近年來，國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展迅速。2020年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3832億元，比2019年增長(zhǎng)13%，到2025年保守預(yù)估規(guī)模為5050億元。

雖然國(guó)內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)體量增長(zhǎng)快速，但是冷鏈物流水平卻遠(yuǎn)不及美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。我國(guó)人均冷庫(kù)的容量較低。荷蘭人均冷庫(kù)容量為0.96立方米，新西蘭人均冷庫(kù)容量為0.50立方米，美國(guó)人均冷庫(kù)容量為0.49立方米，我國(guó)人均冷庫(kù)容量為0.13立方米，明顯低于海外大部分國(guó)家。冷鏈物流運(yùn)輸結(jié)構(gòu)單一。公路冷鏈運(yùn)輸貨量占比約90%，海運(yùn)冷鏈貨物量占比8.1%，航空冷鏈運(yùn)輸貨物量占比1.2%，鐵路冷鏈運(yùn)輸貨物量占比還不到1%。

張蕓

法布勞格物流咨詢公司首席專家

中國(guó)物流 100 人（智庫(kù)）成員

基于市場(chǎng)規(guī)模大、發(fā)展迅速但水平落后的現(xiàn)狀，國(guó)家密集出臺(tái)大量政策來推動(dòng)我國(guó)冷鏈物流的高質(zhì)量發(fā)展。從《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》、《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè) 進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》等等，均指出要積極推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸質(zhì)量，推進(jìn)冷鏈物流多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，推動(dòng)冷鏈班列與冷鏈海運(yùn)直達(dá)快線無縫銜接，鼓勵(lì)物流企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈條，強(qiáng)化綜合服務(wù)能力，提供“干線運(yùn)輸+區(qū)域分撥+城市配送”冷鏈物流服務(wù)。鼓勵(lì)建設(shè)公共冷庫(kù)、中央廚房等設(shè)施，鼓勵(lì)產(chǎn)地和終端配備移動(dòng)冷庫(kù)（冷箱）等產(chǎn)品，推廣應(yīng)用移動(dòng)冷庫(kù)、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷鏈設(shè)備裝備，改善末端冷鏈設(shè)備裝備，建立全程冷鏈系統(tǒng)。

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冷鏈物流政策密集出臺(tái) 大力支持

2022年5月，國(guó)家財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合頒布《關(guān)于支持加快農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)冷鏈物流發(fā)展的通知》，明確提出增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷鏈流通能力，提高冷鏈物流重點(diǎn)干支線配送效率，提高冷鏈干線與支線銜接效率。在集散地、銷地支持農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷鏈流通基礎(chǔ)設(shè)施改造升級(jí)，鼓勵(lì)建設(shè)公共冷庫(kù)、中央廚房等設(shè)施。在銷地支持農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)、冷鏈物流企業(yè)等改擴(kuò)建冷鏈集配中心和低溫配送中心，集成流通加工、區(qū)域分撥、城市配送等功能，完善農(nóng)產(chǎn)品零售終端冷鏈環(huán)境。推動(dòng)建設(shè)改造前置倉(cāng)等末端冷鏈配送站點(diǎn)，鼓勵(lì)配備移動(dòng)冷庫(kù)（冷箱）等產(chǎn)品，提高冷鏈物流終端配送效率。

同一時(shí)期，交通運(yùn)輸部頒布的《關(guān)于開展冷藏集裝箱港航服務(wù)提升行動(dòng)的通知》中，提出要推進(jìn)基于物聯(lián)網(wǎng)的冷藏集裝箱發(fā)展，推動(dòng)基于區(qū)塊鏈的冷藏集裝箱電子放貨，提升冷藏集裝箱道路水路聯(lián)運(yùn)服務(wù)質(zhì)量，提升港口冷藏集裝箱堆存處置能力，研究制定冷藏集裝箱運(yùn)輸相關(guān)指南等。

2022年4月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)冷鏈物流運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》指出，要推進(jìn)冷鏈運(yùn)輸工具專業(yè)化發(fā)展。加快鐵路機(jī)械冷藏車更新升級(jí)，促進(jìn)冷鏈運(yùn)載單元標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。加強(qiáng)冷藏集裝箱檢驗(yàn)檢測(cè)，大力發(fā)展國(guó)際海運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)冷藏集裝箱，推動(dòng)和規(guī)范海運(yùn)冷藏集裝箱在道路運(yùn)輸?shù)绕渌\(yùn)輸方式中的使用。推廣應(yīng)用智能化溫控設(shè)施設(shè)備。增強(qiáng)跨境冷鏈物流服務(wù)能力。創(chuàng)新冷鏈運(yùn)輸組織模式，依托多式聯(lián)運(yùn)示范工程，積極推進(jìn)冷鏈物流多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展。鼓勵(lì)鐵路企業(yè)開行冷鏈班列，推動(dòng)冷鏈班列與冷鏈海運(yùn)直達(dá)快線無縫銜接，積極發(fā)展“海運(yùn)+冷鏈班列”海鐵聯(lián)運(yùn)新模式。提升中歐班列集結(jié)中心冷鏈物流服務(wù)水平，暢通亞歐陸路冷鏈物流通道。擴(kuò)展西部陸海新通道等海鐵聯(lián)運(yùn)、國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)、國(guó)際道路冷鏈物流業(yè)務(wù)。

2022年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》，要求優(yōu)先利用現(xiàn)有物流園區(qū)以及貨運(yùn)場(chǎng)站等設(shè)施，規(guī)劃建設(shè)多種運(yùn)輸方式高效融合的綜合貨運(yùn)樞紐，引導(dǎo)冷鏈物流、郵政快遞、分撥配送等功能設(shè)施集中布局。

2021年12月，國(guó)家發(fā)改委頒布《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》，提出以產(chǎn)銷冷鏈集配中心為支撐，高效銜接國(guó)家骨干冷鏈物流基地和兩端冷鏈物流設(shè)施，構(gòu)建干支線運(yùn)輸和兩端集配一體化運(yùn)作的區(qū)域冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。鼓勵(lì)物流企業(yè)延伸業(yè)務(wù)鏈條，強(qiáng)化綜合服務(wù)能力，提供“干線運(yùn)輸+區(qū)域分撥+城市配送”冷鏈物流服務(wù)。完善末端冷鏈設(shè)施功能。加大城市冷鏈前置倉(cāng)等“最后一公里”設(shè)施建設(shè)力度。鼓勵(lì)移動(dòng)冷庫(kù)、智慧冷鏈自動(dòng)售賣機(jī)、冷鏈自提柜等在城市末端配送領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。推進(jìn)冷鏈物流全流程創(chuàng)新。加快數(shù)字化發(fā)展步伐，推進(jìn)冷鏈設(shè)施數(shù)字化改造。完善專業(yè)冷鏈物流信息平臺(tái)。提高智能化發(fā)展水平，推動(dòng)冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施智慧化升級(jí)，加強(qiáng)冷鏈智能技術(shù)裝備應(yīng)用。12月31日印發(fā)了《國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)實(shí)施方案》（發(fā)改經(jīng)貿(mào)﹝2021﹞1809號(hào)，簡(jiǎn)稱《方案》），提出“十四五”期間我國(guó)計(jì)劃布局100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，并公布了冷鏈物流基地承載城市的名單。

2021年8月，商務(wù)部等九部門聯(lián)合印發(fā)《商貿(mào)物流高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)向行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年》，提出加強(qiáng)冷鏈物流規(guī)劃布局，建設(shè)一批國(guó)家骨干物流基地，推廣應(yīng)用移動(dòng)冷庫(kù)、恒溫冷藏車、冷藏箱等新型冷聯(lián)設(shè)備，改善末端冷鏈設(shè)備裝備，建立全程冷鏈配送系統(tǒng)。

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國(guó)內(nèi)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模巨大

2021年我國(guó)全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額超44萬億元，比上年增長(zhǎng)12.5%。最終消費(fèi)占GDP比重超過50%，消費(fèi)仍然是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行的“壓艙石”。

冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3832億元，比2019年增長(zhǎng)440.8億元，同比增長(zhǎng)13%。到2025年預(yù)估規(guī)模超8000億元。

圖1  2017-2025年中國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

冷鏈物流需求量同樣保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年我國(guó)冷鏈物流需求總量為2.94億噸，同比增長(zhǎng)13.69%。2021年冷鏈物流市場(chǎng)需求總量突破3.44億噸，2022年冷鏈物流需求總量超3.98億噸。

圖2  2017-2022年中國(guó)冷鏈物流需求量（億噸）

果蔬冷鏈需求占比超50%，是冷鏈物流需求的主要來源。此外，肉類冷鏈物流需求占比19.6%，水產(chǎn)品冷鏈物流需求占比16.4%，乳制品冷鏈物流需求占比7.1%，速凍食品冷鏈物流需求占比5.5%。

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冷鏈物流高質(zhì)量發(fā)展問題突出

雖然我國(guó)冷鏈物流消費(fèi)需求和市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然存在明顯差距,尤其是基礎(chǔ)設(shè)施分布不均、配套設(shè)施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散、缺專人、缺資金”、監(jiān)管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大突出問題。

地域分布不均，冷鏈設(shè)施和企業(yè)“東多西少”

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的冷鏈硬件設(shè)施依然缺乏，設(shè)備分布不均。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施主要集中在沿海地帶和一線發(fā)達(dá)城市。然而承擔(dān)了全國(guó)大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏，發(fā)展相對(duì)滯后。第一城市人均冷庫(kù)容量偏小，低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。國(guó)際冷藏倉(cāng)庫(kù)協(xié)會(huì)(IARW)數(shù)據(jù)顯示，荷蘭人均庫(kù)容面積達(dá)到0.96立方米/人，美國(guó)為0.49立方米/人，中國(guó)僅有0.13立方米/人，人均冷庫(kù)容量只占美國(guó)的1/4，反映出國(guó)內(nèi)人均冷鏈資源水平還有待提升，冷庫(kù)建設(shè)規(guī)模仍有較大的成長(zhǎng)空間。第二冷庫(kù)容量地域分布不均。華東地區(qū)冷庫(kù)容量最大，占比全國(guó)冷庫(kù)總量的37.2%，其次是華中地區(qū)，占比15.4%。西北和東北地區(qū)作為農(nóng)產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷庫(kù)容量總和僅占全國(guó)的15%。第三是冷庫(kù)企業(yè)分布不均。我國(guó)冷庫(kù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)華東地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)到41家。

圖3  全球各國(guó)人均冷庫(kù)容量（立方米/人）

圖4  2021年中國(guó)七大地區(qū)冷庫(kù)容量分布

從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，配套設(shè)施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風(fēng)險(xiǎn)

我國(guó)冷鏈物流前端后端設(shè)施不夠完善，加大了流通損耗，也加大了從產(chǎn)地到消費(fèi)地品質(zhì)不穩(wěn)定。一是冷藏車等配套設(shè)施保有量少。冷藏車是冷鏈物流最主要的運(yùn)輸工具。2021年我國(guó)冷藏車保有量約35萬輛，人均占有比例相比美國(guó)、德國(guó)、日本等先進(jìn)國(guó)家，不僅絕對(duì)額不足，技術(shù)水平也偏低。二是冷藏運(yùn)輸率低。目前，我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸率分別僅有15%、57%和69%，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)達(dá)到80%-90%之間。三是“斷鏈”時(shí)有發(fā)生。我國(guó)冷鏈斷鏈所導(dǎo)致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達(dá)國(guó)家的1~2倍。據(jù)估算，我國(guó)每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費(fèi)，經(jīng)濟(jì)損失超千億元。四是冷鏈物流信息化程度較低。從產(chǎn)地到消費(fèi)地?zé)o法及時(shí)獲取到匹配的鏈條信息，導(dǎo)致產(chǎn)需不對(duì)等。

圖5  中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運(yùn)輸率與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比

圖6  中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品腐損率與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)比

從冷鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力看，市場(chǎng)集中度不高，存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題

中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)相較于美國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家而言起步晚，冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”，冷鏈行業(yè)市場(chǎng)集中度不高。一則我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度僅為美國(guó)的1/4。中國(guó)冷鏈物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)的冷鏈業(yè)務(wù)占總行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約20.39%,但相比美國(guó)前五強(qiáng)企業(yè)占63%的市場(chǎng)份額，我國(guó)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)集中度依然不高。二則我國(guó)冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少，多為中小型企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。企業(yè)工商注冊(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中小型企業(yè)數(shù)量占比高達(dá)99.28%，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。

從行業(yè)監(jiān)管看，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、各自為政、監(jiān)管真空”并存

盡管規(guī)范冷鏈物流發(fā)展已引起有關(guān)部門的高度重視，但部門之間缺乏頂層設(shè)計(jì)，未能形成“全鏈條”監(jiān)管體系。第一是未能形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。以活水產(chǎn)品的冷鏈運(yùn)輸為例，多個(gè)部門出臺(tái)了管理標(biāo)準(zhǔn),包括《活水產(chǎn)品運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》《活魚運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范》等五項(xiàng)，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)在操作中需參考多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)來應(yīng)付不同部門的執(zhí)法檢查活動(dòng)，常感疲于應(yīng)付、顧此失彼。第二監(jiān)管未能覆蓋冷鏈全流程。不同監(jiān)管部門“各管一段”，就為個(gè)別企業(yè)偷工減料提供可乘之機(jī)，冷鏈“不冷”、冷鏈“不連”等亂象頻發(fā)。第三監(jiān)管真空現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。在醫(yī)藥冷鏈流通領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士感嘆衛(wèi)生部門“不怎么管”,而藥監(jiān)部門“又管不好”，這些都大大增加了藥品、疫苗、食品等在運(yùn)輸過程中變質(zhì)、失效的風(fēng)險(xiǎn)。

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冷鏈物流市場(chǎng)新機(jī)遇

食材供應(yīng)鏈行業(yè)需求迸發(fā)

隨著疫情的持續(xù)以及人們生活方式的轉(zhuǎn)變，我國(guó)食材供應(yīng)鏈行業(yè)需求迸發(fā)，冷鏈物流獲廣闊增長(zhǎng)空間。2021年中國(guó)餐飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近5萬億元，按照餐飲平均30%-40%原材料采購(gòu)成本測(cè)算，餐飲食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模至少有1.5萬億。

圖7 中國(guó)餐飲收入統(tǒng)計(jì)

食材對(duì)于供應(yīng)鏈效率具有較大要求，而中央廚房+冷鏈配送模式的應(yīng)用成為提高餐飲供應(yīng)鏈效率的重要手段之一。

預(yù)制菜是其中一種形式，2020年我國(guó)C端預(yù)制菜規(guī)模為578億元，B端預(yù)制菜規(guī)模為2310億元，預(yù)計(jì)2023年B端預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將超過4000億元，C端預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元，預(yù)制菜市場(chǎng)消費(fèi)需求將迎來快速增長(zhǎng)期?？焖僭鲩L(zhǎng)的預(yù)制菜市場(chǎng)對(duì)于冷鏈物流質(zhì)量和效率、冷鏈運(yùn)輸裝備提出了更高要求。

醫(yī)藥冷鏈尚處于發(fā)展初期，市場(chǎng)前景廣闊

藥品制造、第三方醫(yī)學(xué)檢測(cè)、疫苗和醫(yī)療器械成為醫(yī)藥冷鏈主要的驅(qū)動(dòng)要素。我國(guó)藥品制造行業(yè)分為三大板塊，分別是化學(xué)制藥、中藥、生物制藥，其中生物制藥對(duì)冷鏈運(yùn)輸?shù)男枨笞畲?，同時(shí)其銷售額的復(fù)合增速也是三者中最快的。市場(chǎng)規(guī)模從2015年的4800億元增長(zhǎng)到2020年的8400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率11.8%。部分醫(yī)療器械在運(yùn)輸與貯存的過程中需要全程保持在特定溫度下。而目前尚未出現(xiàn)市場(chǎng)寡頭壟斷者，未來專業(yè)化服務(wù)商有望主導(dǎo)市場(chǎng)。

中越鐵路冷鏈運(yùn)輸增長(zhǎng)迅速

2020年、2021年，東盟連續(xù)兩年保持我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。越南是中國(guó)在東盟最大貿(mào)易伙伴和全球第六大貿(mào)易伙伴國(guó)，2021年雙邊貿(mào)易額突破2300億美元。

中越班列從2017年全年開行5列到2022年平均每日1至2列，較2017年開通當(dāng)年增長(zhǎng)47.6倍。隨著2022年班列的常態(tài)化開行，通過鐵路運(yùn)輸?shù)睦滏溫浳锕灿?jì)41613噸，同比增長(zhǎng)178.3%。目前從越南進(jìn)口商品主要為干鮮瓜果，包括菠蘿蜜、芒果、榴蓮等水果。出口商品主要為蔬菜及食用菌，包括蘑菇罐頭、洋蔥、馬鈴薯等。

2022年11月1日，在越共中央總書記阮富仲訪華時(shí)，中越雙方發(fā)表了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和深化中越全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明》，聲明中有三處提及將進(jìn)一步強(qiáng)化雙方的互聯(lián)互通，特別是解決兩國(guó)之間不同鐵路軌距的問題。

越南貨物在過境中國(guó)去往歐洲時(shí)還是沿用傳統(tǒng)的方式，因?yàn)閮蓢?guó)鐵軌不同，貨物到了邊境需要更換軌道再運(yùn)輸。越南的鐵路沿用法國(guó)人設(shè)計(jì)的1000毫米窄軌，而中國(guó)境內(nèi)的鐵路使用的是1435毫米的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)軌道。換軌導(dǎo)致的一個(gè)后果是，中越雙方的鐵路貨物量并不大。因此，盡管越南于2017年11月正式加入“一帶一路”項(xiàng)目，但直至2021年7月才正式加入“中歐班列”運(yùn)輸線項(xiàng)目，中越鐵路初步納入了泛亞鐵路線。

從中國(guó)的角度看，越南融入中國(guó)構(gòu)建的泛亞鐵路網(wǎng)帶來的效應(yīng)會(huì)更廣泛。越南是自由貿(mào)易協(xié)定的積極參與者，不僅是RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）的成員，也是“印太經(jīng)濟(jì)框架”的談判方，還和歐盟締結(jié)了自由貿(mào)易協(xié)定。越南的人口即將突破一億，越南領(lǐng)導(dǎo)人身段靈活，在全球外資和外貿(mào)中的地位日漸上升，將是推動(dòng)世界開放和全球共同發(fā)展的重要支持者。這些對(duì)中國(guó)下一步的發(fā)展和對(duì)外開放同樣重要。