2023年上半年機(jī)器人行業(yè)總結(jié)

隨著科技的不斷發(fā)展以及人工智能技術(shù)的逐步成熟，工業(yè)機(jī)器人在過去幾年中經(jīng)歷了快速發(fā)展。到了2023年，隨著人工智能技術(shù)和傳感器技術(shù)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。目前全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到歷史新高。

未來(lái)幾年，受《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》和全球經(jīng)濟(jì)去全球化的影響，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將以相對(duì)穩(wěn)定的增速平穩(wěn)增長(zhǎng)。

PART1

產(chǎn)量

2023年5月，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為40175套，

同比增長(zhǎng)3.8%

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月15日數(shù)據(jù)顯示，2023年5月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為40175套，同比增長(zhǎng)3.8%；1至5月工業(yè)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量為182161，同比增長(zhǎng)5.3%。

5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)3.5%（增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率）。從環(huán)比看，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.63%。1—5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%

PART2

銷量

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約7.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約11.7%。產(chǎn)量約為10.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)僅為1.17%，環(huán)比下降約15.36%。

得益于相關(guān)政策的支持以及協(xié)作機(jī)器人等創(chuàng)新產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，2023年第一季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量約7.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約11.7%。

然而，在供給方面，2022年下半年積壓的訂單疊加去庫(kù)存趨勢(shì)下，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人第一季度產(chǎn)量卻未達(dá)預(yù)期。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量約為10.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)僅為1.17%，環(huán)比下降約15.36%。

PART3

下游行業(yè)出貨情況

光伏市場(chǎng)保持較高增速，但電子行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，市場(chǎng)需求則呈負(fù)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用的汽車制造業(yè)和3C制造業(yè)中，1-4月3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速自2022年10月以來(lái)持續(xù)收窄，為14.20%。

2023Q1工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK）

在3C行業(yè)不景氣時(shí)，光伏處于產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)迭代的重要節(jié)點(diǎn)，光伏領(lǐng)域成為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵。

PART4

行業(yè)動(dòng)向

2023年一季度數(shù)據(jù)顯示，未來(lái)鋰電、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展，將為機(jī)器人市場(chǎng)帶來(lái)可觀增量。

目前，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)可以說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，市場(chǎng)增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過去，進(jìn)入存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期，需求側(cè)成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾，“需求從何而來(lái)”成為企業(yè)要考慮的首要問題。

從今年市場(chǎng)調(diào)研顯示，多家工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)均透露，當(dāng)前光伏等新能源訂單成為需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ磺覍⒅攸c(diǎn)布局。

PART5

外資內(nèi)資占有率比較

2023年一季度，工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資市場(chǎng)份額首次突破達(dá)到40.8%，相對(duì)應(yīng)外資市場(chǎng)份額則首次跌至59.2%。

除了今年來(lái)光伏等新能源訂單的拉動(dòng)以外，有分析指出，在內(nèi)外資廠商加速布局下，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷化將是必然趨勢(shì)，而這種局面卻反倒成為內(nèi)資廠商的機(jī)遇，即迅速響應(yīng)客戶的需求，通過性價(jià)比“見縫插針”進(jìn)入特定市場(chǎng)。外資企業(yè)則相對(duì)無(wú)法較快反應(yīng)，加之去年工業(yè)機(jī)器人供給端緊張，大部分外資廠商均實(shí)行了漲價(jià)，因此，給了內(nèi)資企業(yè)今年一季度市占率提升的機(jī)會(huì)。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)一季度內(nèi)外資份額對(duì)比

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR睿工業(yè)）

PART6

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出海漸成潮流

2023年1-3月我國(guó)機(jī)器人設(shè)備累計(jì)出口金額1.9億美元，較上年增長(zhǎng)62.1%，累計(jì)進(jìn)口金額6.9億美元，較上年增長(zhǎng)55.1%。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人“四小龍”中的埃斯頓表示，2023年可以被定義為公司海外發(fā)展的元年。埃斯頓在今年的業(yè)績(jī)會(huì)上提出，公司將支持行業(yè)頭部客戶在海外拓展，并計(jì)劃將機(jī)器人產(chǎn)品等進(jìn)行海外市場(chǎng)布局。自2016年起，埃斯頓相繼收購(gòu)或參股多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè)，以加強(qiáng)自身實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。這些舉措表明，國(guó)內(nèi)企業(yè)在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的實(shí)力不斷提升，有望在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更大的份額。