近日，關(guān)于“網(wǎng)點(diǎn)紛紛掛上閑魚甩賣”的話題在業(yè)內(nèi)引起熱議。大家普遍的感受是，快遞網(wǎng)點(diǎn)投資行情變了，利潤(rùn)空間越來(lái)越少了。

原因在于，快遞存量市場(chǎng)下的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，利潤(rùn)被進(jìn)一步壓縮。更重要的是，行業(yè)經(jīng)歷了上半年的“價(jià)格戰(zhàn)”之后，整體格局、龍頭企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路以及“玩法”都已經(jīng)發(fā)生了大轉(zhuǎn)變。

從拼價(jià)格，到拼服務(wù)性價(jià)比

從單純拼價(jià)格走向拼服務(wù)性價(jià)比，這是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的新打法。這個(gè)過(guò)程中，龍頭企業(yè)既要提升服務(wù)體驗(yàn)，也要打造產(chǎn)品性價(jià)比。關(guān)鍵的點(diǎn)在于如何讓現(xiàn)有的產(chǎn)品和客戶需求進(jìn)行融合創(chuàng)新，如何在效率、服務(wù)與價(jià)格三個(gè)方面打造出優(yōu)勢(shì)。

目前，行業(yè)除了推出產(chǎn)品分層的舉措外，各家企業(yè)還在結(jié)合自身資源能力、品牌、運(yùn)營(yíng)能力，去打造更具性價(jià)比的業(yè)務(wù)，大致可以分為“一提一降”。

提升的是服務(wù)，是“通達(dá)”主要做法。加盟型快遞本身價(jià)格端就有明顯優(yōu)勢(shì)，它們需要的是提升服務(wù)品質(zhì)。比如，近期中通正式在全國(guó)66個(gè)大中型城市，推出“標(biāo)快送貨上門，承諾不上必賠”的服務(wù)。申通則聯(lián)合菜鳥推出“次日達(dá)”，走的策略是經(jīng)濟(jì)、快。

下降的則是價(jià)格，即通過(guò)穩(wěn)定的直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，或者結(jié)合自身的品牌優(yōu)勢(shì)推出更具性價(jià)比的產(chǎn)品。比如，菜鳥已將落地配網(wǎng)絡(luò)“丹鳥”升級(jí)為自營(yíng)的全國(guó)性快遞網(wǎng)絡(luò)“菜鳥速遞”，客戶群體主要是B端電商商家，圍繞倉(cāng)的能力提升時(shí)效，并結(jié)合高質(zhì)量服務(wù)和更優(yōu)的產(chǎn)品性價(jià)比，在快遞市場(chǎng)挖掘新增長(zhǎng)點(diǎn)和利潤(rùn)點(diǎn)。

目前來(lái)看，新推出來(lái)的“菜鳥速遞”品牌，主打的仍然是倉(cāng)配元素，對(duì)標(biāo)的是京東物流，與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)型快遞沒(méi)有構(gòu)成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。即使未來(lái)與申通做融通共網(wǎng)，補(bǔ)全中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)的能力，發(fā)力的也會(huì)是中高端快遞市場(chǎng)。

此外，在菜鳥供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的產(chǎn)品矩陣中，除了有優(yōu)選（倉(cāng)配全自營(yíng)）和智選（自營(yíng)倉(cāng)+申通配送）外，還有主打經(jīng)濟(jì)的倉(cāng)配產(chǎn)品。同樣，京東物流也在做產(chǎn)品分層，于今年推出了全新產(chǎn)品——電商倉(cāng)，基于倉(cāng)源、快遞服務(wù)商做靈活組合，主打性價(jià)比。

外界普遍討論的話題還在于，新的趨勢(shì)以及龍頭的新布局下，未來(lái)對(duì)順豐影響有多大？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在高端快遞陣型中，順豐打造出來(lái)的壁壘短期內(nèi)很難被打破，規(guī)模、品牌以及直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋等資源能力都有明顯優(yōu)勢(shì)，尤其是航空能力，更是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不具備的。但在倉(cāng)配供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，壓力顯然并不少。

降本新“玩法”：末端眾包或?qū)⒊蔀橼厔?shì)

羅戈網(wǎng)在此前的文章《順豐、中通嘗試末端眾包，快遞新“玩法”來(lái)了》就提到過(guò)，未來(lái)降本的突破點(diǎn)會(huì)集中在末端，也會(huì)成為快遞企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的核心。

這背后的邏輯是，末端派費(fèi)支出占總成本已超過(guò)一半，并逐年以超過(guò)10%的增幅在增加，而分揀和運(yùn)輸成本雖然還存在0.1-0.2元的優(yōu)化空間，但實(shí)際上這幾年的降本速度已經(jīng)趨緩。其次，末端有別于傳統(tǒng)的降本方式，其是一種模式的變革，能帶來(lái)更大的降本空間。比如，共配、派費(fèi)分層、末端注冊(cè)制、驛站直鏈管理、上門眾包，都是末端的新“玩法”。

目前，順豐已經(jīng)開始嘗試眾包的方式優(yōu)化“中轉(zhuǎn)場(chǎng)-網(wǎng)點(diǎn)”的運(yùn)輸以及“網(wǎng)點(diǎn)-家”的派送兩個(gè)環(huán)節(jié)。前者由順豐同城旗下全資子公司-“豐湃”整合社會(huì)運(yùn)力，后者則由順豐同城騎手協(xié)同提供上門派送服務(wù)。

而加盟型公司則通過(guò)“派費(fèi)分層”結(jié)合“末端注冊(cè)制”，采取“扁平化”的管理方式，直鏈末端、減少成本。

比如，提供上門服務(wù)的，會(huì)給到加盟網(wǎng)點(diǎn)、快遞小哥更高的派費(fèi)。而針對(duì)有大批量到件的服務(wù)區(qū)域，很可能這些派件會(huì)不經(jīng)過(guò)網(wǎng)點(diǎn)，直接由總部統(tǒng)籌，從中轉(zhuǎn)場(chǎng)直發(fā)到附近的自有/合作驛站，量大的甚至可以直發(fā)到門。然后，再配合末端共配模式可以提升派送效率，降本空間也會(huì)更大。這里的成本基本就等于快遞入驛站的存放費(fèi)用，同城運(yùn)輸段可找社會(huì)運(yùn)力，也可自營(yíng)。對(duì)于送件上門服務(wù)，驛站也可以基于末端眾包的形式為消費(fèi)者提供服務(wù)。

還有一種“玩法”是末端注冊(cè)制，先由總部/區(qū)域承包商通過(guò)共配模式配送到站點(diǎn)，然后在小區(qū)或者按街道區(qū)域?qū)嵭心┒俗?cè)制，一個(gè)點(diǎn)配一個(gè)站長(zhǎng)，由其自行根據(jù)需求安排入柜、自取或上門。這個(gè)模式在社區(qū)團(tuán)購(gòu)已經(jīng)成熟運(yùn)用，但用在快遞行業(yè)可不可行還有待觀察。

模式變革固然是好，能產(chǎn)生更大的降本空間，但對(duì)加盟末端來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑就是一場(chǎng)“大變革”，也可能會(huì)成為“最受傷”的群體。

業(yè)務(wù)延伸：“組合拳”探索新增量市場(chǎng)

未來(lái)10年，除了電商外，行業(yè)新增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力總體可歸結(jié)為三點(diǎn)：供應(yīng)鏈、全球化、數(shù)字化。判斷的邏輯在于，其一，隨著中國(guó)高端制造和科技產(chǎn)業(yè)的興起，供應(yīng)鏈的需求將明顯加大；其二，未來(lái)隨著中國(guó)品牌走出國(guó)門以及新興國(guó)家興起，中國(guó)物流企業(yè)有望加速搶占國(guó)際市場(chǎng)；其三，數(shù)字化技術(shù)可能帶來(lái)顛覆性的影響。

基于可匹配資源、資金能力以及戰(zhàn)略考慮，各家探索新增量市場(chǎng)的側(cè)重點(diǎn)又有所不同。比如，圓通基于先達(dá)物流的資源，重點(diǎn)聚焦的是國(guó)際貨代；中通拓展的是快運(yùn)、供應(yīng)鏈；極兔在國(guó)內(nèi)起網(wǎng)之前，已在東南亞物流市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，全球化依然是其未來(lái)的核心布局；順豐是一名“多面手”，供應(yīng)鏈、全球化、數(shù)字化都有涉足，不過(guò)投入最多的還是國(guó)際業(yè)務(wù)，順豐也將其定位為“第二增長(zhǎng)曲線”。對(duì)順豐而言，國(guó)內(nèi)高端快遞市場(chǎng)是基本盤，而海外市場(chǎng)則代表著未來(lái)。

但前有狼，后有虎，開拓國(guó)際市場(chǎng)要面對(duì)的事情比想象中要困難得多。

其一，除了本地快遞服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)外，國(guó)內(nèi)跨境物流里的縱騰、中國(guó)外運(yùn)、燕文、遞四方都是有實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它們?cè)趯＞€、海外倉(cāng)都有自己的核心資源，并構(gòu)建自身的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。其二，對(duì)比UPS、FedEx、DHL三大巨頭，中資物流企業(yè)的國(guó)際化水平仍有很多不足之處，在海外末端本地化、航空干線網(wǎng)絡(luò)、本地化運(yùn)營(yíng)等方面仍需不斷投入重金打造。其三，國(guó)際電商巨頭逐步開始自建物流。

今年年初，某國(guó)內(nèi)快遞龍頭泰國(guó)公司業(yè)務(wù)已處于停運(yùn)狀態(tài)。據(jù)傳包括所有直營(yíng)門店、轉(zhuǎn)運(yùn)中心、線路班車都處于關(guān)閉狀態(tài)，同時(shí)管理團(tuán)隊(duì)也解散了，泰國(guó)的分公司基本是名存實(shí)亡。

市值大變化：快遞股整體低迷，僅申通回升

上半年，快遞行業(yè)是1月以來(lái)交通運(yùn)輸子領(lǐng)域下跌幅度最大的板塊。其中圓通、韻達(dá)、順豐下滑幅度最大，中通市場(chǎng)占有率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，同時(shí)凈利潤(rùn)情況良好，總體市值下滑10%，相對(duì)較少；而申通則憑借領(lǐng)跑同行的業(yè)務(wù)增速以及服務(wù)體驗(yàn)的提升成為唯一市值上升快遞企業(yè)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開數(shù)據(jù)   整理：羅戈網(wǎng)

這和整個(gè)快遞業(yè)“內(nèi)卷”的行情有很大關(guān)系。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體增量空間減少以及“價(jià)格戰(zhàn)”的背景下，既要業(yè)務(wù)量高增長(zhǎng)，又要利潤(rùn)的增長(zhǎng)，這是很難兼得的。目前只有中通能做到，也基于此成為加盟模式中市值最高的企業(yè)（3倍于圓通、5倍于韻達(dá)、9倍于申通）。

當(dāng)然，增長(zhǎng)還可以把視野向外擴(kuò)展，往高端快遞、產(chǎn)業(yè)化、國(guó)際化去發(fā)展。若能在新增量市場(chǎng)創(chuàng)造出新成長(zhǎng)性，并將業(yè)務(wù)規(guī)模和營(yíng)收做大，利潤(rùn)能做到穩(wěn)健提升，市值或?qū)⒌玫教嵘?/p>

格局變化：申通增長(zhǎng)最迅猛，業(yè)務(wù)量逼近韻達(dá)

5月，申通業(yè)務(wù)量為15.03億件，韻達(dá)15.39億件，兩者差距只有3600萬(wàn)件，如果換成單日來(lái)算，差距僅有116萬(wàn)件。按照這個(gè)趨勢(shì)，申通單月業(yè)務(wù)量超過(guò)韻達(dá)，是大概率的事情。對(duì)于韻達(dá)而言，調(diào)整還有很大空間，若不及時(shí)作出新變化，穩(wěn)定末端，今年的“地位”則很可能會(huì)從去年的第二直接下降到第四。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告   整理：羅戈網(wǎng)

業(yè)務(wù)量增速與單件收入降幅形成鮮明的對(duì)應(yīng)關(guān)系，降價(jià)幅度越大獲得的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)就越高。原因在于，在快遞服務(wù)同質(zhì)化的今天，快遞企業(yè)與電商商家之間缺少粘性，商家看中依然是價(jià)格。

前5月，申通用價(jià)格下降7%換來(lái)了業(yè)務(wù)量38%的增長(zhǎng)；圓通則用4%的降價(jià)獲得了23%的業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)；韻達(dá)總體價(jià)格變化不大，但業(yè)務(wù)量已出現(xiàn)下滑；中通一季度（前5月沒(méi)公開）價(jià)格下降4.3%，業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)了20.5%。如果取3-5月份的數(shù)據(jù)，實(shí)質(zhì)上韻達(dá)也開始跟進(jìn)降價(jià)了，同時(shí)申通、圓通、中通的下降幅度則進(jìn)一步擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告   整理：羅戈網(wǎng)

注：順豐營(yíng)收為速運(yùn)板塊營(yíng)收，不含國(guó)際與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)

接下來(lái)，快遞行業(yè)將從龍頭競(jìng)爭(zhēng)走向寡頭壟斷格局，是“7進(jìn)5”的競(jìng)爭(zhēng)，除去順豐和中國(guó)郵政后，實(shí)際上就是“5進(jìn)3”。對(duì)于快遞企業(yè)而言，打破內(nèi)卷最好方法是，誰(shuí)的成本控制能力更強(qiáng)，誰(shuí)的服務(wù)性價(jià)比，誰(shuí)的定價(jià)的能力更強(qiáng)。這也意味著，快遞企業(yè)要在提升單量、收入的同時(shí)，把服務(wù)做好，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，讓自己擁有定價(jià)的能力。這也意味著，未來(lái)幾年若綜合性價(jià)比、服務(wù)體驗(yàn)和差異化產(chǎn)品等維度跟不上，很可能就會(huì)先“掉隊(duì)”。