2020年，一場突如其來的疫情，打破了快遞企業(yè)原有的節(jié)奏。

在疫情比較嚴重的2月份，企業(yè)影響力、品牌力以及直營模式下統(tǒng)籌能力強的郵政、順豐、京東物流都有相當一部分業(yè)務量支撐，甚至超過了此前的業(yè)務量，而加盟制企業(yè)則在2月10日才開始恢復部分運營，實質單量是下降的。

數(shù)據(jù)顯示，2月申通、圓通、韻達業(yè)務量分別下降37.26%、21.90%、13.41%，而順豐則逆勢上漲，營收同比增長77.30%，業(yè)務量同比增長118.89%，當月市場占有率也上升至17.2%。

加快復工&“價格戰(zhàn)”獲取更大的市場份額

通達系為迅速扭轉這個局面，采取了兩個重要措施：一方面，通過復工紅包、攬收補貼、配送獎勵等多項措施激勵網(wǎng)點經(jīng)營，加快復工進度，讓網(wǎng)絡快速運轉起來；另一方面推出優(yōu)惠措施，通過“價格戰(zhàn)”擴大單量，形成規(guī)模效應，從而把成本控制得更低。

在這段時間，物流行業(yè)也迎來兩個重大的利好消息。全國收費公路免收車輛通行費以及國內市場油價變化給快遞企業(yè)復工和網(wǎng)絡恢復提供了有力支撐。

到3月份，一場“價格戰(zhàn)”吹起了2020年快遞行業(yè)競爭的號角。

此前，據(jù)“驛站”爆料，從3月中旬開始，有快遞公司在義烏打出了“8毛起”發(fā)全國的市場最低價，以迅速擴大市場份額。除此之外，已有兩家快遞已經(jīng)開始跟進政策，打出了“9毛起”的應對底價。

3月，甚至某快遞公司網(wǎng)點老板在朋友圈發(fā)出“發(fā)快遞免費”的通知：只要自己能分揀打包的，直接送到中轉站即可免費發(fā)貨。

7月19日，有快遞加盟網(wǎng)點爆料稱，中通、圓通、申通均發(fā)出了關于末端代收門店暫停代收百世快遞派件的通知。截止發(fā)稿日前，中通、圓通、申通、百世均未對此事回應。

業(yè)內人士分析認為，“該行為與之前的快遞漲價有關，目前主要發(fā)生在義烏 、廣州 、深圳等排行靠前的某些區(qū)域，屬于區(qū)域行為”。不免猜測，本次事件起因可能是部分區(qū)域百世快遞網(wǎng)點為穩(wěn)住市占率而沒有選擇漲價，從而引發(fā)暫停代收事件。

此外，從日前順豐、韻達、圓通和申通四家上市企業(yè)公布的6月份經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，據(jù)羅戈網(wǎng)（www.dyzhsb.com）統(tǒng)計，2020上半年，四家快遞企業(yè)單票價格均出現(xiàn)下滑，其中順豐單票價格下滑22.18%，韻達下滑28.48%，圓通下滑25.47%，申通下滑21.98%，均超過20%。

從單票收入看韻達最低，只有2.36元，下降幅度也是最大的，同比下降28.48%。單票價格的大幅度下滑部分因素是因為快遞單票重量下降，進一步降低單票的資源成本和收入。當然從另一個層面去看，也說明上半年價格戰(zhàn)依然激烈。

但隨著貨量規(guī)?；謴头€(wěn)定的情況下，這種價格戰(zhàn)不會持續(xù)太久。原因很簡單，低派費與低快遞費已持續(xù)消耗了加盟商2019年整個一年的希望，今年受疫情影響，快遞加盟網(wǎng)點能盈利的極少，令大部分加盟網(wǎng)點失去信心，甚至出現(xiàn)了網(wǎng)點流失。

近期，據(jù)傳通達系正著手調整義烏市場的快遞價格，每票漲幅在5毛到1元之間。

從6月份的數(shù)據(jù)來看，通達系當中，韻達與圓通對比5月單價環(huán)比均呈現(xiàn)回升，回升幅度分別為0.32與0.07元/票，申通價格環(huán)比繼續(xù)下滑0.05元/票，韻達、圓通、申通三者價格分別為2.36、2.16與2.07元/票。

快遞的變：極兔、眾郵入局，阿里入股韻達，韻達注資德邦

在快遞行業(yè)的競爭格局，似乎還存在一些變數(shù)。看似目前一線快遞已具備足夠競爭力，感覺已經(jīng)很難被取代。但今年上半年出現(xiàn)新的情況：極兔速遞、眾郵快遞相繼起網(wǎng)，通過高性價比進軍電商快遞市場。

很多人也很疑惑：擁有六大上市公司+郵政+京東快遞的快遞業(yè)，是否還有容量接納一個全網(wǎng)型的快遞公司？

的確，2019年CR6份額超過80%，并且已完成上市。順豐、通達、百世無論從單量、收入以及反映溢價能力的單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)來看都具備足夠競爭力，要想在它們手中拿到業(yè)務量也不是易事。

但有商流就有物流。因極兔創(chuàng)始人李杰有OPPO背景，而OPPO的投資人段永平同時也是拼多多的天使投資人，極兔速遞尚未出道時，就被業(yè)內視為“拼多多系快遞”。針對這種說法，經(jīng)查詢，目前拼多多與極兔并無直接股權關系，也沒戰(zhàn)略合作關系。

公開資料顯示，極兔速遞的運營主體為上海極兔供應鏈有限公司。目前，極兔已經(jīng)通過控股上海龍邦速運有限公司，拿到全國快遞經(jīng)營的許可。據(jù)傳，3月才逐漸恢復區(qū)域的業(yè)務布局的極兔速遞，目前全網(wǎng)日單量已穩(wěn)定在500萬以上，而且有很大一部分單量來自于拼多多。

而眾郵快遞背后可以看作是京東為了驅動“市場下沉”而布局的高性價比加盟快遞網(wǎng)絡，對接的是京東對標拼多多的創(chuàng)新產(chǎn)品“京喜”。據(jù)猜測，眾郵快遞的策略是通過高性價比主打3kg以內物品，以幫助京東攻入平價小件市場。

據(jù)了解，眾郵快遞已于4月正式在廣東省內開展起網(wǎng)測試運營，華東網(wǎng)絡包括蘇南與上海地區(qū)也在5月起網(wǎng)測試，華南與華東網(wǎng)絡已全面服務京東618大促。

此外，韻達快遞發(fā)布的2020年一季年報顯示，截至3月31日，阿里旗下公司杭州阿里巴巴創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司已成為韻達第七大股東，持股2%。此次入股之后，“三通一達+百世”已全部進入阿里陣營。

雖然2%的持股，相比投資百世、圓通、申通、中通等快遞企業(yè)，并不高。但可以看出，菜鳥打造“一橫兩縱”的目標戰(zhàn)略非常明確。即通過加大技術投入，通過快遞、倉配、末端等的基礎設施持續(xù)投資布局，實現(xiàn)“全國24小時達，全球72小時必達”。

而韻達則通過全資子公司福杉投資6.14億元持有德邦股份約6.5%股份，成為德邦股份第二大股東。

快遞業(yè)務具備一定的規(guī)模效益，隨著韻達注資德邦快遞，雙方將在收入和成本兩個方面實現(xiàn)優(yōu)勢互補。韻達的優(yōu)勢在于高居市占率第二的快遞業(yè)務量（2019年超過100億票）以及成本端優(yōu)秀的管控能力。而德邦快遞以零擔快運起家，在運營效率和服務質量等快遞/快運企業(yè)核心運營管理方面具備充分的管理經(jīng)驗、人才和資源。

目前，快遞行業(yè)正潛藏著巨大變化：極兔速遞正快速發(fā)展，正在侵蝕通達系的電商快遞市場；菜鳥試圖加強在通達系的話語權；與此同時，京東攻入平價小件市場，推出主打性價比的眾郵快遞。

市值變化：順豐增加上千億，中通增加七百億

2020上半年，表現(xiàn)最“亮眼”的無疑是順豐。

順豐憑借直營優(yōu)勢促使業(yè)務量大幅提升，電商特惠件持續(xù)增長，部分防疫防護用品需求大幅增長，實現(xiàn)經(jīng)濟產(chǎn)品收入規(guī)模及市場占率加速提升。數(shù)據(jù)顯示，2020上半年，順豐業(yè)務量達36.56億件，同比增長81.35%，市占率達到10.79%，對比同期增加3.53個點，超過申通市占率。

營收方面，除順豐外，其余三家的營收均出現(xiàn)負增長，但降幅有所收窄。2020上半年，順豐速運業(yè)務實現(xiàn)收入672.31億元，同比增長41.13%；韻達實現(xiàn)快遞收入132.87億元，同比下降6.97%；圓通實現(xiàn)快遞收入116.74億元，同比下降3.38%；申通的快遞收入達到88.64億元，同比下降8.86%。

此外，從投資二級市場也很好反應了上半年快遞行業(yè)的變化。截止7月22日，順豐市值達2990億元，近7月個月市值增加上千億元，2019年快運、冷鏈、同城急配等新業(yè)務的收入比重已占25.6%，整個生態(tài)體系的建設正在加速完善；中通市場占有率領先優(yōu)勢比較明顯，同時憑借優(yōu)秀的成本管控，使得綜合成本下降從而帶動凈利潤的快速增長，2019年歸母凈利潤達到52.92億元，最近7個月市值增加700億元；圓通依托持續(xù)的經(jīng)營改善，市值也增加了一百多億；德邦快遞在韻達注資后股價有所上升，市值增加21億元；韻達變化不大，而申通和百世市值則出現(xiàn)了下滑。

總的來看，上半年雖然四家A股龍頭快遞企業(yè)已經(jīng)恢復常態(tài)，各自業(yè)務量同比增速都超過15%。但在2020年的經(jīng)濟大環(huán)境下，快遞領域競爭也將越來越激烈，背后實質是一場效率戰(zhàn)、成本戰(zhàn)，核心還是拼服務、消費者體驗，對成本的優(yōu)化，只有在不斷通過模式、機制創(chuàng)新、提升信息化能力等方式把效率和成本進行優(yōu)化之后，才能擁有自己定價的能力并獲得可持續(xù)的發(fā)展。

作者 | 小周伯通

來源 | 物流沙龍

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場