Olkkonen和Teuvo Salminen）。建議未來公司的董事長為克里斯托夫·維茨圖姆。

未來公司的總裁兼首席執(zhí)行官將被任命并在稍后階段宣布。Cargotec和Konecranes的董事會(huì)將在合并完成之前共同做出任命總裁和首席執(zhí)行官的決定的。