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2018中國零售服務(wù)業(yè)白皮書 .pdf

圖說：畢馬威合伙人毛健在會上發(fā)布2018中國零售服務(wù)業(yè)白皮書報(bào)告

會上畢馬威合伙人毛健發(fā)布了《智周萬物 枝葉扶疏——2018中國零售服務(wù)業(yè)白皮書》報(bào)告，報(bào)告在國內(nèi)首次提出零售服務(wù)業(yè)的概念，在線上線下融合的快速發(fā)展時(shí)代，填補(bǔ)了理論空白，受到了業(yè)界廣泛認(rèn)可。關(guān)于這份報(bào)告，毛健主要提出了5個(gè)核心觀點(diǎn)：

一、零售與零售服務(wù)邊界模糊

零售服務(wù)業(yè)的定義是指零售服務(wù)商在零售的各個(gè)環(huán)節(jié)為零售商提供的促進(jìn)商品流通交易的增值性服務(wù)，這是社會分工細(xì)化的必然結(jié)果。零售商通過對商品低買高賣來賺取價(jià)差，零售服務(wù)商則通過提供相應(yīng)的零售服務(wù)來獲取收入，但是，很多零售商將原本服務(wù)自己零售鏈條的優(yōu)勢環(huán)節(jié)獨(dú)立出來，既服務(wù)自己，又服務(wù)社會，混合發(fā)展。例如京東物流與沃爾瑪電商平臺，現(xiàn)在零售與零售服務(wù)很難區(qū)分。

二、提出零售服務(wù)業(yè)概念的主要原因是線上線下融合

以前存在線上的零售服務(wù)業(yè)體系，例如電商服務(wù)業(yè)，線下也有一套為零售商而服務(wù)的體系，然而，隨著線上線下融合，越來越多的實(shí)體店線上化，電商實(shí)體化，以及移動支付的普及，使邊界消失。原來僅僅服務(wù)于網(wǎng)商的第三方支付、快遞物流等業(yè)態(tài)的服務(wù)對象已經(jīng)擴(kuò)大到所有零售商，因此電商服務(wù)業(yè)的服務(wù)對象是網(wǎng)商，零售服務(wù)業(yè)的服務(wù)對象是所有零售商，這是線上線下融合的一個(gè)結(jié)果。

近年來線上獲客成本不斷上升，頭部電商的單個(gè)獲客成本已經(jīng)從2012年的68元漲到2016年的223元，線下只有76元，2015-2016年是臨界點(diǎn)。據(jù)測算，如今同等投入與經(jīng)營管理水平下，線下的收益與線上相仿，線下反而略高。這或許解釋了近年來如阿里、京東、亞馬遜等電商企業(yè)大舉布局線下的現(xiàn)象，也解釋了地鐵掃碼拉客的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。

三、零售服務(wù)市場規(guī)模約6萬億元

零售服務(wù)市場體系以商品鏈為切入點(diǎn)，從營銷、交易、支付、物流、運(yùn)營、技術(shù)五個(gè)基本業(yè)務(wù)出發(fā)，分為6個(gè)服務(wù)業(yè)態(tài)。其中營銷與交易服務(wù)屬于基本服務(wù)，支付、物流屬于通用服務(wù)，技術(shù)與運(yùn)營屬于支撐服務(wù)。此前的線上服務(wù)業(yè)以交易服務(wù)為中心，而零售服務(wù)營銷板塊的地位在逐步提升，誰有流量，誰就有轉(zhuǎn)化，交易服務(wù)已經(jīng)泛化。

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2003年中國零售服務(wù)業(yè)整體規(guī)模僅6000億元，2017年規(guī)模擴(kuò)張近10倍至約6萬億元，14年間年復(fù)合增長率超過18%，其中營銷服務(wù)1.6萬億、交易服務(wù)1.5萬億、物流服務(wù)1.3萬億、技術(shù)服務(wù)0.4萬億、支付服務(wù)0.2萬億，運(yùn)營服務(wù)1萬億。零售服務(wù)業(yè)規(guī)模占社會消費(fèi)品零售總額的占比從2003年的12%提高至17%，占比提高，但社會零售總額增長了近7倍，行業(yè)總體是受益的。

四、跨板塊競爭導(dǎo)致格局演變

在當(dāng)今的零售服務(wù)領(lǐng)域，跨界布局和競爭已經(jīng)成為常態(tài)，板塊的邊界越來越模糊，價(jià)值鏈可拆分重塑。原來專注在某一個(gè)賽道發(fā)家，發(fā)展起來之后一定會向其他的賽道滲透。原本清晰的電商、社交、娛樂、物流的行業(yè)界限正在瓦解，這是一個(gè)流量為王的時(shí)代，交易平臺變得泛化，這已經(jīng)不是一個(gè)依靠數(shù)字貨架就可以打遍天下的時(shí)代。

以社交起家的微信，擁有10億用戶，占據(jù)了消費(fèi)者30%以上的上網(wǎng)時(shí)間。隨著支付等公共服務(wù)的普及，社交平臺從營銷服務(wù)領(lǐng)域向交易服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展，社交平臺本身已成為一個(gè)交易場所。2017年微商的交易規(guī)模達(dá)預(yù)計(jì)近5000億；2017年微信小程序日活躍用戶達(dá)到1.7億，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到10億，同時(shí)，已上線的小程序數(shù)量達(dá)58萬，行業(yè)分布中百貨購物占比達(dá)36%，用戶在微信一個(gè)APP中就可以完成購物全部操作。     

短視頻平臺原本只做營銷服務(wù)，為交易平臺提供流量，但是這種情況正在改變。短視頻憑借內(nèi)容正在成為巨大的流量入口，抖音為例，平均每日播放量超過10億，2017年短視頻使用時(shí)長滲透率同比增長率超過了311%，超過所有細(xì)分行業(yè)。抖音開啟試水內(nèi)容電商領(lǐng)域，2018年起繼關(guān)聯(lián)電商平臺的賣貨鏈接后，又上線自有店鋪，提供營銷和交易雙重服務(wù)。

五、未來有三大趨勢

未來三個(gè)趨勢，第一個(gè)趨勢是技術(shù)革新賦能外源性增長，領(lǐng)域版圖保持?jǐn)U張。因?yàn)轵?qū)動的基礎(chǔ)不一樣，以前驅(qū)動的技術(shù)更多是工具技術(shù)，沒有指數(shù)增長效應(yīng)。而現(xiàn)在是算法技術(shù)。

第二個(gè)是新模式跟技術(shù)結(jié)合，讓獨(dú)角獸成長的時(shí)間越來越短。比如像華潤萬家達(dá)到一千億的流量值的時(shí)候花29年，但是拼多多達(dá)到一千億的時(shí)候用了兩年。在充分融合的時(shí)候，獨(dú)角獸成長越來越快。

第三個(gè)是跨國零售趨勢明顯，服務(wù)國際化進(jìn)程加快。大量的國內(nèi)零售商到國外，大量的國外零售商進(jìn)入國內(nèi)。比如說跨國的服務(wù)商也開始做線上，2018年中國跨境電商交易規(guī)模將達(dá)到8.8萬億元。

這與主題“智周萬物，枝葉扶疏”契合，“智”是非常聰明利用數(shù)據(jù)，周是讓天下獲益?！爸θ~扶疏”形容一棵大樹枝葉非常地繁茂。未來一定是非常繁盛，而且是非常有序地發(fā)展。