7月17日晚間，順豐圓通韻達(dá)申通四家企業(yè)發(fā)布的6月經(jīng)營簡報顯示，四家企業(yè)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，其中順豐連續(xù)5個月增速超80%，韻達(dá)日均業(yè)務(wù)量破4000萬票。

根據(jù)國家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)，6月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成74.7億件，同比增長36.8%；業(yè)務(wù)收入完成797億元，同比增長23.9%。

展望全年，行業(yè)競爭可能進(jìn)一步加劇，龍頭市占率同比仍保持上升趨勢，長期看二三線快遞企業(yè)的市場份額流向一線快遞企業(yè)的趨勢不改。而一線快遞企業(yè)中由于各家在成本管控與服務(wù)質(zhì)量方面的差異，將進(jìn)一步出現(xiàn)分化。

01-東中部地區(qū)價格提升

6月快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長36.8%，環(huán)比5月放緩4.3pts，但仍處于較高增速水平，符合預(yù)期。

6月行業(yè)件量快速增長原因包括：一方面是端午假期、“618”電商大促活動刺激消費、持續(xù)拉動行業(yè)需求。另一方面，我國消費市場加速向線上轉(zhuǎn)移、三四線城市及農(nóng)村等下沉市場快速增長已成為趨勢。

展望全年，線上滲透率將持續(xù)提升，伴隨著網(wǎng)購平臺結(jié)構(gòu)的變化，客單價較小的社交電商類平臺占比在快速提升（測算拼多多2019年實物訂單量行業(yè)占比達(dá)25%），網(wǎng)購訂單量增速或持續(xù)高于總體GMV規(guī)模增速。

考慮到疫情防控常態(tài)化下，大量消費需求仍向線上轉(zhuǎn)移，預(yù)計2020年行業(yè)業(yè)務(wù)量增速約23.2%。

價格方面，6月份快遞行業(yè)整體單價水平為10.67元，同比下降9.41%，環(huán)比+2.05%；而扣除其他收入后，6月份單價為7.68元，同比變動-11.25%，環(huán)比+2%。

單件收入數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)價格競爭仍持續(xù)，但異地和同城件價格環(huán)比改善，我們認(rèn)為或與行業(yè)旺季價格浮動有關(guān)；分區(qū)域看，東部與中部地區(qū)價格環(huán)比提升。考慮到通達(dá)系同質(zhì)化競爭激烈，行業(yè)單價向上的拐點短期難以出現(xiàn)。

02-極兔快遞迅速爭搶市場

從主要“產(chǎn)糧區(qū)”城市數(shù)據(jù)來看，6月義烏件量維持高增長，價格環(huán)比增長5%。6月快遞業(yè)務(wù)量前十大城市中，金華（義烏）+62%、揭陽（+50%）、深圳（+45%）同比增速居前。

從單價表現(xiàn)看，前十大業(yè)務(wù)量城市中，6月義烏單票收入為3.16元，同比下降12%，環(huán)比增長5%，或與6月旺季平衡成本上漲所致，今年主要產(chǎn)糧區(qū)價格競爭持續(xù)，下半年“雙11”行業(yè)旺季時或?qū)⒃俅斡瓉韮r格改善。

7月中旬以來，關(guān)于義烏快遞漲價的消息在業(yè)內(nèi)廣泛傳來，億豹網(wǎng)從義烏電商賣家與快遞網(wǎng)點得到了肯定的回復(fù)，此次通達(dá)系快遞漲價幅度在5毛到1元之間。關(guān)于漲價的呼聲近幾年一直存在，但漲漲跌跌，反反復(fù)復(fù)。

分企業(yè)來看，龍頭市占率保持高位，6月份快遞品牌集中度指數(shù)CR8為84.1，環(huán)比/同比-0.3/+2.4。6月行業(yè)集中度繼續(xù)同比提升，環(huán)比略有下滑。

展望全年，行業(yè)競爭可能進(jìn)一步加劇，龍頭市占率同比仍保持上升趨勢，長期看二三線快遞企業(yè)的市場份額流向一線快遞企業(yè)的趨勢不改。

值得注意的是，作為新軍的極兔快遞近期業(yè)務(wù)量增長迅速，在價格補(bǔ)貼下爭搶通達(dá)系存量客戶。而一線快遞企業(yè)中由于各家在成本管控與服務(wù)質(zhì)量方面的差異，將進(jìn)一步出現(xiàn)分化。