相較于2021年，2022年全球集裝箱需求增長速度預(yù)計(jì)有所放緩。美國消費(fèi)者需求依舊強(qiáng)勁，但歐洲市場(chǎng)的前景尚不確定，我們預(yù)計(jì)歐洲集裝箱增長需求將有所放慢。由于港口擁堵和船期延誤等問題繼續(xù)存在，海運(yùn)運(yùn)力將持續(xù)受到不利影響，當(dāng)前全球約有12%-15%的海運(yùn)運(yùn)力尚未完全恢復(fù)投入正常使用。與此同時(shí)，我們看到亞洲集裝箱短缺問題已經(jīng)得到一定程度的改善。

馬士基發(fā)布“亞太區(qū)物流供應(yīng)鏈最新市場(chǎng)資訊（2021年11月）”，給您帶來最新市場(chǎng)趨勢(shì)分析，重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)前行業(yè)存在的問題和挑戰(zhàn)，并向您提供我們的最新解決方案，助力您貨運(yùn)暢通。

本文截取了部分亞太區(qū)最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，如需獲取完整版中英文內(nèi)容，點(diǎn)擊文末“閱讀原文”可下載完整版。如您關(guān)注的任何新話題，請(qǐng)移至文末留言告知我們。

01最新市場(chǎng)趨勢(shì)

? 全球經(jīng)濟(jì)增長面臨挑戰(zhàn)，2022年全球貿(mào)易增長成為關(guān)注焦點(diǎn)。受強(qiáng)有力的企業(yè)資本支出和強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求等因素影響，2022年全球GDP增長前景依舊樂觀。此外，國外消費(fèi)品的庫存補(bǔ)給將持續(xù)到2022年，這將促使2022年貿(mào)易增長持續(xù)向好。而消費(fèi)者購買行為由線下向線上的轉(zhuǎn)變可能會(huì)對(duì)物流供應(yīng)鏈造成一定壓力。但隨著消費(fèi)品價(jià)格上漲和政府財(cái)政支持的減少，2022年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)面臨一定的挑戰(zhàn)，并有可能對(duì)消費(fèi)者需求和全球貿(mào)易增長產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。行業(yè)已經(jīng)開始降低對(duì)明年全球經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期，同時(shí)提高對(duì)通貨膨脹的預(yù)判，尤其針對(duì)美國市場(chǎng)。全球經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)將對(duì)2022年全球貿(mào)易增長產(chǎn)生怎樣的影響，其關(guān)鍵點(diǎn)在于美國和歐洲消費(fèi)者如何應(yīng)對(duì)消費(fèi)品價(jià)格上漲和政府財(cái)政支持減少等問題。另外，根據(jù)最新的分析預(yù)測(cè)表明，盡管房地產(chǎn)行業(yè)增速放緩和國內(nèi)消費(fèi)需求的不確定性會(huì)帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)，但中國明年的GDP經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)將超過5%。自從中國增加了煤炭產(chǎn)量，并取消了部分行業(yè)的電力限制后，市面上對(duì)中國電力短缺問題可能會(huì)對(duì)制造業(yè)生產(chǎn)帶來消極影響的顧慮已經(jīng)有所降低。

以上全球經(jīng)濟(jì)的不確定性將促使2022年全球集裝箱需求增長逐漸回歸正常化，而2021年全球集裝箱需求預(yù)計(jì)增長7%。上述預(yù)測(cè)是基于消費(fèi)者需求的正常化——旅游、餐飲和其他服務(wù)行業(yè)的消費(fèi)者支出恢復(fù)到疫情之前的水平。由于某些地區(qū)的消費(fèi)需求仍保持強(qiáng)勁且消費(fèi)品庫存補(bǔ)給將持續(xù)到2022年，包括亞洲至北美在內(nèi)的一些航線的貿(mào)易需求仍將處于高位。

港口擁堵、拖車司機(jī)短缺和消費(fèi)者需求變化等因素導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷對(duì)集裝箱市場(chǎng)仍將帶來一定的沖擊。第三季度全球集裝箱需求增長放緩至2%，略低于2.5%的增長預(yù)期，并低于2021年上半年的兩位數(shù)增長率。拉丁美洲貿(mào)易同比增長14%，拉動(dòng)了全球貿(mào)易第三季度的增長，北美4%增長率主要來自技術(shù)和零售貿(mào)易商品。第三季度，北美從亞洲進(jìn)口的集裝箱貨物增長了2.7%，而歐洲從亞洲進(jìn)口的集裝箱貨物由于消費(fèi)需求的下降而降低了3%。

第三季度有新集裝箱船交付，額定運(yùn)力同比去年增長了4.2%，達(dá)到2470萬標(biāo)箱，但由于港口和內(nèi)陸運(yùn)輸?shù)瘸霈F(xiàn)了供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁b箱海運(yùn)運(yùn)力仍受到一定的限制。

02熱門話題

?馬士基進(jìn)一步強(qiáng)化全球空運(yùn)服務(wù)：馬士基有意收購總部位于德國的翼源國際(Senator International)。翼源是一家知名的全球貨運(yùn)代理公司，擁有強(qiáng)大的空運(yùn)服務(wù)能力，以及橫跨美洲、亞洲、歐洲和南非的洲際鐵路、倉儲(chǔ)、配送和包裝業(yè)務(wù)。馬士基預(yù)計(jì)在2022年租賃三架貨機(jī)投入運(yùn)營，以及兩架由波音公司“新造”的777機(jī)型貨機(jī)預(yù)計(jì)將在2024年前交付。為更好地滿足客戶需求，馬士基希望增強(qiáng)其在全球空運(yùn)行業(yè)的影響力，為客戶提供空運(yùn)在內(nèi)的多種運(yùn)輸解決方案。點(diǎn)擊此處鏈接，了解更多。

? 如何應(yīng)對(duì)電力限制對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生的影響：近期，包括廣東、江蘇和浙江等在內(nèi)的多個(gè)城市受到了電力限制。電力短缺主要受多個(gè)因素影響，其中包括高煤價(jià)、不可預(yù)測(cè)的氣候變化和更為嚴(yán)格的能源和排放政策的出臺(tái)。目前，國內(nèi)已經(jīng)增加煤炭產(chǎn)量，部分電力限制措施在11月初有所緩解。馬士基建議以下三項(xiàng)措施，幫助客戶減輕電力短缺對(duì)供應(yīng)鏈的影響。1）首先，建議持續(xù)監(jiān)測(cè)電力供應(yīng)情況，以便調(diào)整生產(chǎn)和物流日程；2）其次，建議與當(dāng)?shù)毓?yīng)商和合作伙伴保持密切聯(lián)系，以了解當(dāng)?shù)仉娏Ψ峙溆?jì)劃，提前解決供應(yīng)線路中斷的問題；3）第三，建議與馬士基保持密切溝通，討論可能需要采取的解決方案，從而減少貨物延遲。

?RCEP引領(lǐng)亞洲貿(mào)易新時(shí)代：主要由10個(gè)亞洲國家組成的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）將于2022年1月1日生效，引領(lǐng)貨物貿(mào)易最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。RCEP成員國包括中國、日本、新西蘭、澳大利亞、文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國和越南。RCEP將成為世界上最大的自由貿(mào)易區(qū)，其貿(mào)易總額約占全球總量的30%。RCEP將削減成員國之間的區(qū)域關(guān)稅，到2032年將取消90%的商品的關(guān)稅。RCEP還將加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易合作，特別是在中國-日本和日本-韓國之間的貿(mào)易合作。此外，RCEP還將努力促使貿(mào)易規(guī)則和程序標(biāo)準(zhǔn)化，并盡可能地消除非關(guān)稅壁壘，以削減RCEP成員國之間的內(nèi)部供應(yīng)鏈成本。

03海運(yùn)最新動(dòng)態(tài)

? 2022年第一季度的海運(yùn)運(yùn)力和箱況展望：由于港口擁堵和船期延誤造成運(yùn)力減少，我們預(yù)計(jì)整個(gè)農(nóng)歷春節(jié)期間艙位仍十分緊張。由于馬士基持續(xù)投入新的集裝箱，并在空箱調(diào)運(yùn)回亞洲方面作出了一系列努力，當(dāng)前亞洲集裝箱短缺問題有所改善。春節(jié)前，部分地區(qū)仍將出現(xiàn)集裝箱短缺問題，但集裝箱整體情況較前幾個(gè)月有明顯改善。

Anne-Sophie Zerlang Karlsen

馬士基亞太航運(yùn)運(yùn)營中心總裁

“恢復(fù)船期準(zhǔn)班率，提高客戶供應(yīng)鏈的可靠性，一直以來都是馬士基的首要任務(wù)。由于當(dāng)前港口擁堵和船期延誤問題持續(xù)存在，全球供應(yīng)鏈仍面臨著眾多瓶頸，馬士基將一如既往地繼續(xù)在對(duì)客戶影響最大的領(lǐng)域做出最大的努力和提供最好的服務(wù)。”

? 亞洲進(jìn)出口需求和艙位展望：盡管我們看到某些地區(qū)的需求增長有所緩和，但總體而言需求仍然強(qiáng)勁。由于有大量的訂單積壓，出口市場(chǎng)持續(xù)處于飽和狀態(tài)，艙位持續(xù)緊張。電力限制對(duì)中國出口的影響預(yù)計(jì)不大，但由于限電停產(chǎn)令的連鎖反應(yīng)，木料和木材等領(lǐng)域的進(jìn)口需求出現(xiàn)疲軟狀態(tài)。

? 主要航線的市場(chǎng)趨勢(shì)：

亞洲至北歐：船期延誤將持續(xù)對(duì)12月運(yùn)力產(chǎn)生影響。北歐貿(mào)易需求仍然強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)在12月底出現(xiàn)新的出貨高峰。AE1/AE6/AE55航線有一定的延遲，我們已調(diào)整船舶航次，使之與實(shí)際出發(fā)周數(shù)相符，以提高船期可見性。

亞洲至地中海：船期延誤將導(dǎo)致12月有航次錯(cuò)班，造成運(yùn)力減少。這是由于貿(mào)易需求從11月初開始回升，特別是對(duì)西地中海地區(qū)的需求，但由于西地中海船期延遲嚴(yán)重，運(yùn)力減少。馬士基正嘗試努力增加運(yùn)力，以彌補(bǔ)航次錯(cuò)班造成的艙位損失。

亞洲至北美：預(yù)計(jì)12月的總體需求將保持強(qiáng)勁。北美港口擁堵情況近期有所惡化，洛杉磯/長灘/西雅圖的船舶等待時(shí)間增加到21天。為降低港口擁堵引發(fā)的航次空班和運(yùn)力短缺的影響，TP9航線將從11月起取消掛靠西雅圖，我們將為西雅圖新開TP7航線以保證運(yùn)力和船期準(zhǔn)班率，同時(shí)計(jì)劃在12月部署四艘加班船。

亞洲至拉美：直到年底，需求處于高位。盡管馬士基已投入額外的加班船，但艙位仍緊張。東海岸的船期準(zhǔn)班率有所改善，我們預(yù)計(jì)西海岸的船期準(zhǔn)班率將在明年年初恢復(fù)至正常水平。東南亞和臺(tái)灣的冷代干柜（NORS）將是未來承運(yùn)的重點(diǎn)。

亞洲至中東印巴：我們預(yù)計(jì)當(dāng)前的供需狀況將持續(xù)，整體市場(chǎng)艙位仍然緊張。

亞洲至非洲：由于圣誕節(jié)和新年臨近，對(duì)南非的需求正在放緩，但南非市場(chǎng)的運(yùn)力前景良好。我們預(yù)計(jì)在農(nóng)歷春節(jié)之前，東非需求將逐漸增加。與此同時(shí)，我們正通過錯(cuò)班和跳港來提高船期準(zhǔn)班率。我們預(yù)計(jì)西非北部市場(chǎng)將在12月/1月的齋月前迎來小高峰。

亞洲至澳新：港口擁堵將持續(xù)影響運(yùn)力。我們將優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)以提高船期準(zhǔn)班率。澳洲港口工人罷工、疫情影響以及塞港將持續(xù)造成不利影響，我們將采取臨時(shí)應(yīng)急措施和跳港來恢復(fù)準(zhǔn)班率。

亞洲進(jìn)口：預(yù)計(jì)12月船期延誤和港口擁堵將持續(xù)存在，尤其在歐洲和北美。這將對(duì)貨物的準(zhǔn)時(shí)交付和空箱回流亞洲產(chǎn)生負(fù)面影響。客戶可通過Maersk Spot和Maersk Contract為亞洲目的地購買延長版的免柜免堆期，以降低供應(yīng)鏈的成本和不確定性。

04空運(yùn)最新動(dòng)態(tài)

? 亞太地區(qū)的整體市場(chǎng)情況：亞洲至美國和歐洲強(qiáng)勁的空運(yùn)需求將持續(xù)到2022年，空運(yùn)運(yùn)力仍將持續(xù)緊張?？者\(yùn)的主要問題是供應(yīng)鏈嚴(yán)重?fù)矶?。韓國、中國和日本的一些機(jī)場(chǎng)航站樓都已出現(xiàn)擁堵，導(dǎo)致交貨時(shí)間出現(xiàn)延長和延遲。

?澳大利亞和新西蘭：從澳大利亞出口到所有目的地的500公斤以上貨物仍然是即時(shí)運(yùn)價(jià)。從澳大利亞到歐洲、美國和新西蘭的運(yùn)力極其有限，處于等待分配狀態(tài)。澳新互航計(jì)劃在2022年初之前仍將處于關(guān)閉狀態(tài)，預(yù)計(jì)到明年年中才會(huì)恢復(fù)。在此之前，其運(yùn)費(fèi)和運(yùn)力將保持在即時(shí)水平。

中國至澳新：運(yùn)力短缺導(dǎo)致從中國大陸進(jìn)口的空運(yùn)運(yùn)輸時(shí)間延長到7天以上。航空公司繼續(xù)支持從中國大陸運(yùn)往歐洲和美國的較高運(yùn)量，其余運(yùn)力以即時(shí)運(yùn)價(jià)運(yùn)往澳新。馬士基鎖定了從上海到墨爾本的艙位，從而保持運(yùn)力的穩(wěn)定。從香港到澳新的主要承運(yùn)商每周都有空運(yùn)拼箱服務(wù)，仍然是即時(shí)水平。印度/越南至澳新：從德里出口的貨物必須接受X射線掃描，運(yùn)輸時(shí)間普遍延長7-10天。越南運(yùn)力仍然處于臨界水平，所有貨物的價(jià)格和運(yùn)力都以即時(shí)水平為標(biāo)準(zhǔn)。

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05陸地運(yùn)輸最新動(dòng)態(tài)

? 大中華區(qū)：第四季度，燃油價(jià)格飆升對(duì)內(nèi)陸運(yùn)力和需求的影響尚不明確，但我們預(yù)計(jì)這可能會(huì)導(dǎo)致農(nóng)歷春節(jié)期間拖車運(yùn)輸成本增加。馬士基在浙江湖州開放了第一個(gè)無水港，以幫助出口商應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈不確定性?？蛻艨稍贛aersk Spot上預(yù)定湖州無水港服務(wù)。點(diǎn)擊此處鏈接，了解更多。

對(duì)于洲際鐵路服務(wù)，11月和12月的運(yùn)力限制可能會(huì)緩解，馬士基能夠?yàn)楦嗟目蛻籼峁┲揠H班列運(yùn)輸服務(wù)。

? 越南、緬甸、柬埔寨：隨著越南工廠復(fù)工復(fù)產(chǎn)，我們預(yù)計(jì)11月和12月從越南和柬埔寨出口至美國和歐洲的運(yùn)輸需求將會(huì)增加。我們已計(jì)劃在這兩個(gè)國家增加運(yùn)力，以滿足激增的需求。越南的集裝箱可用性仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)，但柬埔寨和緬甸的集裝箱運(yùn)輸預(yù)計(jì)不會(huì)面臨重大挑戰(zhàn)。

馬士基在11月和12月增加了ICR的運(yùn)力，并部署了額外運(yùn)力，少于23個(gè)FFE的運(yùn)輸現(xiàn)在可通過公共班列進(jìn)行。我們繼續(xù)提供柬埔寨和緬甸的海陸聯(lián)運(yùn)運(yùn)輸解決方案，為海運(yùn)艙位受限的客戶提供支持。我們預(yù)計(jì)在11月和12月每周運(yùn)營三趟班列。

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06世界主要港口動(dòng)態(tài)

? 中國港口：大連從11月8日開始暫停了所有的冷鏈運(yùn)輸，除冷藏水果外的所有冷藏貨物的運(yùn)輸都受到影響。我們建議客戶將最終目的地改為華東和華南的其他非擁堵港口；香港的駁船作業(yè)將在12月底至農(nóng)歷春節(jié)期間暫停；2月21日至3月23日的三峽大壩維修將導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)間延長，進(jìn)出重慶和宜賓的駁船運(yùn)力減少。客戶可考慮內(nèi)陸運(yùn)輸/洲際鐵路作為替代解決方案。

?東南亞港口：丹戎帕拉帕斯港口的擁堵情況仍然嚴(yán)重，部分東南亞目的地的貨物出現(xiàn)延遲。

? 釜山港：擁堵程度有所改善，船舶等待時(shí)間預(yù)計(jì)在3天左右。

? 洛杉磯港和長灘港：擁堵情況仍十分嚴(yán)重，近期大約有80艘集裝箱船在等待靠港。等待時(shí)間長達(dá)25天。

? 北歐港口：堆場(chǎng)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，幾乎主要港口都有多日延遲。

? 澳大利亞和新西蘭的港口：港口罷工持續(xù)影響澳大利亞出口。悉尼、墨爾本和弗里曼特爾的靠港等待時(shí)間長達(dá)8天。受疫情影響，墨爾本的VICT碼頭仍處于關(guān)閉狀態(tài)，作業(yè)人員數(shù)量減少。奧克蘭港口擁堵嚴(yán)重，目前堆場(chǎng)利用率為93%。

以下表格是全球主要港口的最新動(dòng)態(tài)：