2021年，隨著極兔的爆發(fā)，天天暫停快遞業(yè)務(wù)，豐網(wǎng)逐步入局進(jìn)軍電商快遞市場，哪吒速運(yùn)起網(wǎng)，百世快遞被并購，新的競爭格局已形成。

郵政EMS近年來不斷在發(fā)力，去年先是啟動(dòng)新一輪大提速，并通過優(yōu)化郵路，推進(jìn)快遞“進(jìn)村”，擴(kuò)大自有干線車輛規(guī)模，開通高鐵郵路，自購、租賃包機(jī)擴(kuò)大機(jī)隊(duì)，改革投遞方式、作業(yè)模式、組網(wǎng)模式、激勵(lì)機(jī)制等措施去提升客戶體驗(yàn)。隨著快遞進(jìn)村規(guī)模將不斷擴(kuò)大，憑借其廣泛的網(wǎng)絡(luò)和強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，中國郵政或?qū)⒂瓉硇碌陌l(fā)展期。

2021年順豐也順利進(jìn)入到破百億件的“快遞集團(tuán)”。目前正在通過標(biāo)快+特惠專配+豐網(wǎng)，發(fā)力電商快遞市場去擴(kuò)大市場份額，時(shí)效產(chǎn)品也進(jìn)行了調(diào)整，正大力推動(dòng)產(chǎn)品分層，通過新場景將業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品服務(wù)升級和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，去獲取盈利和規(guī)模。

中通在市占率方面和與其他快遞企業(yè)逐步拉開差距后，不但推出了新的快遞產(chǎn)品切入高端市場，開始搭航空網(wǎng)絡(luò)（星聯(lián)航空）、跨域即時(shí)快遞網(wǎng)（快弟），并大力推進(jìn)快運(yùn)、冷鏈業(yè)務(wù)，往綜合物流發(fā)展。

韻達(dá)聯(lián)手德邦后，快運(yùn)業(yè)務(wù)增長迅速，并開始著手布局冷鏈、國際業(yè)務(wù)；圓通則深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極深入布局全球快遞綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；申通在快遞業(yè)務(wù)量增長遇到瓶頸后，開始擁抱阿里，開始與多個(gè)社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)在進(jìn)行網(wǎng)格倉開倉合作，通過新業(yè)務(wù)去擴(kuò)大件量。

極兔在拿到幾輪大額融資后，已經(jīng)開啟了戰(zhàn)略并購的步伐。國際市場極兔布局比較早，在東南亞市場已占據(jù)領(lǐng)先地位；國內(nèi)快遞也收購了百世快遞，接下來的工作重點(diǎn)是整合這兩張網(wǎng)，發(fā)揮最大效能。下一步或?qū)⒃?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/news/10-16" onclick="tagClick(68)">供應(yīng)鏈的方向上有所布局，預(yù)計(jì)還將不斷實(shí)施收購。

從順豐、中通、圓通、韻達(dá)、申通幾家龍頭快遞物流企業(yè)公布的2021全年主要經(jīng)營情況上看，中通繼續(xù)在業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)增速上保持領(lǐng)先，申通的快遞市占率在處于下滑期且凈利潤出現(xiàn)大幅下滑（歸母凈利潤預(yù)計(jì)虧損8.4億元-9.5億元）。順豐雖然受2021年一季度業(yè)績虧損的影響，全年歸母凈利潤預(yù)計(jì)下降40%–43%（預(yù)計(jì)盈利42-44億元），但在營收上保持著領(lǐng)先，并且2021四季度利潤大幅改善達(dá)24至26億元。

從營收來看：順豐（1698億元）>韻達(dá)（396億元）>圓通（375億元）>申通（246億元）；

從歸母凈利潤看（預(yù)估）：中通>順豐>圓通>韻達(dá)>申通；

從市值看（截止1月28日）：順豐（3108億元）>中通（1437億元）>韻達(dá)（569億元）>圓通（553億元）>申通（135億元）；

從業(yè)務(wù)量來看：中通（223億票）>韻達(dá)（184億票）>圓通（166億票）>申通（111億票）>郵政EMS（預(yù)估108億票）>順豐（105億票），均進(jìn)入100億票集團(tuán)。

除了這幾家快遞企業(yè)外，早前中國郵政EMS宣布，今年5月以來，郵政國內(nèi)寄遞業(yè)務(wù)已連續(xù)7個(gè)月保持提速狀態(tài)，直至12月8日，EMS年快遞量提前突破100億件。

同時(shí)，中通在2022年全國網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)議中透露，2021年完成業(yè)務(wù)量223億件，同比增長31.1%，穩(wěn)居行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模第一，成為全球首家年業(yè)務(wù)量超過兩百億的快遞公司。

此外，隨著極兔速遞與百世快遞合體，日單量預(yù)計(jì)4000-5000萬單，與韻達(dá)、圓通相當(dāng)，也成為中國快遞行業(yè)第七家（中通、韻達(dá)、圓通、申通、中國郵政EMS、順豐、極兔百世）年業(yè)務(wù)量破100億票的快遞物流企業(yè)。

綜合來看，未來這七家快遞企業(yè)將形成快遞第一集團(tuán)。2021年總體市占率為：中通（20.59%）>韻達(dá)（16.99%）>圓通（15.33%）>極兔百世（約15%）>申通（10.25%）>郵政EMS（約9.9%）>順豐（9.72%）

2022年快遞巨頭的“戰(zhàn)略打法”

2022年，行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞是“高質(zhì)量”，是向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。那么，隨著政策監(jiān)管層面的實(shí)施，快遞巨頭們今年該如何進(jìn)行調(diào)整？

順豐：推動(dòng)共建共享，提升發(fā)展質(zhì)量

首先著眼于人，改善薪酬制度，加大社保投入力度，增加發(fā)展培訓(xùn)機(jī)會(huì)，增加一線關(guān)懷，增加管理激勵(lì)，讓利潤來源回歸到共同富裕之中。

其次是放眼于基建，鄂州貨運(yùn)機(jī)場的基礎(chǔ)配套、產(chǎn)業(yè)引進(jìn)；農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)的布局完善，與城市網(wǎng)絡(luò)的配套協(xié)調(diào)；國際網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的重新規(guī)劃，國際快遞和電商快遞的進(jìn)一步走出，與不同國家資本或者快遞物流公司的合作，與國內(nèi)同行對國際市場的攜手開拓。

再次是廣開言路，聚集不同渠道的聲音到管理層去討論，不斷改進(jìn)自身；更多從用戶層面出發(fā)，從四面八方中找到方向。還有科技層面的更多賦能。

王衛(wèi)認(rèn)為，真正的管理，是度與度的丈量，精而進(jìn)的方向，是從數(shù)量轉(zhuǎn)向質(zhì)量的實(shí)質(zhì)變化，是內(nèi)部的整合，是人力財(cái)力營運(yùn)IT底盤的共享和協(xié)同，是開源節(jié)流，是勞動(dòng)強(qiáng)度的降低，是工作時(shí)長的縮短，是大家齊步往前走的一致信念。

中通：份額升、盈利漲、服務(wù)優(yōu)、保安全、建生態(tài)

1）關(guān)鍵要素：釘釘子，固底板，補(bǔ)短板，鍛長板；

2）九大工程：網(wǎng)絡(luò)賦能工程、精細(xì)管理工程、服務(wù)能力工程、數(shù)智建設(shè)工程、能力建設(shè)工程、安全保障工程、組織建設(shè)工程、生態(tài)協(xié)同工程、品牌文化工程；

同時(shí)，中通快遞董事長賴梅松還敦促全網(wǎng)在2022年中賦能網(wǎng)點(diǎn)增強(qiáng)核心基礎(chǔ)能力、充分運(yùn)用數(shù)智化手段提高經(jīng)營質(zhì)量、提升生態(tài)業(yè)務(wù)資源協(xié)同高效發(fā)展，構(gòu)建中通未來的絕對競爭優(yōu)勢。

韻達(dá)：深入推進(jìn)快遞進(jìn)村、快遞進(jìn)廠、快遞出海

1）堅(jiān)持“服務(wù)分層、客戶分類”服務(wù)策略；

2）夯實(shí)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、末端協(xié)同、技術(shù)保障等“三大基礎(chǔ)”；

3）提升客戶綜合服務(wù)能力，供應(yīng)鏈管理能力、數(shù)智護(hù)航能力，創(chuàng)新引領(lǐng)能力、資源協(xié)同能力“五大能力”。

韻達(dá)董事長兼總裁聶騰云在發(fā)言中強(qiáng)調(diào)，要抓住機(jī)遇，放眼全局，統(tǒng)籌國際、國內(nèi)兩個(gè)市場，深入實(shí)施“兩進(jìn)一出”工程，推動(dòng)快遞進(jìn)村提升質(zhì)效、快遞進(jìn)廠形成規(guī)模、快遞出海重點(diǎn)突破；要推動(dòng)末端服務(wù)能力和國際物流服務(wù)能力提升，激活人才、技術(shù)、資源、服務(wù)等要素，為暢通國際國內(nèi)雙循環(huán)和促進(jìn)韻達(dá)網(wǎng)絡(luò)及行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展而不懈努力。

圓通：國內(nèi)國際網(wǎng)絡(luò)深化布局，航空、商貿(mào)、金融、科技等板塊持續(xù)發(fā)力

1）十字方針：安全、快速、便捷、可靠、科技；

2）狠抓“分公司全面標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化”這“一號工程”，注重“科技引領(lǐng)”，突出管理上的“標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、流程化、數(shù)字化、績效化”，強(qiáng)化“四化四有”人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

3）圓通國際：以“運(yùn)全球，送全球”、“中國聯(lián)世界、世界聯(lián)世界”為目標(biāo)，搭建國際、國內(nèi)一體化的運(yùn)營體系，以全球化視野與格局，建設(shè)全球綜合物流網(wǎng)絡(luò)。圓通航空未來3-5年發(fā)展定位為“輻射亞洲航空貨運(yùn)市場的主要承運(yùn)人”。

申通：聚焦經(jīng)營、服務(wù)賦能及打造有質(zhì)量的單量

秉承“正道經(jīng)營、長期主義”的經(jīng)營理念，朝著“數(shù)智運(yùn)營”的基本目標(biāo)，聚焦“四個(gè)堅(jiān)持”（堅(jiān)持科技為本、運(yùn)營降本、品質(zhì)穩(wěn)定以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新）的經(jīng)營策略，圍繞主營賽道全面開展數(shù)智化能力建設(shè)。

具體將從五方面入手：一是緊跟商流發(fā)展，聚焦業(yè)務(wù)合作；二是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提升全網(wǎng)產(chǎn)能；三是精益運(yùn)營管理，推動(dòng)降本增效；四是豐富末端形態(tài)，賦能末端網(wǎng)點(diǎn)；五是鞏固技術(shù)實(shí)力，賦能業(yè)務(wù)突破。

正道經(jīng)營是指遵守規(guī)則、尊重規(guī)律，于快遞而言就是做好規(guī)模、成本、質(zhì)量的平衡，最終回歸市場價(jià)值。而復(fù)興則是一個(gè)長期過程，要做好持續(xù)進(jìn)行前瞻性的投入，通過數(shù)智運(yùn)營方式推進(jìn)全鏈路降本，并打造“類直營”的快遞加盟制2.0模式，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)更具競爭力和市占穩(wěn)步提升、經(jīng)營全面轉(zhuǎn)好的“翻盤復(fù)興”。

1）“聚焦經(jīng)營”側(cè)重于省區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)要聚精會(huì)神，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)突破；

2）“服務(wù)賦能”明確了總部、省區(qū)、網(wǎng)點(diǎn)是自上而下層層服務(wù)的關(guān)系，建立規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)；

3）提升數(shù)字化能力，使得總部在繼直營體系之后，可以對網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行更加精細(xì)的管理。

總體來看，主流快遞企業(yè)2022年的發(fā)展方向的關(guān)鍵詞離不開“數(shù)智化、高質(zhì)量、增強(qiáng)核心基礎(chǔ)能力”。

“數(shù)智化”作為大家公認(rèn)的物流供應(yīng)鏈的發(fā)展方向。在未來，技術(shù)將是物流供應(yīng)鏈企業(yè)成長壯大過程中不可或缺的重要組成部分。對內(nèi)，技術(shù)驅(qū)動(dòng)是降低成本唯一長期性手段，持續(xù)提升體驗(yàn)和效率；對外，前沿技術(shù)的突破創(chuàng)新，以及技術(shù)的產(chǎn)品化，能形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；匕l(fā)展。

向高質(zhì)量、向綜合快遞物流供應(yīng)商轉(zhuǎn)型作為快遞企業(yè)的大戰(zhàn)略方向，增強(qiáng)核心基礎(chǔ)能力的建設(shè)也是極為重要的一環(huán)。通過網(wǎng)絡(luò)開拓，增設(shè)中轉(zhuǎn)場地及自動(dòng)化設(shè)備、干支線運(yùn)力等方面追加資源投入，可以夯實(shí)運(yùn)營底盤、提升處理產(chǎn)能和效率，并從長遠(yuǎn)支撐各項(xiàng)業(yè)務(wù)未來的快速發(fā)展。

短期來看，明年快遞“價(jià)格戰(zhàn)”將會(huì)緩解，快遞企業(yè)以往用犧牲利潤甚至通過虧損去換取市場的這套打法回歸到服務(wù)體驗(yàn)、時(shí)效和差異化產(chǎn)品上。在服務(wù)成為新的競爭要素后，龍頭將具備更強(qiáng)的競爭力。

未來幾年，中國快遞行業(yè)主流企業(yè)所競爭的主要賽道還會(huì)再延伸，將由時(shí)效件、電商件兩個(gè)賽道逐步過渡成時(shí)效、電商件、供應(yīng)鏈物流和國際四個(gè)賽道。參考DHL、FedEx等企業(yè)的發(fā)展歷程，未來收購兼并仍是成為主流快遞企業(yè)提高實(shí)力的最佳實(shí)踐。