財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)暴露競(jìng)爭(zhēng)壓力

三通一達(dá)的半年報(bào)都已發(fā)布，幾家歡喜幾家愁。

國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)一直以來(lái)都充滿了激烈競(jìng)爭(zhēng)，從市占率來(lái)看，中通、圓通、申通三家實(shí)現(xiàn)了不同程度的市場(chǎng)份額提升，相應(yīng)的增長(zhǎng)也反映在快遞件量、營(yíng)收總量等層面：

申通保持著高于行業(yè)平均水平的件量增速，在上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入190.86億元，同比增長(zhǎng)27.58%，成為通達(dá)系最亮眼的存在。

（圖源：申通財(cái)報(bào)）

三通一達(dá)中，中通一直穩(wěn)坐龍頭，近幾年基本按照?qǐng)A通、韻達(dá)、申通的順序排列。但今年以來(lái)，韻達(dá)掉隊(duì)，申通業(yè)績(jī)爆發(fā)的情況，讓排序出現(xiàn)了變動(dòng)的可能，一場(chǎng)“搶三大戰(zhàn)”悄然發(fā)生。

半年報(bào)中，韻達(dá)依然沒(méi)有擺脫年初以來(lái)的尷尬處境，市場(chǎng)份額同比下降了2.56個(gè)百分點(diǎn)，快遞件數(shù)也下降了1.63%。

要知道，今年上半年行業(yè)總體都處在回暖趨勢(shì)中，今年前7個(gè)月，快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成703.0億件，同比增長(zhǎng)15.5%，中通、圓通、申通三家快遞件量增長(zhǎng)均在20%以上。

韻達(dá)也是通達(dá)系中唯一營(yíng)收下滑的企業(yè)。中通、圓通和申通的營(yíng)收同比增幅分別為13.06%、7.771%和27.58%，只有韻達(dá)的營(yíng)收增長(zhǎng)為負(fù)，下滑了5.58%。

考慮到通達(dá)系和極兔處在同一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)間，這幾家市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，其實(shí)很大一部分是韻達(dá)的失地。

價(jià)格戰(zhàn)是一個(gè)放大器，以更高壓的方式，將各家的盈利能力全然暴露。

關(guān)鍵指標(biāo)全線下滑，韻達(dá)也開啟了自救模式。公開信息反映出今年7月份韻達(dá)進(jìn)一步下調(diào)了單件價(jià)格，其單件收入同比降幅已達(dá)12.4%。同期申通和圓通的單件收入分別下降了11.2%和9%，降幅均小于韻達(dá)。韻達(dá)正在以低價(jià)武器維護(hù)市場(chǎng)份額。

中通創(chuàng)始人賴梅松則在財(cái)報(bào)季公開喊話，強(qiáng)調(diào)快遞行業(yè)的短期市場(chǎng)前景和長(zhǎng)期發(fā)展，“快遞本質(zhì)不是短跑，以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)得來(lái)的市場(chǎng)份額往往不可持續(xù)，許多時(shí)候甚至還會(huì)得不償失。”

這番話是說(shuō)給投資人聽的，討論的對(duì)象則是快步上市的極兔，和為了挽救市占率而不得已放出降價(jià)招數(shù)的韻達(dá)。

價(jià)格戰(zhàn)正式回歸

事實(shí)上，在當(dāng)前的快遞行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境中，沒(méi)有哪家能夠獨(dú)善其身：上半年中通的單票價(jià)格同比下滑了5.38%。不僅主打經(jīng)濟(jì)件的三通一達(dá)降價(jià)了，順豐的單票價(jià)格同樣出現(xiàn)下滑情況。

核心快遞業(yè)務(wù)的單票收入顯著下降，是每一家快遞巨頭必須面對(duì)的難題。

這一輪價(jià)格戰(zhàn)，直接原因應(yīng)該追溯到電商低價(jià)。阿里、京東們意圖爭(zhēng)取更多價(jià)格敏感的消費(fèi)者群體，并針對(duì)拼多多等玩家在物流履約層面的劣勢(shì)，發(fā)揚(yáng)自己的長(zhǎng)處，以更高品質(zhì)、更快時(shí)效的物流服務(wù)示好消費(fèi)者。

菜鳥自營(yíng)就喊出了“好用不貴”的口號(hào)，京東更是直接下調(diào)了自營(yíng)包郵門檻，更是許諾京東Plus會(huì)員自營(yíng)購(gòu)物無(wú)門檻包郵。再加上層出不窮的次日達(dá)、明日達(dá)，將快遞行業(yè)的利潤(rùn)空間壓到了極致。

如果同等的價(jià)格卻做不到相應(yīng)的時(shí)效，為了維持自身的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，三通一達(dá)就只能降低價(jià)格。

過(guò)去菜鳥向三通一達(dá)提供數(shù)字服務(wù)，阿里向三通一達(dá)輸送電商訂單。圓通3年間的研發(fā)費(fèi)用甚至不足1億，通達(dá)系的快遞巨頭實(shí)質(zhì)上在做一門苦生意，漫長(zhǎng)的利益鏈串起來(lái)的是典型的勞動(dòng)密集型企業(yè)。

本就不豐盈的利潤(rùn)空間，不足以支撐長(zhǎng)期的價(jià)格戰(zhàn)。在低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中，快遞企業(yè)的利益受損是一方面，快遞網(wǎng)點(diǎn)、快遞員們得不到足夠回報(bào)， 就會(huì)用腳投票離開行業(yè)。如果失去了基層網(wǎng)點(diǎn)的基石，快遞巨頭也就是空中樓閣，無(wú)力參與下一輪競(jìng)爭(zhēng)。韻達(dá)今年的頹勢(shì)，正是從幾個(gè)城市的基層網(wǎng)點(diǎn)爆出，經(jīng)營(yíng)壓力逐漸從局部擴(kuò)散到整體，并且難以鈑正。

而菜鳥自營(yíng)的誕生，投下了一顆重要的石子，漣漪泛起，逐漸演變成影響行業(yè)的巨浪。

蔡崇信現(xiàn)身菜鳥（圖源：菜鳥）

長(zhǎng)期以來(lái)，通達(dá)系和阿里巴巴旗下的菜鳥網(wǎng)絡(luò)有著緊密的關(guān)系，它們的目標(biāo)定位存在差異。

如申通快遞在上半年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示的，“菜鳥速遞是由服務(wù)天貓超市配送業(yè)務(wù)升級(jí)而產(chǎn)生的自營(yíng)品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)，主要提供半日達(dá)、當(dāng)、次日達(dá)、送貨上門以及夜間攬收等服務(wù)；申通是致力于打造經(jīng)濟(jì)型加盟快遞網(wǎng)絡(luò)，主要為商家提供全平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)型快遞服務(wù)；因此，雙方在快遞業(yè)務(wù)模式、目標(biāo)市場(chǎng)以及產(chǎn)品定位上有較大差別?！?/p>

短期內(nèi)，它們或許能夠避免大規(guī)模的業(yè)務(wù)沖突，但市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)不可避免。這將需要兩者找到一種共存的模式，探索更多合作空間。

在價(jià)格一定的情況下，商家會(huì)選擇服務(wù)品質(zhì)更好的快遞企業(yè)合作，在時(shí)效等服務(wù)能力相近的情況下，商家會(huì)選擇價(jià)格更低的物流發(fā)貨。這樣的基本規(guī)律，不會(huì)因?yàn)樘囟ㄆ髽I(yè)的規(guī)劃而有所區(qū)別。

一方面菜鳥自營(yíng)在服務(wù)品質(zhì)上對(duì)標(biāo)京東、順豐等高端玩家，一方面含著金湯匙出生的菜鳥自營(yíng)天然貼近電商側(cè)的訂單，它必然會(huì)分潤(rùn)走原本屬于三通一達(dá)的訂單。

行業(yè)洗牌難以避免

相比之下，順豐雖然同樣要面臨類似的競(jìng)爭(zhēng)，卻有著更充分的底氣和優(yōu)勢(shì)應(yīng)對(duì)變局。因?yàn)榧幢悴锁B有著多年業(yè)務(wù)積累，真要將能力擴(kuò)展到全國(guó)，仍然需要一定時(shí)間。而資本更輕的抖音和拼多多，距離自建物流依然遙遠(yuǎn)，他們要想實(shí)現(xiàn)品質(zhì)服務(wù)，沒(méi)有電商業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的順豐是最優(yōu)的合作伙伴。

順豐近日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上明言，“打造一張全國(guó)性的快遞網(wǎng)絡(luò)并非易事，需要時(shí)間、巨額投入和多年積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在行業(yè)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，客戶會(huì)把同行無(wú)法履約的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)給順豐。電商平臺(tái)自建物流這一動(dòng)作對(duì)順豐而言是機(jī)會(huì)大于挑戰(zhàn)。”

那屬于三通一達(dá)的轉(zhuǎn)機(jī)在何處？體量更大、底氣更足的中通選擇放眼長(zhǎng)期，一方面將資源投向網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能建設(shè)和升級(jí)，確保網(wǎng)點(diǎn)和中心的產(chǎn)能配備，一方面精耕細(xì)作、深挖潛力，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)和數(shù)智化管理。

圓通也把發(fā)展重心放在了賦能加盟商層面，以“加盟網(wǎng)絡(luò)數(shù)字化標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效化”打造“類直營(yíng)體系”，嘗試從加盟制轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量和營(yíng)運(yùn)效率。

申通則選擇了在這個(gè)窗口期加速擴(kuò)張，經(jīng)歷擴(kuò)展市場(chǎng)份額，為未來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)錨定基石。

電商行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)目前還看不到終止的苗頭，快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)也必然隨之持續(xù)下去。

在順豐宣布赴港二次上市，極兔極力籌措IPO，和菜鳥自營(yíng)橫空出世的大背景下，快遞賽道上已經(jīng)擠滿了玩家，強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的馬太效應(yīng)也會(huì)更加凌厲地表現(xiàn)出來(lái)，行業(yè)洗牌的達(dá)摩克利斯之劍已經(jīng)懸掛了半年，終究有落下來(lái)的一天。

缺乏數(shù)據(jù)挖掘和處理能力的通達(dá)系面臨著前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力，出現(xiàn)掉隊(duì)玩家的可能性也大幅增加，甚至比當(dāng)年極兔攪局時(shí)更加兇險(xiǎn)。