這段時(shí)間，關(guān)于美團(tuán)對(duì)比阿里的文章特別多。始作俑者，我覺(jué)得可能是來(lái)自億歐網(wǎng)那篇《張勇的阿里CEO位置能坐多久，取決于能否打敗美團(tuán)王興》。

文章的觀點(diǎn)認(rèn)為：

越來(lái)越多的投資者相信，美團(tuán)才是阿里最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。背后的邏輯很簡(jiǎn)單：在天網(wǎng)(線上平臺(tái))和地網(wǎng)(線下物流)的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)完備的今天，實(shí)物商品和服務(wù)商品之間的交付界限早已模糊。和阿里一樣，美團(tuán)同時(shí)具備天網(wǎng)和地網(wǎng)的能力。

阿里的董事局主席兼CEO張勇、拉上螞蟻集團(tuán)的CEO胡曉明，一起大力支持阿里本地生活服務(wù)公司的總裁王磊；顯然，這團(tuán)隊(duì)配置，已經(jīng)是把美團(tuán)放在了一號(hào)敵人的位置。這樣的定位，無(wú)疑也是承認(rèn)了王興的江湖地位：王磊不是對(duì)標(biāo)王興的人，張勇才是。

這一宿命從2015年10月美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)宣布合并，緊接著阿里二號(hào)人物蔡崇信主導(dǎo)拍板入股餓了么后即結(jié)下了。五年后的今天看，阿里對(duì)于本地生活的戰(zhàn)略判斷沒(méi)有錯(cuò)，但阿里依然低估了美團(tuán)，沒(méi)有在過(guò)去幾年按住美團(tuán)的成長(zhǎng)壯大。這個(gè)鍋，范馳(原口碑網(wǎng)CEO，現(xiàn)阿里副總裁)、張旭豪(餓了么創(chuàng)始人)、和王磊都背不動(dòng)。

張勇于2015年5月出任阿里CEO，直到2019年9月接任董事局主席。在阿里大體系里面，張勇的根基在天貓，后面發(fā)力手淘和力推盒馬想建立自己的遺產(chǎn)，并沒(méi)有精力去顧及別的業(yè)務(wù)。而本地生活業(yè)務(wù)，在阿里大體系里面，主要是支付寶的母公司螞蟻集團(tuán)在推動(dòng)。而對(duì)本地生活服務(wù)最有預(yù)判的蔡崇信，慢慢退出了阿里的日常管理。

這給了美團(tuán)生存和發(fā)展的機(jī)會(huì)，到2019年時(shí)已經(jīng)是一個(gè)GMV(交易額)近7000億元的大平臺(tái)。從體量來(lái)說(shuō)，阿里數(shù)字經(jīng)濟(jì)體在2020年財(cái)年(2019年4月1日至2020年3月31日)的GMV高達(dá)70520億元，美團(tuán)不足阿里的1/10。甚至2019年京東GMV為20854億元，拼多多為10066億元，都高于美團(tuán)；但這些不妨礙美團(tuán)成為了阿里最大的威脅。

這篇文章出來(lái)之后，它首先在微信公眾平臺(tái)上被廣泛傳播，不得不佩服阿里的公關(guān)能力，很快被刪除。據(jù)業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，阿里的公關(guān)人員坐到了億歐的辦公室。

但實(shí)際上，仔細(xì)分析億歐的這篇文章，其實(shí)并沒(méi)有分析出來(lái)，當(dāng)下以及未來(lái)，美團(tuán)可能從哪些方面可以撼動(dòng)阿里，以及，美團(tuán)如何有可能挑戰(zhàn)阿里。

客觀來(lái)講，美團(tuán)這幾年的增長(zhǎng)速度確是很快。但是，美團(tuán)的基數(shù)低，增長(zhǎng)速度當(dāng)然快，阿里盤(pán)子大，而且阿里在電商領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)，增長(zhǎng)慢是必然的。

如果將美團(tuán)的快速發(fā)展，歸咎于張勇沒(méi)有能夠?qū)嵤┯行У淖钄r，這簡(jiǎn)直就是欲加之罪了。任何企業(yè)的發(fā)展，是市場(chǎng)的外因和企業(yè)本身的業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)模式這內(nèi)因共同決定的，外部的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手又如何能夠阻攔？

如果阿里牛逼到如此地步，能夠阻攔美團(tuán)的成長(zhǎng)，那同樣的邏輯就也可以阻止京東的進(jìn)步、阻止拼多多的進(jìn)步，阿里可以成為宇宙全無(wú)敵了。

1、為什么說(shuō)美團(tuán)尚不足以撼動(dòng)阿里？

單純從市值來(lái)看，美團(tuán)現(xiàn)在市值是1.43萬(wàn)億港元。而阿里的市值美股是7346億美元，港股是5.71萬(wàn)億。

市值反映了所有投資者對(duì)這家公司共同的認(rèn)知，對(duì)于公司規(guī)模和公司價(jià)值的肯定程度。從市值上來(lái)看，阿里至少是美團(tuán)的3倍以上。

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看：

3月30日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)對(duì)外發(fā)布了2019年第四季度和全年財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，去年全年，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)收入達(dá)到975億元，同比增長(zhǎng)49.5%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)47億元。

5月15日晚間，阿里巴巴發(fā)布2019財(cái)年全年業(yè)績(jī)公告，報(bào)告期內(nèi)阿里巴巴實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3768.44億元，同比增長(zhǎng)51%；去年同期阿里巴巴營(yíng)收為2502.66億，同比增長(zhǎng)58%。

雖然兩家公司在統(tǒng)計(jì)時(shí)間段上不一致，美團(tuán)一財(cái)年為自然年，而阿里的一財(cái)年是從前一年的四月1日開(kāi)始計(jì)算。但是，同樣的一年時(shí)間，依然具有可比性，阿里的營(yíng)業(yè)收入幾乎是美團(tuán)的4倍。

無(wú)論從市值還是從營(yíng)業(yè)收入，阿里都在美團(tuán)的3倍以上。所以，當(dāng)下乃至很長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)，美團(tuán)想要挑戰(zhàn)阿里，尚有很大的難度。

那么，最近為什么有很多文章認(rèn)為，阿里的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是美團(tuán)呢？這需要從美團(tuán)業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)充分析。

美團(tuán)一直是做外賣(mài)的，主要是送餐業(yè)務(wù)。這幾年，隨著美團(tuán)在外賣(mài)業(yè)務(wù)上逐漸成為寡頭壟斷，它就開(kāi)始擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。既然送餐可以，那么，送菜也可以，送日常生活用品也可以。于是乎，在今年7月份，美團(tuán)成立優(yōu)選事業(yè)部，美團(tuán)優(yōu)選重點(diǎn)針對(duì)下沉市場(chǎng)，采取“預(yù)購(gòu)+自提”的模式，賦能社區(qū)便利店，為社區(qū)家庭用戶精選高性價(jià)比的蔬果、肉禽蛋、乳制品、酒水飲料、家居廚衛(wèi)等品類商品。

這樣一來(lái)，美團(tuán)的業(yè)務(wù)范圍就有點(diǎn)和淘寶天貓重疊了。但是，無(wú)論是美團(tuán)優(yōu)選還是美團(tuán)閃購(gòu)，這些新興的業(yè)務(wù)板塊，能在多大程度上對(duì)阿里形成直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系？

無(wú)論是生鮮、餐飲還是家庭生活類用品，美團(tuán)為消費(fèi)者所提供的，都是低值易耗類商品。對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，美團(tuán)區(qū)別于阿里的最大價(jià)值點(diǎn)在于“快”，半小時(shí)之內(nèi)可以送達(dá)。

消費(fèi)者的哪些商品需要在半小時(shí)之內(nèi)就要到手？基本上是那些不太關(guān)注性價(jià)比，價(jià)格比較低，品牌比較固定，而且消費(fèi)者處于一個(gè)特定的場(chǎng)景之下才需要的商品。比如說(shuō)，一盒餅干，一支牙膏或者一束花，一盒感冒藥。

對(duì)阿里來(lái)說(shuō)，這些商品本身也不是淘寶和天貓的強(qiáng)項(xiàng)品類。淘寶和天貓平臺(tái)上的強(qiáng)項(xiàng)品類，而且?guī)缀跏瞧渌娚唐脚_(tái)不可替代的，在于服飾類、全國(guó)各地土特產(chǎn)商品、特色農(nóng)產(chǎn)品。

對(duì)美團(tuán)來(lái)說(shuō)，阿里的優(yōu)勢(shì)很明顯，其平臺(tái)上進(jìn)駐的商戶太多，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，可選擇的余地太多。而美團(tuán)同樣優(yōu)勢(shì)很明顯，快，一小時(shí)之內(nèi)送達(dá)，這是阿里和京東無(wú)論如何都做不到的。

美團(tuán)聚焦于本地生活業(yè)務(wù)板塊，對(duì)阿里并不能構(gòu)成很大的業(yè)務(wù)重疊和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但是，對(duì)以下兩者倒是有可能構(gòu)成很大的威脅：

第一，對(duì)傳統(tǒng)的社區(qū)商超、便利店形成客源的分流。一些零碎急需的生活用品，包括生鮮蔬菜，消費(fèi)者可能就會(huì)在美團(tuán)上下單。

第二，美團(tuán)優(yōu)選所打造的低值易耗品平臺(tái)，可能會(huì)對(duì)拼多多形成客群分流。比如說(shuō)生活類日常用品，如果美團(tuán)平臺(tái)上有足夠的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，和拼多多倒是有可能面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)。

2、阿里的瓶頸和美團(tuán)的不確定性

根據(jù)易觀發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)電商市場(chǎng)占有率，阿里巴巴以42.7%排名第一，其后分別是京東和拼多多，市占率分別為29.4%和5.4%。三大電商在我國(guó)電商份額占比達(dá)到了77.5%。

阿里的天貓和淘寶平臺(tái)已經(jīng)達(dá)到了電商增長(zhǎng)的極限，將近占有一半的市場(chǎng)份額。當(dāng)?shù)搅诉@個(gè)水平的時(shí)候，也就是瓶頸了，或者說(shuō)達(dá)到了天花板。

在電商上想要突破，阿里必須開(kāi)創(chuàng)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和模式。2019年，在蔣凡的推動(dòng)之下，淘寶獨(dú)創(chuàng)出直播帶貨的營(yíng)銷模式，打造出李佳琪和薇婭兩個(gè)直播帶貨的王者。但是從戰(zhàn)略層面來(lái)看，淘寶獨(dú)創(chuàng)的直播帶貨依然只是策略層面的營(yíng)銷手段，這對(duì)于阿里電商需要突破現(xiàn)狀，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，或者叫第二增長(zhǎng)曲線，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

筆者以為，京東的商城模式，對(duì)很多消費(fèi)者來(lái)說(shuō)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于天貓的那些旗艦店個(gè)體賣(mài)家。京東給消費(fèi)者的心智認(rèn)知是，正品放心，速度夠快，所以按照市場(chǎng)規(guī)律，京東的交易量會(huì)進(jìn)一步得到提升，京東對(duì)阿里的威脅依然不容小覷。

對(duì)阿里的電商業(yè)務(wù)需要尋求第二增長(zhǎng)曲線，可以由以下幾點(diǎn)思考：

一，對(duì)標(biāo)亞馬遜，不斷出海，走向全球化。到目前為止，阿里跟亞馬遜的差距還是很大的，亞馬遜現(xiàn)在的市值是1.56萬(wàn)億美元，是阿里的兩倍。

二，開(kāi)創(chuàng)更加高端的電商品牌并且獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，聚焦于國(guó)內(nèi)一線品牌，以及國(guó)際品牌的跨境電商銷售，在定位上，比京東更高端。

三、分拆出一些關(guān)鍵品類，以不一樣的模式將其做大。比如說(shuō)，針對(duì)生鮮品類，阿里已經(jīng)有了盒馬鮮生，但是盒馬跟阿里電商體系的鏈接太松散，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)彼此賦能。在下一個(gè)戰(zhàn)略當(dāng)中，阿里或者可以針對(duì)于家庭日常生活用品品類，將線上的生鮮+超市這樣的業(yè)態(tài)形式做大，單獨(dú)開(kāi)辟出來(lái)發(fā)展，一方面開(kāi)辟了自己新的戰(zhàn)場(chǎng)，另一方面也進(jìn)入到了美團(tuán)的業(yè)務(wù)腹地。

如果阿里做本地生活業(yè)務(wù)和美團(tuán)做本地生活業(yè)務(wù)，誰(shuí)的勝算更大？

很顯然，阿里平臺(tái)上本來(lái)已經(jīng)進(jìn)駐了這樣一些商家，另外阿里也擁有了自己的同城配送，就是餓了么，可惜到目前為止，餓了么似乎在孤軍奮戰(zhàn)，獨(dú)立發(fā)展，阿里電商并沒(méi)有給餓了么更多的支持。

如果餓了么和淘寶體系打通，阿里做同城零售，是水到渠成的事情。

但是，美團(tuán)想做同城配送就有些費(fèi)勁。

首先，美團(tuán)是一個(gè)外賣(mài)配送平臺(tái)，它沒(méi)做過(guò)電商，隔行如隔山。

第二，美團(tuán)需要商超進(jìn)駐到自己的平臺(tái)上，對(duì)商超來(lái)說(shuō)是增加了一個(gè)銷售渠道，但是美團(tuán)前期高傭金的負(fù)面報(bào)道已經(jīng)讓商家對(duì)美團(tuán)有所忌憚。所以，美團(tuán)招商是個(gè)比較不容易的事情。

第三，低單值的商品，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是價(jià)格敏感型的，快速的配送會(huì)額外增加成本，跟線下實(shí)體店相競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候，如何彌補(bǔ)額外增加的成本這樣的缺點(diǎn)？

所以說(shuō)，美團(tuán)想做同城零售業(yè)務(wù)，沒(méi)那么容易。

再來(lái)分析一下同城零售這個(gè)業(yè)務(wù)模式，它整體的市場(chǎng)可行性有多大：

同城零售的品類在前文我們已經(jīng)做了界定：生鮮品類、低值易耗的家庭日常生活用品。在這樣的品類設(shè)置之下，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，在線下買(mǎi)到這些商品的時(shí)間成本和精力成本并不高，隨處可見(jiàn)的超市和社區(qū)店就能滿足需求。所以，對(duì)于同城零售這塊業(yè)務(wù)，美團(tuán)需要考慮兩大難題：

第一，消費(fèi)者不可能大量在線上選購(gòu)生活類用，畢竟還是要去超市，或者菜場(chǎng)。美團(tuán)上同城零售的消費(fèi)場(chǎng)景，一定是“急需”。正常的日常消費(fèi)需求有多少會(huì)在美團(tuán)購(gòu)買(mǎi)，需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

第二，消費(fèi)者不可能有那么多的“急需”或者那么多的“宅”，也就是說(shuō)，不太可能經(jīng)常性高頻次在線上采購(gòu)一些日常生活用品。

第三，美團(tuán)平臺(tái)上的商品本來(lái)就來(lái)自于線下的商超，增加了配送成本，增加了美團(tuán)的傭金，價(jià)格跟線下商超比哪有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？(而且這些低值易耗品本來(lái)毛利率就低，商超也不太愿意在價(jià)格不變的情況下給美團(tuán)分享部分利潤(rùn))

線上同城零售的生意，畢竟只能解決那些急需的、突發(fā)性的、偶然性的消費(fèi)需求。比如說(shuō)半夜發(fā)燒了，可能會(huì)要求線上配送一盒藥。或者周末在家不想出去，會(huì)要求線上來(lái)一次配送。正常的生活采購(gòu)，人們還是會(huì)去超市，這可能會(huì)是線上同城零售業(yè)務(wù)最大的悖論。

3、餓了么與美團(tuán)的競(jìng)逐

在外賣(mài)配送市場(chǎng)，餓了么很顯然已經(jīng)不是美團(tuán)的對(duì)手。

餓了么想要追上美團(tuán)，在同樣的業(yè)務(wù)模式之下，幾乎是不可能的。因?yàn)樵隈R太效應(yīng)的作用之下，如果餓了么沒(méi)有跟美團(tuán)產(chǎn)生明顯的業(yè)務(wù)差異化，也就是說(shuō)，如果餓了么沒(méi)有開(kāi)創(chuàng)出美團(tuán)所沒(méi)有的獨(dú)特業(yè)務(wù)，美團(tuán)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，而餓了么與之的差距會(huì)越拉越大。

如前文所言，整個(gè)阿里體系并沒(méi)有在餓了么身上下太多的功夫，或者可以認(rèn)為，阿里對(duì)餓了么價(jià)值開(kāi)發(fā)嚴(yán)重不足。

將餓了么跟淘寶體系打通，對(duì)于淘寶上的商家實(shí)現(xiàn)由餓了么同城配送，開(kāi)發(fā)這樣的業(yè)務(wù)功能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)比美團(tuán)的同城零售容易很多。

當(dāng)美團(tuán)聲勢(shì)浩大要啟動(dòng)同城零售的時(shí)候，阿里體系依然不知如何應(yīng)對(duì)，依然沒(méi)有醒悟?qū)㈦娚腆w系與餓了么的合作，這是戰(zhàn)略上的迷失。

總而言之，從美團(tuán)當(dāng)下的體量，未來(lái)的業(yè)務(wù)模式來(lái)看，想要挑戰(zhàn)阿里，難度很大，而且勝算幾乎微乎其微。