9月16日晚間，中船防務(wù)(600685)披露重組草案修訂稿，擬將重大資產(chǎn)置換調(diào)整為重大資產(chǎn)出售。

公告顯示，公司擬將持有的廣船國(guó)際27.42%股權(quán)出售給中國(guó)船舶，中國(guó)船舶以向公司非公開發(fā)行A股股份的方式支付交易對(duì)價(jià)，擬出售資產(chǎn)的交易作價(jià)調(diào)整為28.58億元。根據(jù)上述交易作價(jià)和中國(guó)船舶發(fā)行價(jià)格測(cè)算，交易完成后，公司預(yù)計(jì)將持有中國(guó)船舶2.17億股股份，占中國(guó)船舶總股本約5.15%。

與此同時(shí)，公司擬放棄廣船國(guó)際23.58%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。根據(jù)公告，2018年2月，公司全資子公司廣船國(guó)際和黃埔文沖通過引進(jìn)新華保險(xiǎn)等外部投資者實(shí)施了債轉(zhuǎn)股。債轉(zhuǎn)股完成后，市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者分別持有廣船國(guó)際23.58%股權(quán)及黃埔文沖30.98%股權(quán)。根據(jù)債轉(zhuǎn)股協(xié)議，公司對(duì)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股投資者持有的廣船國(guó)際和黃埔文沖上述少數(shù)股權(quán)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

據(jù)悉，今年7月1日，中船防務(wù)接到控股股東中船集團(tuán)通知，中船集團(tuán)正與中國(guó)船舶籌劃戰(zhàn)略性重組。在此背景下，考慮到公司與中船集團(tuán)及中國(guó)船舶之間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，以及民用船舶市場(chǎng)產(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性改善的實(shí)際，為改善公司財(cái)務(wù)狀況、提升盈利能力，順利推進(jìn)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目及盡早解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司于8月7日召開了第九屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易具體方案的預(yù)案》等相關(guān)議案，并公告了本次重組正式方案。

根據(jù)原重組方案，中船防務(wù)擬置出廣船國(guó)際部分股權(quán)、黃埔文沖部分股權(quán);置入中船動(dòng)力有限公司100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院有限公司51%股權(quán)、上海中船三井造船柴油機(jī)有限公司15%股權(quán)、滬東重機(jī)有限公司100%股權(quán)。如今，該方案調(diào)整為出售廣船國(guó)際27.4214%股權(quán)。

中船防務(wù)表示，本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)范圍仍將涵蓋防務(wù)裝備、船舶修造、海洋工程、非船業(yè)務(wù)四大板塊，但隨著廣船國(guó)際控制權(quán)的出售，公司將不再?gòu)氖掠痛⒖蜐L船等船型的生產(chǎn)，公司后續(xù)的主要產(chǎn)品包括軍用艦船、特種輔船、公務(wù)船等船型，海洋平臺(tái)等船舶海工產(chǎn)品以及鋼結(jié)構(gòu)、成套機(jī)電設(shè)備等非船產(chǎn)品。

因近年來民船行業(yè)景氣度較差，廣船國(guó)際在報(bào)告期內(nèi)均處于虧損狀態(tài)。中船防務(wù)表示，本次出售廣船國(guó)際的控制權(quán)，將在一定程度上提升公司的盈利能力，同時(shí)進(jìn)一步提升公司的經(jīng)營(yíng)效率。