一、全球汽車貿(mào)易格局

1、亞洲保持全球汽車生產(chǎn)龍頭地位，全球汽車銷量延續(xù)下降趨勢(shì)

2022年，全球汽車缺芯困擾持續(xù)，全年汽車產(chǎn)量達(dá)到8466.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6%，仍低于2019年汽車產(chǎn)量水平。分地區(qū)來看，亞洲、歐洲及北美地區(qū)汽車產(chǎn)量占比達(dá)到95%，其中亞洲汽車產(chǎn)量保持龍頭地位，占比達(dá)到57.8%。

圖1 2022全球各地區(qū)汽車生產(chǎn)格局

數(shù)據(jù)來源：HIS，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

2022年，全球汽車銷量有所下降，全年汽車銷量為7,849.7萬(wàn)輛，同比下降2.4%。分地區(qū)來看，北美和歐洲市場(chǎng)銷量持續(xù)呈下降趨勢(shì)，而亞洲市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)3.2%，除中國(guó)、印度、墨西哥銷量同比增長(zhǎng)外，其余國(guó)家銷量均呈現(xiàn)不同程度下降趨勢(shì)。

2、中國(guó)汽車出口高速增長(zhǎng)，超越了德國(guó)汽車出口量居世界第二

2021年以來中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)迅速。2015-2020年間中國(guó)汽車出口量均約100萬(wàn)輛左右，2021、2022 年中國(guó)汽車出口分別達(dá)到201.5、311.1 萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)101%、54%，超越了德國(guó)的汽車出口量位列世界第二位，僅次于日本。

從全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量來看，2022年中國(guó)汽車出口海運(yùn)量增速達(dá)到61%，成為增幅最高的國(guó)家。

圖 2 2022年全球汽車海運(yùn)進(jìn)出口貿(mào)易量

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

3、新能源汽車成為中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，中國(guó)成為全球第一大新能源汽車出口國(guó)

中國(guó)新能源汽車企業(yè)主要分為新勢(shì)力品牌、自主品牌和外資、合資品牌三大主要類型。截至目前，中國(guó)有超53萬(wàn)家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，2019年-2022年新增企業(yè)注冊(cè)數(shù)近28萬(wàn)家。

圖 3 中國(guó)新能源汽車品牌格局

2021-2022年新能源出口趨勢(shì)向好，2021年中國(guó)新能源汽車出口占全球的 1/3，成為全球第一大新能源汽車出口國(guó)，2022年出口新能源車67.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.7%，呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

圖 4 2018-2022年我國(guó)新能源車出口量

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

4、中國(guó)汽車出口仍以欠發(fā)達(dá)地區(qū)為主，歐美發(fā)達(dá)地區(qū)增量明顯

目前中國(guó)汽車出口市場(chǎng)仍以亞非拉國(guó)家為主，占中國(guó)汽車出口份額超50%。從中國(guó)汽車出口地區(qū)占比來看，2020年下半年以來中國(guó)汽車至歐洲出口量顯著提升，2022年出口至歐洲汽車量占比由2019年10.0%提升至26%；從中國(guó)汽車出口地區(qū)增速來看，增量主要在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，2022年中國(guó)至歐洲、北美出口量增速分別為41%和106%。

圖 5 2019-2022年中國(guó)汽車出口區(qū)域占比

數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

5、中國(guó)汽車品牌加速走向海外，加大重點(diǎn)國(guó)家生產(chǎn)布局和產(chǎn)品投放

中國(guó)品牌整車從“國(guó)內(nèi)”加速走向“海外” 。自主品牌在三電技術(shù)和智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域逐步建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)份額提升，出口呈加快增長(zhǎng)趨勢(shì)；2022年，整車出口前十企業(yè)中，從增速上來看，吉利出口19.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)72.4%；奇瑞出口45.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.7%。

圖 6 2022年中國(guó)整車出口前十企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

二、汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

1、中國(guó)出口猛增帶來航路重構(gòu)，海運(yùn)需求增速高于銷量增速

根據(jù)Clarksons 數(shù)據(jù)，2022年全球海運(yùn)汽車運(yùn)輸量同比增長(zhǎng)10.3%，而同期全球汽車銷量同比下降2.4%，全球汽車海運(yùn)量恢復(fù)速度顯著好于汽車銷量，主要由于歐美本土化產(chǎn)銷受阻，所帶來的海運(yùn)貿(mào)易量提升。

圖7 1996-2022年汽車海運(yùn)貿(mào)易趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

2、船隊(duì)總運(yùn)力增速相對(duì)穩(wěn)定，6000+ Vehicles船型更受青睞

從總運(yùn)力來看，PCC船隊(duì)運(yùn)力近年來保持低速增長(zhǎng)，2022年P(guān)CC船隊(duì)總運(yùn)力為399.9萬(wàn)ceu，同比增長(zhǎng)1.3%。其中，PCC 6000+ Vehicles船型運(yùn)力占比逐年增加，占總運(yùn)力的比例達(dá)到72.3%。

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

從新簽訂單運(yùn)力來看，2021-2022年P(guān)CC船隊(duì)新簽訂單運(yùn)力飆升，且均為6000+ Vehicles船型。2022年新簽訂單運(yùn)力達(dá)到55.18萬(wàn)車位，同比增長(zhǎng)101.8%，達(dá)到29.5萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

3、海運(yùn)航線布局與汽車產(chǎn)銷高度相關(guān)，中國(guó)-歐洲航線漲幅明顯

與全球汽車制造中心和消費(fèi)中心高度相關(guān)，全球汽車海運(yùn)貿(mào)易以東亞、歐洲、北美之間為主，遠(yuǎn)東-北美、遠(yuǎn)東-歐洲及北美-歐洲為汽車運(yùn)輸船的主要貿(mào)易航線。

圖 10 主要汽車海運(yùn)貿(mào)易航線圖

從具體航線來看，日本-美國(guó)、EU/UK-美國(guó)、韓國(guó)-美國(guó)航線海運(yùn)量穩(wěn)居前三，但近三年呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。同時(shí)，隨著中國(guó)汽車出口大幅增長(zhǎng)，中國(guó)-歐洲航線運(yùn)量近年來漲幅明顯，2021年較2019年增長(zhǎng)472%。

表 1 主要汽車貿(mào)易航線進(jìn)出口量（千輛）

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心

4、長(zhǎng)期期租合同占比提升，PCTC船一年期租租金創(chuàng)10年新高

汽車船企一般直接與各主機(jī)廠簽訂長(zhǎng)約，長(zhǎng)期期租合同占比呈現(xiàn)增高趨勢(shì)。2022年以來，市場(chǎng)上少見1年期以下的期租合同，2年及以上的汽車船期租合約占比越來越高。

圖 11 2020-2022年P(guān)CC期租合約訂單情況

2022年以來，PCTC船一年期日租金持續(xù)上漲，并創(chuàng)10年新高。截至2022年12月，5000ceu及6500ceu一年期日租金分別達(dá)到9萬(wàn)美元/天、11萬(wàn)美元/天，分別同比增長(zhǎng)252.9%、214.2%。

圖 12 2000-2022年P(guān)CTC船型一年期期租租金率情況

數(shù)據(jù)來源：Clarksons，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

5、新造船價(jià)格和二手船價(jià)格均創(chuàng)下五年新高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、靈活運(yùn)營(yíng)及綠色智能成為造船市場(chǎng)高頻詞匯

汽車運(yùn)輸車新造船價(jià)格及二手船價(jià)格在2022年均漲幅明顯，且迎來五年新高。從新造船市場(chǎng)來看，PCTC 7000 ceu新造船價(jià)格達(dá)到9100萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)19.7%。二手船市場(chǎng)來看，在市場(chǎng)上運(yùn)力短缺、造船周期長(zhǎng)、新造船價(jià)格高漲等多方面因素的影響下，2022年二手船市場(chǎng)強(qiáng)勁，PCTC 6500 ceu(5年船齡)二手船價(jià)格最高達(dá)到9000萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)52.5%。

圖 13 2018-2022年P(guān)CTC新造船價(jià)格

數(shù)據(jù)來源：Clarksons 、上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

除6,000+ ceu船型船舶占比不斷提升外，PCC船不斷突破現(xiàn)有最大船型。在2022年共計(jì)55.81萬(wàn)ceu的訂單里，8500+ceu船型訂單占比達(dá)到30.3%，最大達(dá)到9100 ceu，載車輛較目前最大船型提升600 ceu。

2022年新簽訂單中，可使用環(huán)保燃料動(dòng)力的船舶訂單達(dá)到100%，其中LNG capable類型的船舶占比達(dá)到70%，可使用氨能、甲醇等新型環(huán)保動(dòng)力的船舶占比達(dá)到26%。

圖 14 2022年新簽訂單燃油動(dòng)力情況

數(shù)據(jù)來源：克拉克森，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

6、汽車航運(yùn)市場(chǎng)集中度較高，分布與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)

目前全球汽車運(yùn)輸船運(yùn)力CR10為81%，并且與全球汽車主要出口國(guó)/地區(qū)分布一致，以日本、韓國(guó)、歐洲船東為主，日韓汽車運(yùn)輸船運(yùn)力大多與本國(guó)汽車生產(chǎn)商深度綁定，中國(guó)汽車運(yùn)輸船船隊(duì)運(yùn)力僅占全球的2.63%。

具體公司來看，NYK、K-Line和MOL運(yùn)營(yíng)著從日本到美國(guó)和歐洲等主要進(jìn)口地區(qū)的主要貿(mào)易航線，而Hyundai Glovis則運(yùn)營(yíng)著多條韓國(guó)以外的航線。Hoegh Autoliners、Wallenius Wilhelmsen和Eukor經(jīng)營(yíng)著來自遠(yuǎn)東、歐洲和北美的一系列服務(wù)。

圖 15 2022主要汽車船承運(yùn)人所在國(guó)家（或地區(qū)）船隊(duì)規(guī)模及占比

數(shù)據(jù)來源：克拉克森，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

三、汽車船運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展展望

展望2023年，整體運(yùn)力供應(yīng)預(yù)計(jì)偏緊，持續(xù)關(guān)注航線格局及市場(chǎng)參與者變化。

從需求端來看，全球汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能東移，中國(guó)新能源汽車出口優(yōu)勢(shì)明顯，汽車船海運(yùn)貿(mào)易需求增速或?qū)⒗^續(xù)優(yōu)于汽車銷量增速。

從供給端來看，2023年運(yùn)力供應(yīng)偏緊。一是新船訂單將集中于2024-2025年集中交付，對(duì)2023年市場(chǎng)影響相對(duì)有限；二是受環(huán)保新規(guī)影響，老舊船舶拆解或?qū)⒓铀?、船?duì)航速或?qū)⒔档?；三是汽車船運(yùn)力大部分已綁定大型車企，現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)力相對(duì)緊缺。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)來看，中國(guó)汽車船承運(yùn)人船隊(duì)擴(kuò)張?zhí)崴?，比亞迪、奇瑞等車企或?qū)⒋蛟鞂佥斶\(yùn)船隊(duì)。

圖 16 汽車運(yùn)輸船供需情況走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：克拉克森，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心整理

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