我國(guó)是農(nóng)業(yè)大國(guó)，農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量8.3億噸，水果產(chǎn)量2.6億噸。

目前在我國(guó)，以傳統(tǒng)的批發(fā)市場(chǎng)為主體的農(nóng)貨供應(yīng)鏈仍是主要存在形式，占比約70%。

該模式存在如下問(wèn)題：

一、多級(jí)運(yùn)輸造成貨物損耗，成本增加。該模式下的農(nóng)貨流通鏈條通常為：由農(nóng)戶或者合作社將貨物經(jīng)由產(chǎn)地集貿(mào)市場(chǎng)或者農(nóng)業(yè)生鮮收購(gòu)商，運(yùn)送至產(chǎn)地批發(fā)商，再經(jīng)由銷地一級(jí)批發(fā)商、銷地二級(jí)批發(fā)商等分銷至零售端的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、超市等，最終到達(dá)終端消費(fèi)者。每一層都要有存儲(chǔ)、裝卸、運(yùn)輸，對(duì)貨物損耗大。有數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)蔬菜產(chǎn)后損耗率通常在20%以上，水果損耗率也在10%以上。并且每一環(huán)節(jié)都要疊加運(yùn)輸、人工等各種成本，因而會(huì)造成層層的加價(jià)。

上圖來(lái)源：招商證券

二、冷鏈缺失：冷鏈缺失是目前我國(guó)農(nóng)貨運(yùn)輸中普遍存在的問(wèn)題。有數(shù)據(jù)顯示，果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈物流比例分別僅為22%，34%，41%。這會(huì)很大程度造成貨物的損耗及新鮮度的降低。

三、供應(yīng)鏈波動(dòng)性大：

我國(guó)農(nóng)貨供應(yīng)鏈波動(dòng)性大主要由以下三方面原因造成：

• 1. 自然因素。農(nóng)產(chǎn)品受自然因素影響大，一旦發(fā)生天災(zāi)則很容易影響產(chǎn)量與品質(zhì)。

• 2. 信息不對(duì)稱。供應(yīng)鏈長(zhǎng)導(dǎo)致生產(chǎn)端與消費(fèi)端相隔較遠(yuǎn)，信息傳遞滯后。有農(nóng)業(yè)種植者表示，農(nóng)戶往往都是根據(jù)往年的市場(chǎng)情況來(lái)判斷今年的種植生產(chǎn)，有時(shí)去年銷售較好，在今年大規(guī)模種植反而會(huì)造成供給過(guò)剩、滯銷。

• 3. 小規(guī)模農(nóng)業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低。以果樹(shù)種植為例，在條件穩(wěn)定的情況下，往往第四年以后才會(huì)有初步回報(bào)，如果這四年中間或者剛有初期回報(bào)時(shí)出現(xiàn)天災(zāi)影響收獲，則農(nóng)戶很難抵抗這種風(fēng)險(xiǎn)。

傳統(tǒng)的農(nóng)貨供應(yīng)鏈存在問(wèn)題，那應(yīng)當(dāng)如何去重塑？

產(chǎn)地端扶持：農(nóng)業(yè)+技術(shù)、資金、人才，幫助產(chǎn)地實(shí)現(xiàn)科學(xué)、規(guī)模化生產(chǎn)

目前阿里、京東、拼多多、永輝等零售巨頭在上游的扶持主要包括以下做法：

流通：以技術(shù)手段優(yōu)化流通鏈條，夯實(shí)物流建設(shè)

對(duì)于流通環(huán)節(jié)的優(yōu)化，主要體現(xiàn)在幾方面。

• 1. 直采、直發(fā)縮短中間流通環(huán)節(jié)。

• 2. 用技術(shù)解決信息不對(duì)稱問(wèn)題。

• 3. 夯實(shí)物流體系的建設(shè)。

（一）京東——自營(yíng)自建冷鏈物流體系

京東物流自建自營(yíng)的模式極大保證了其服務(wù)品質(zhì)。作為國(guó)內(nèi)最大的生鮮電商冷鏈宅配平臺(tái)，京東冷鏈物流已經(jīng)布局全國(guó)300多個(gè)城市，其中超過(guò)220個(gè)城市實(shí)現(xiàn)了當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)。京東生鮮冷鏈日均倉(cāng)庫(kù)訂單處理能力已達(dá)100萬(wàn)件。

目前，京東還在采取較為“輕”的模式擴(kuò)張。今年4月份，京東物流已正式對(duì)外發(fā)布京東云冷鏈計(jì)劃。根據(jù)計(jì)劃，京東冷鏈將依托自有資源，專注全國(guó)核心骨干網(wǎng)絡(luò)、信息化體系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，聯(lián)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng)新模式，通過(guò)“京東云冷鏈”獨(dú)家品牌授權(quán)、營(yíng)銷支持、系統(tǒng)輸出、金融賦能、資源共享，共同推進(jìn)冷鏈網(wǎng)絡(luò)的縱深布局與社會(huì)化運(yùn)力資源的聚集。今年6月，京東首次對(duì)外開(kāi)放冷鏈倉(cāng)、冷鏈分揀中心。有消息稱，今年底前，京東物流將增至48個(gè)向企業(yè)開(kāi)放的冷鏈倉(cāng)（當(dāng)前京東的冷鏈倉(cāng)多面向C端）。

（二）阿里——溪鳥(niǎo)布局農(nóng)村倉(cāng)配服務(wù)，盒馬全國(guó)首張生鮮冷鏈物流網(wǎng)成型

農(nóng)村端物流：

1.溪鳥(niǎo)共配

今年6月份，菜鳥(niǎo)旗下主攻縣域快遞共同配送的溪鳥(niǎo)被提出。溪鳥(niǎo)是菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)的延伸和拓展，主要為國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)提供面向三四線以下城市的共同配送技術(shù)平臺(tái)服務(wù)，以此優(yōu)化快遞行業(yè)配送成本，并和阿里巴巴集團(tuán)業(yè)務(wù)緊密協(xié)同，為縣域農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)提供基于倉(cāng)儲(chǔ)配送一體化供應(yīng)鏈解決方案。以山東濱州惠民地區(qū)的溪鳥(niǎo)共配為例，以位于孫武街道的溪鳥(niǎo)共配服務(wù)中心為核心，向四周輻射出12條線路，覆蓋惠民縣域全境。據(jù)濱州市郵政管理局介紹，惠民溪鳥(niǎo)共配由菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)和當(dāng)?shù)?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/company/132" onclick="tagClick(86)">中通、申通、韻達(dá)共同出資成立。

2.盒馬與天貓超市等阿里平臺(tái)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合采購(gòu)與供應(yīng)鏈協(xié)同

盒馬是阿里新零售業(yè)態(tài)里的先鋒，一直保證相對(duì)的獨(dú)立性及直營(yíng)把控。

為保證食材新鮮度，盒馬與天貓超市等阿里平臺(tái)實(shí)現(xiàn)聯(lián)合采購(gòu)與供應(yīng)鏈協(xié)同，產(chǎn)地直采，縮短中間環(huán)節(jié)。據(jù)悉，截至2019年5月20日，盒馬已經(jīng)與超過(guò)500家直采農(nóng)產(chǎn)品基地簽署戰(zhàn)略合作。

銷售端物流：

盒馬：全國(guó)首張生鮮冷鏈物流網(wǎng)成型

盒馬采用的是店倉(cāng)一體化模式。貨物集中從大倉(cāng)運(yùn)到門(mén)店，由門(mén)店發(fā)往消費(fèi)者可實(shí)現(xiàn)“3公里范圍內(nèi)30分鐘送貨到家”。相比前置倉(cāng)的單一線上模式，坪效、門(mén)店的可承擔(dān)訂單量、備貨能力等都更強(qiáng)。

在冷鏈物流方面，今年的阿里投資者大會(huì)上盒馬方面稱，全國(guó)首張生鮮冷鏈物流網(wǎng)成型。盒馬總裁侯毅介紹道,盒馬已經(jīng)在全國(guó)建立了33個(gè)多溫層倉(cāng)庫(kù)、11個(gè)加工中心、4個(gè)海鮮水產(chǎn)暫養(yǎng)中心，打通線上線下的新零售門(mén)店超過(guò)170家，共同串聯(lián)起覆蓋全國(guó)的新冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò)，從而將近500家生鮮農(nóng)產(chǎn)品基地源源不斷地輸送到盒區(qū)房住戶手中。

今年4月，由盒馬運(yùn)營(yíng)的天貓超市鮮美菜場(chǎng)上線，生鮮、熟食、海鮮等商品首次大規(guī)模走上天貓超市貨架。

另外，盒馬還正在建立零供信息一體化系統(tǒng)，在信息系統(tǒng)的支撐下，實(shí)現(xiàn)盒馬與供應(yīng)商之間數(shù)據(jù)共享、信息互通，讓消費(fèi)者需求引導(dǎo)供應(yīng)商的生產(chǎn)。

天貓生鮮：丹鳥(niǎo)落地配

天貓超市的生鮮主要由丹鳥(niǎo)進(jìn)行落地配送以及心怡等進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。今年4月，天貓超市原有的生鮮業(yè)務(wù)升級(jí)至“1小時(shí)達(dá)”，通過(guò)在線下建立近端履約中心，來(lái)滿足周邊5公里內(nèi)消費(fèi)者即買即得的購(gòu)物需求。

（三）拼多多——以技術(shù)撬動(dòng)農(nóng)貨供應(yīng)鏈

2018年，拼多多農(nóng)副產(chǎn)品訂單653億元，2019年預(yù)計(jì)超1200億，成為最大的農(nóng)產(chǎn)品上行平臺(tái)之一。

除了產(chǎn)地直發(fā)等形式縮短供應(yīng)鏈，目前拼多多也正在物流上發(fā)力，以技術(shù)手段重塑農(nóng)貨供應(yīng)鏈。今年初，拼多多推出電子面單系統(tǒng)，短時(shí)間內(nèi)即成為世界第二，但仍允許商戶選擇其他電子面單系統(tǒng)。拼多多正在開(kāi)發(fā)的“新物流”技術(shù)平臺(tái)，通過(guò)包括AI線路設(shè)計(jì)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)時(shí)定位等技術(shù)，優(yōu)化物流整體效率。另外，拼多多還在聯(lián)合物流生態(tài)伙伴，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流與普通包裹作區(qū)分，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品更加高速上行。

在拼多多的農(nóng)產(chǎn)品大數(shù)據(jù)平臺(tái)上，農(nóng)戶把產(chǎn)品的產(chǎn)地、特征等信息輸入進(jìn)去，可以對(duì)生產(chǎn)端做大數(shù)據(jù)分析，另外在銷售端，拼貨、游戲等可以收集沉淀消費(fèi)端的信息，將消費(fèi)信息反向輸出給產(chǎn)地，讓農(nóng)戶、商家第一手獲知消費(fèi)區(qū)域喜好、品類需求等信息，及時(shí)按需備貨。

（四）永輝——逐步建設(shè)自營(yíng)物流

永輝在農(nóng)貨生鮮供應(yīng)鏈上已經(jīng)有多年的經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

輻射全國(guó)的倉(cāng)配網(wǎng)絡(luò)：截止2018年，永輝超市物流中心已覆蓋全國(guó) 17 個(gè)省市， 總運(yùn)作面積 45 萬(wàn)平方，其中常溫配送中心(含中轉(zhuǎn)倉(cāng))分布 17 個(gè)省區(qū)，定溫配送中心(含中轉(zhuǎn)倉(cāng))8 個(gè)，常溫及集成中心 17 個(gè)。

配送為主，直送為輔：輝超市生鮮產(chǎn)品采用 “基地采購(gòu)”+“當(dāng)?shù)夭少?gòu)”的采購(gòu)渠道，其中直采占比在60%以上。

投資4億自建物流公司：今年10月份，一二三三國(guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司成立，其中永輝超市股份有限公司認(rèn)繳出資4億元，持股40%，謝香鎮(zhèn)（永輝超市副總裁）認(rèn)繳出資2億元，持股20%，永輝超市為該公司第一大股東。

（五）順豐——利用自身網(wǎng)絡(luò)流通優(yōu)勢(shì)推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行

生鮮行業(yè)是順豐生態(tài)中的重要一環(huán)。順豐利用自身網(wǎng)絡(luò)流通優(yōu)勢(shì)、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)推動(dòng)農(nóng)特產(chǎn)品上行，打造從田頭到餐桌的產(chǎn)品集群。已經(jīng)形成了“陽(yáng)澄湖大閘蟹”、“水果盛宴”等在不同時(shí)令的特色農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目。這背后，是順豐超強(qiáng)的物流實(shí)力。

目前順豐已經(jīng)形成了包括生鮮速配、冷運(yùn)速配、大閘蟹專遞、冷運(yùn)特惠、冷運(yùn)到店、順豐冷運(yùn)、冷運(yùn)專車、冷運(yùn)倉(cāng)儲(chǔ)等食品相關(guān)的冷鏈服務(wù)，通過(guò)預(yù)處理中心、包裝、冷鏈技術(shù)、以及成熟的物流配送網(wǎng)絡(luò)等方式，對(duì)農(nóng)貨物流過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)從最初一公里到最后一公里的全程溫控，將每一個(gè)環(huán)節(jié)都做到極致，為消費(fèi)者提供最新鮮的農(nóng)貨。像大閘蟹等產(chǎn)品，順豐還提供了專門(mén)的全貨機(jī)運(yùn)輸。

為發(fā)力冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，2018年，順豐與美國(guó)夏暉集團(tuán)一起成立了新夏暉，加碼冷鏈業(yè)務(wù)。目前，順豐冷鏈已經(jīng)擁有50+冷庫(kù)，680+自有冷藏車。截至2019年3月，順豐已在全國(guó)建成10個(gè)原產(chǎn)地預(yù)處理中心。

銷售端：線上向線下賦能，C端B端齊發(fā)力

在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)積累的市場(chǎng)中，各參與者一邊在B端C端齊發(fā)力，另一方面，也在加快整合線上與線下的融合，以最大化提高輻射范圍。

在三大電商巨頭中，阿里是全國(guó)最大的零售平臺(tái)。除了淘寶、天貓、盒馬、淘鮮達(dá)等線上渠道，還有大潤(rùn)發(fā)、三江購(gòu)物等線下零售渠道。在天貓超市發(fā)布多品牌戰(zhàn)略中提到，將在C端和B端同時(shí)布局。

京東也在加大對(duì)線上和線下生鮮業(yè)務(wù)的整合。目前，京東線上和線下所有的生鮮業(yè)務(wù)都由7FRESH統(tǒng)一負(fù)責(zé)。線上的京東生鮮以及線下的京東七鮮美食生鮮超市業(yè)務(wù)等其他創(chuàng)新業(yè)態(tài)超市作為前臺(tái)業(yè)務(wù)部門(mén)并行，實(shí)現(xiàn)營(yíng)采市一體化。據(jù)相關(guān)內(nèi)部人士透露，京東生鮮（原生鮮事業(yè)部）并入7FRESH業(yè)務(wù)部后，組織升級(jí)為前中后臺(tái)結(jié)構(gòu)，京東生鮮不僅負(fù)責(zé)線上的業(yè)務(wù)，還需要扮演供應(yīng)鏈中臺(tái)的角色，支持7FRESH業(yè)務(wù)的各業(yè)態(tài)創(chuàng)新，以及協(xié)作戰(zhàn)略。

同時(shí)，京東生鮮與全渠道超市業(yè)務(wù)的互動(dòng)融合將是未來(lái)主要的發(fā)展方向之一。據(jù)了解，除了現(xiàn)有的超市業(yè)態(tài)七鮮，7FRESH還將會(huì)推出多種針對(duì)不同場(chǎng)景、不同客戶、不同時(shí)段需求的超市創(chuàng)新業(yè)態(tài)，以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

在零售方式上，拼多多以“游戲+電商”的形式創(chuàng)新零售渠道，拓寬零售規(guī)模，通過(guò)“萬(wàn)人團(tuán)秒殺”、多多果園等入口，推動(dòng)農(nóng)貨特產(chǎn)高速上行，成果顯著。

截至到2018年末，永輝雙標(biāo)大店總數(shù)690家，超級(jí)物種73家，永輝生活400家。另外，還有永輝到家APP，永輝買菜等線上渠道。永輝超市旗下食材中央管理中心彩食鮮集生鮮加工廠、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、集成研發(fā)中心及聯(lián)合移動(dòng)超市為一體，承載了B2B、B2B2C以及零售連鎖渠道的業(yè)務(wù)需求。自2016年正式投產(chǎn)以來(lái)，彩食鮮已經(jīng)擁有6大工廠，覆蓋405家超市門(mén)店及400多家餐飲、醫(yī)藥、銀行等企業(yè)的大宗業(yè)務(wù)。

順豐除了利用強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)實(shí)力提供物流服務(wù)外，還在進(jìn)行銷售端的推廣。順豐自有的生鮮電商順豐優(yōu)選已經(jīng)運(yùn)作多年。2016年，順豐旗下的生鮮電商平臺(tái)順豐大當(dāng)家成立。2018年，順豐大當(dāng)家自建并運(yùn)營(yíng)的公開(kāi)分享平臺(tái)順豐小當(dāng)家上線。今年10月份，王衛(wèi)領(lǐng)投了在生鮮新零售領(lǐng)域深耕7年的本來(lái)生活，本來(lái)生活也是為數(shù)不多實(shí)現(xiàn)盈利的生鮮新零售企業(yè)。據(jù)本來(lái)生活方面人士透露，順豐優(yōu)選自有的線下門(mén)店，在珠三角地區(qū)有較大規(guī)模，有望和本來(lái)集團(tuán)協(xié)同發(fā)展，迅速擴(kuò)大O2O+B2C覆蓋網(wǎng)。據(jù)了解，順豐旗下的社區(qū)生鮮便利店“順豐優(yōu)選”也將和本來(lái)集團(tuán)逐步協(xié)同合作。

農(nóng)貨生鮮市場(chǎng)，每個(gè)巨頭都想進(jìn)來(lái)分一杯羹，但實(shí)驗(yàn)下來(lái)，效果似乎還是差強(qiáng)人意，中國(guó)電子商務(wù)研究中心的報(bào)告顯示，目前國(guó)內(nèi)生鮮電商領(lǐng)域大約有4000多家入局者，其中僅有4%營(yíng)收持平，88%陷入虧損，最終只有1%實(shí)現(xiàn)盈利。

• 采購(gòu)端，是否能拿到最好的上游資源？是否能形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)？是否能真正讓農(nóng)戶收益？

• 物流方面，尤其是針對(duì)生鮮類，冷鏈運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)是否到位？盈利是否能覆蓋成本？

• 零售端，線上如何為線下賦能？線上又如何為線上賦值？是在占領(lǐng)市場(chǎng)還是“舍命狂奔”？

供應(yīng)鏈的實(shí)力，是決定這場(chǎng)戰(zhàn)役的核心因素。