浙江中力機械股份有限公司主板首次公開發(fā)行股票招股說明書(上會稿)_羅戈網(wǎng).pdf

11月20日，上交所上市委舉行了2023年第94次審議會議，共審議1家企業(yè)，浙江中力機械股份有限公司（簡稱“中力股份”）獲通過。

中力股份本次擬募集資金13.36億元，主要用于“年產(chǎn)30萬臺倉儲搬運設(shè)備及100萬套機械零部件加工、智能機器人制造（一期）”“湖北中力機械有限公司電動叉車總裝生產(chǎn)線一期項目”“湖北中力鑄造有限公司電動叉車零部件鑄造一期項目”“摩弗智能（安吉）研究院項目”“償還銀行貸款及補充流動資金”。

中力股份是一家專注于電動叉車等機動工業(yè)車輛研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司深耕電動叉車領(lǐng)域十余年，現(xiàn)已具備電動步行式倉儲叉車、電動平衡重乘駕式叉車等四大類、百余種規(guī)格型號產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)能力，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物流倉儲、電氣機械、食品飲料、電子商務(wù)、汽車制造、批發(fā)零售、石油化工等多個領(lǐng)域。

中力股份主要產(chǎn)品包括電動叉車和內(nèi)燃叉車，其中電動叉車包括電動平衡重乘駕式叉車（Class I）、電動乘駕式倉儲叉車（Class II）和電動步行式倉儲叉車（Class III），內(nèi)燃叉車即內(nèi)燃平衡重式叉車（Class V）。

2012年，中力股份在市場上推出電動步行式倉儲叉車小金剛系列產(chǎn)品，推動行業(yè)從手動搬運到電動搬運的變革，自2013年起連續(xù)10年摘得電動倉儲叉車產(chǎn)銷量排名桂冠，2022年銷售量占國內(nèi)電動倉儲叉車銷售量比例達40%以上，并在行業(yè)內(nèi)以創(chuàng)新聞名，是行業(yè)內(nèi)首個創(chuàng)新產(chǎn)品細分類（Class 31電動步行式倉儲叉車）的中國企業(yè)。

中力股份自2016年起自主研發(fā)鋰電池相關(guān)系統(tǒng)和技術(shù)并在行業(yè)內(nèi)較早將鋰電池應(yīng)用于工業(yè)車輛，自2019年起連續(xù)4年實現(xiàn)鋰電池叉車產(chǎn)銷量排名第一，2022年銷售量占國內(nèi)鋰電池叉車銷售量比例達30%以上。

中力股份重要客戶包括林德（中國）叉車有限公司、TVH PARTS NV、CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY等。

2020年至2023年1-6月，中力股份營業(yè)收入分別為24.77億元、42.06億元、50.11億元、28.44億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2.21億元、3.53億元、6.27億元、3.96億元，總體呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

我國機動工業(yè)車輛行業(yè)市場格局相對穩(wěn)定，從細分產(chǎn)品來看，內(nèi)燃叉車與電動叉車領(lǐng)域市場競爭格局具有一定差異，以安徽合力、杭叉集團等為代表的企業(yè)占據(jù)了內(nèi)燃叉車市場主導(dǎo)地位，而在電動叉車和新能源叉車領(lǐng)域，中力股份具有一定優(yōu)勢。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的統(tǒng)計結(jié)果，2022年我國機動工業(yè)車輛行業(yè)各類產(chǎn)品銷量前列企業(yè)和市場份額情況如下圖：

隨著中力股份生產(chǎn)線的增加、作業(yè)流程的優(yōu)化以及生產(chǎn)設(shè)備的改造，產(chǎn)能逐年增加，從2020年的137600臺增加至2022年的263100臺。2020年至2023年1-6月，產(chǎn)能利用率分別為97.73%、100.47%、95.44%和82.63%，2021年，受下游需求增長影響，產(chǎn)能利用率較高，超過了100%，生產(chǎn)線處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。 

目前，我國電動叉車主要以鉛酸電池或鋰電池作為動力。傳統(tǒng)的電動叉車通常采用鉛酸電池，鉛酸電池充放電次數(shù)少，使用壽命短，維護要求高，對環(huán)境影響較大，且充電時間較長。相較于鉛酸電池，鋰電池具備質(zhì)量更輕、體積更小、能量密度高的特征，因此鋰電池叉車車型更加緊湊，整車穩(wěn)定性更高；此外，鋰電池較鉛酸電池充電速度更快，使用壽命更長，維護成本較低，綠色環(huán)保。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的數(shù)據(jù)，2017年我國鋰電池叉車銷售量僅為8681臺，2022年迅速增至433410臺，復(fù)合年均增長率高達118.61%，占電動叉車銷售量的比重從2017年的4.26%提升到2022年的64.23%。