調(diào)研背景

面對著全球化信息網(wǎng)絡和全球化市場形成及技術(shù)變革的加速，物流管理咨詢在企業(yè)營運中所起到的作用也越來越受到我國企業(yè)領(lǐng)導的重視。因此，物流咨詢業(yè)如同雨后春筍般興起，無論從地域上還是業(yè)務上，都沒有實現(xiàn)大的整合，業(yè)務也各有千秋。為了了解當下物流咨詢業(yè)行業(yè)的發(fā)展與市場格局，精驛行供應鏈團隊采集國內(nèi)124家物流咨詢公司作為樣本進行數(shù)據(jù)調(diào)研，從物流咨詢企業(yè)新增時間、分布狀況、業(yè)務類型、企業(yè)背景的情況進行分析，更清晰的了解我國物流咨詢業(yè)的現(xiàn)狀。

 一、調(diào)研樣本分析

1.1.企業(yè)新設(shè)時間分析

1960-1999年我國新增設(shè)了6家物流咨詢公司，分別是西北、華東地區(qū)各新增了一家公司，華北地區(qū)新增4家公司。2000-2004年物流咨詢業(yè)開始迅速發(fā)展，在調(diào)查樣本中共新增了24家。其中華東地區(qū)發(fā)展最快，新增10家公司，增長排行第一；緊接著就是華北地區(qū)，排列第二，新增7家公司；然后是華南地區(qū)，新增5家公司，增長排行第三。而西南地區(qū)和華中地區(qū)發(fā)展較慢，僅新增了一家公司。             

2005-2009年，物流咨詢業(yè)的新增企業(yè)發(fā)展趨勢有所下降。華東地區(qū)與2000-2004年相比，新增量下降了3家公司，與華東地區(qū)新增7家公司，并列第一。華南地區(qū)與上個新增階段相比減少了1家公司，排行第二。華中地區(qū)新增了3家物流咨詢公司，與2000-2004年相比增加了2家公司。東北與西南地區(qū)分別發(fā)展新增了1家公司。

2010-2014年，開啟物流咨詢業(yè)第二次迅速發(fā)展階段，尤其是華東地區(qū)發(fā)展頗為見效，迅速增長了15家公司，與2005-2009年相比，增長了8家公司，位居第一。華北地區(qū)新增了9家公司，增長排行第二；西南、西北、華中地區(qū)發(fā)展緩慢，分別新增了2家公司；華南地區(qū)與2005-2009年相比，減少3家公司，呈下降趨勢。

2015-2019年，西南地區(qū)開始迅速發(fā)展，新增了9家公司，增長排行第一。華北、華東地區(qū)新增物流咨詢企業(yè)在逐步減少，分別新增8家公司，增長并列第二；華南地區(qū)呈增長模式，新增了7家公司，增長排行第三。華中地區(qū)新增了4家公司，西北與東北地區(qū)的物流咨詢業(yè)發(fā)展緩慢，僅新增了1家公司。

1.2.新設(shè)機構(gòu)所在區(qū)域分析

我國的物流咨詢業(yè)主要分布在華東、華北、華南地區(qū)的沿海地帶，三大區(qū)域占據(jù)了我國物流咨詢業(yè)76%的比例。與東部沿海相比，內(nèi)陸地區(qū)物流咨詢業(yè)發(fā)展緩慢，僅占據(jù)了我國物流咨詢業(yè)24%。面臨的問題主要有缺乏整體規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施落后、物流人才匱乏等，隨著政策的變革，內(nèi)陸區(qū)域未來發(fā)展空間很大。

據(jù)了解，東北地區(qū)曾是我國最大最重要的工業(yè)基地，為新中國的建設(shè)與發(fā)展發(fā)揮了巨大的貢獻。但現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)疲軟，雖然平均受教育年限高，但優(yōu)質(zhì)人力資源持續(xù)流失，失業(yè)人口眾多，且失業(yè)人群主要為中低端勞動力人口。西北地區(qū)是我國面積最大、人口稀少、資源豐富、經(jīng)濟與交通相對落后、戰(zhàn)略地位及其重要的區(qū)域；西北地土地資源豐富，人口密度較低有利于發(fā)展。雖開發(fā)較晚，但能量巨大，在政府政策扶持下，引進人才優(yōu)惠政策，更多企業(yè)、公司來西北地區(qū)投資發(fā)展。西北與東北的物流咨詢企業(yè)相比多出1%，可見西北未來發(fā)展的空間很大。

1.3.物流咨詢業(yè)務類型分析

從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，物流咨詢規(guī)劃占據(jù)了整個物流咨詢服務58%比例，說明了更多的企業(yè)比較重視發(fā)展規(guī)劃、項目投資和經(jīng)營管理。研究院占據(jù)物流咨詢服務20%的比例；物流培訓占據(jù)物流咨詢服務6%，對于人才培養(yǎng)相對缺乏。倉儲、電商、危險品等所占據(jù)物流咨詢服務16%，說明市場對此類需求較少，業(yè)務發(fā)展空間小。由于現(xiàn)代“一帶一路”的經(jīng)濟開發(fā)推動了西部市場，企業(yè)在逐漸增多的同時，市場的需求量也將會增大，這些細分市場業(yè)務未來的市場空間將會很大。

1.4.物流咨詢機構(gòu)背景分析

1960-1999年，我國以高校、企業(yè)、政府背景的物流咨詢業(yè)開始發(fā)展。2000-2004年，企業(yè)背景的物流咨詢機構(gòu)發(fā)展迅速起來，新增了15家公司；以高校、協(xié)會、外資、政府、研究院背景的物流咨詢機構(gòu)發(fā)展緩慢。2005-2009年，企業(yè)背景的物流咨詢機構(gòu)對比上個階段，新增企業(yè)數(shù)量減少了2家公司；政府機構(gòu)下背景的物流咨詢企業(yè)開始發(fā)展，呈增長趨勢；高校、外資、研究院、協(xié)會背景的物流咨詢機構(gòu)增長緩慢。

2010-2014年，企業(yè)背景類的物流咨詢業(yè)開始迅速發(fā)展，新增了17家公司；政府、協(xié)會、研究院背景下的物流咨詢機構(gòu)在不斷增長，政府機構(gòu)增加了6家物流咨詢機構(gòu)；高校背景的物流咨詢業(yè)發(fā)展比較穩(wěn)定，波動幅度不大。

2015-2019年，企業(yè)背景增長了16家公司，對比上階段減少了1家公司；高校背景的物流咨詢機構(gòu)呈快速增長趨勢，新增6家公司；外資背景也在不斷增長，增加了3家機構(gòu)；協(xié)會背景新增企業(yè)呈下降趨勢。

二、物流咨詢市場發(fā)展歷程分析

2.1.物流咨詢機構(gòu)新設(shè)時間與業(yè)務類型分析

2.1.1.華東地區(qū)

從調(diào)研來看，1960-1999年，該地區(qū)最早成立的是一家物流咨詢規(guī)劃企業(yè)（上海司頓）。2000-2004年，從事咨詢規(guī)劃服務的公司開始迅速增長，新增了9家公司；倉儲服務的物流咨詢企業(yè)新增了1家（邁創(chuàng)供應鏈）。2005年-2009年，咨詢規(guī)劃服務的新增企業(yè)在減少了5家；研究院類的企業(yè)開始發(fā)展，成立了2家；物流培訓服務的物流咨詢企業(yè)成立了1家（上海海事大學物流科學與工程研究院）。

2010年-2014年，咨詢規(guī)劃服務的物流咨詢企業(yè)比上個階段增長了3家公司；研究院類迅速發(fā)展新增了4家公司；食品（原色咨詢）、物流培訓服務的物流咨詢公司分別成了1家；危險品服務的物流咨詢企業(yè)成立2家公司。2015-2019年，該地區(qū)從事咨詢規(guī)劃服務的物流咨詢企業(yè)在迅速下降，倉儲、電商、冷鏈、分別新增了1家。

2.1.2.華南地區(qū)

2000-2004年，該地區(qū)咨詢規(guī)劃服務的物流咨詢企業(yè)開始發(fā)展，新增5家。 2005-2009年，研究院開始發(fā)展新增了1家（廣東省現(xiàn)代物流研究院）；咨詢規(guī)劃新增了3家。2010-2014年，華南地區(qū)僅新增2家物流培訓的公司，其他服務的物流咨詢企業(yè)未有新增。2015-2019年，開咨詢規(guī)劃服務的企業(yè)發(fā)展迅速新增了5家；倉儲（萬華供應鏈）、物流沙龍、研究院的公司分別新增了1家。

2.1.3.華中地區(qū)

2000至2004年，該地區(qū)的咨詢規(guī)劃服務的物流咨詢企業(yè)新增了1家（湖南大學咨詢規(guī)劃與物流研究院）。2005-2009年，咨詢規(guī)劃服務新增了2家，研究院的物流咨詢企業(yè)新增了1家（河南省現(xiàn)代物流研究院）。2010年-2014年，僅有咨詢規(guī)劃服務發(fā)展，新增了2家，其他業(yè)務服務未新增。2015-2019年，冷鏈（先到生鮮）、物流培訓、研究院、咨詢規(guī)劃服務發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定，分別新增了1家公司。

2.1.4.華北地區(qū)

1960年-1999年，該咨詢規(guī)劃類的公司新增2家，排行第一；研究院（咨詢規(guī)劃部科學研究院）與郵政業(yè)（中國郵政集團公司研究院）分別新增了1家公司。2000年-2004年，該地區(qū)開始迅速發(fā)展，咨詢規(guī)劃服務增加了4家公司；研究院新增3家公司。2005-2009年，咨詢規(guī)劃服務發(fā)展平緩；研究院成立了1家企業(yè)，冷鏈開始發(fā)展成立了2家。

2010-2014年，冷鏈與物流培訓服務分別新增了1家，研究院新增2家，咨詢規(guī)劃服務成立了5家，比上個階段增長了1家。2015-2019年，電商服務（中企盟(北京)電商物流技術(shù)研究院）開始發(fā)展成立1家，研究院成立了2家。

2.1.5.東北地區(qū)

2005-2009年，該地區(qū)新增了一家咨詢規(guī)劃類物流咨詢公司，后面呈下降趨勢。2015-2019年，冷鏈類新增的1家公司。

2.1.6.西北地區(qū)

1960年-1999年，西北地區(qū)新增了第一家咨詢規(guī)劃服務公司（西安交通大學電商與現(xiàn)代物流研究中心）。2000-2009年，該地區(qū)未有物流咨詢企業(yè)發(fā)展。2010-2014年，研究院、咨詢規(guī)劃類的公司分別新增1家；2015-2019年電商開始發(fā)展新增1家公司。

2.1.7.西南地區(qū)

2000-2004年，西南地區(qū)研究院的物流咨詢企業(yè)（西南財經(jīng)大學現(xiàn)代物流研究院）新增1家，仍然發(fā)展緩慢。2005-2009年，咨詢規(guī)劃服務企業(yè)成立了1家（伍略咨詢）。2010-2014年，電商（中智咨詢）與咨詢規(guī)劃類分別新增了1家公司。

2015-2019年，咨詢規(guī)劃類開始迅速發(fā)展，新增5家公司。其中，成立于重慶的精驛行咨詢則是典型代表。精驛行咨詢是一家立足重慶、放眼西南、服務全國的實戰(zhàn)派供應鏈物流咨詢專業(yè)機構(gòu)。精驛行咨詢以“人才育成”為核心價值導向，致力于以精益實戰(zhàn)、生態(tài)創(chuàng)新與戰(zhàn)略協(xié)同思維服務商貿(mào)物流與生產(chǎn)制造企業(yè)，提供基于物流產(chǎn)品的企業(yè)供應鏈物流轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃，商貿(mào)流通企業(yè)供應鏈商業(yè)模式創(chuàng)新設(shè)計，生產(chǎn)制造業(yè)供應鏈與物流項目規(guī)劃，實戰(zhàn)型物流園區(qū)投資項目可研報告（含市場調(diào)研），精益物流運營管理與信息化體系規(guī)劃，精益物流產(chǎn)品經(jīng)理培訓等企業(yè)發(fā)展咨詢服務；堅持以市場價值與落地實施為導向，為地方政府提供物流行業(yè)市場調(diào)研、區(qū)域物流發(fā)展與政策規(guī)劃、現(xiàn)代物流專項課題研究等前沿性決策咨詢服務，是企業(yè)客戶與政府部門值得信賴的實戰(zhàn)派商業(yè)咨詢服務機構(gòu)。電商、冷鏈、物流培訓、研究院類分別新增了1家，西南的服務業(yè)務類型多樣化發(fā)展。

2.2.  物流咨詢機構(gòu)新設(shè)時間與地區(qū)分布

2.2.1.華東地區(qū)

1960-1999年，上海成立了1家物流咨詢公司，浙江成立了2家。2000-2004年，上海物流咨詢業(yè)開始迅速發(fā)展新增了6家公司，江發(fā)、江西分別成立1家與2家公司。

2005年-2009年，上海新增了6家公司，山東物流咨詢業(yè)開始發(fā)展，新增了1家（江西省南昌物流與供應鏈協(xié)會）。2010年-2014年，福建的物流咨詢業(yè)新增了5家公司；山東依舊新增了1家；上海地區(qū)依舊保持不變新增了6家公司。

2015-2019年，該地區(qū)呈下降趨勢，上海下降趨勢更為凸顯，僅新增了1家公司； 江蘇、江西、山東物流咨詢業(yè)分別新增了1家公司；浙江物流咨詢業(yè)成立了2家。

2.2.2.華南地區(qū)

2000-2004年，廣東物流咨詢業(yè)開始發(fā)展，新增了5家公司。2005-2009年，廣東新增3家公司；廣西也開始發(fā)展，新增了1家公司。2010-2014年，華南地區(qū)下降趨勢加重，廣東與海南分別新增了1家公司。2015-2019年，廣東物流咨詢業(yè)呈增漲趨勢，新增了6家公司；廣西與海南分別新增1家公司。

2.2.3.華中地區(qū)

2000年-2004年，河南新增第1家物流咨詢公司（鄭州現(xiàn)代物流中心有限公司）。2005-2009年，湖南新增了2家物流咨詢公司，則河南新增了1家。2010-2014年，華中地區(qū)呈下降趨勢，河南與湖南物流咨詢業(yè)分別新增1家公司。2015-2019年，河南與湖北分別新增了2家公司。

2.2.4.華北地區(qū)

1960-1999年，該地區(qū)物流咨詢業(yè)在早期發(fā)展較為迅速，天津成立了1家（南開大學現(xiàn)代物流研究中心），北京物流咨詢業(yè)成立了3家。2000-2009年，這兩個階段僅北京分別新增了7家公司。

2010-2014年，北京新增8家公司，排名第一；山西物流咨詢業(yè)開始發(fā)展，新增1家公司（瑞宸華通咨詢）。2015-2019年，北京呈下降趨勢，僅新增5家；天津與山西呈增長趨勢，分別新增了2與1家公司。

2.2.5.東北地區(qū)

東北地區(qū)物流咨詢業(yè)發(fā)展較為緩慢，2015-2019年開始新增，總計新增2家公司，分別是吉林與遼寧。

2.2.6.西北地區(qū)

1960-1999年，陜西物流咨詢業(yè)新增第1家（西安交通大學電商與現(xiàn)代物流研究中心），成立企業(yè)斷斷續(xù)續(xù)，直至2005-2009年，陜西再次新增了1家。2015-2019年呈增長趨勢，甘肅、新疆分別新增了1家物流咨詢公司。

2.2.7.西南地區(qū)

2000-2004年，四川物流咨詢業(yè)新增了1家（西南財經(jīng)大學現(xiàn)代物流研究院）。2005-2009年，重慶開始發(fā)展新增1家公司（伍略咨詢）。2010-2014年，四川新增2家公司。2015-2019年，該地區(qū)開始迅速發(fā)展，四川新增了5家公司，排名第一；重慶新增3家公司，排行第二；貴州物流咨詢開始發(fā)展1家公司（貨幫咨詢），排行第三。

（未完，待續(xù)。）