2020年在新冠疫情的影響下，國內(nèi)線上消費滲透率穩(wěn)步提升，線上消費的持續(xù)提升帶動了電商、快遞等行業(yè)快速擴張，伴隨著電商和快遞的井噴式發(fā)展，消費者對大件物流需求也不斷升級，快運市場需求快速增長。隨著消費者的需求不斷升級將促使快遞、快運產(chǎn)業(yè)發(fā)生變革，這對應(yīng)用于大型轉(zhuǎn)運中心的自動分揀系統(tǒng)的運行效率、準(zhǔn)確率、穩(wěn)定性、柔性分揀等能力提出了更高的要求，快遞快運行業(yè)自動分揀設(shè)備系統(tǒng)市場前景廣闊。

一、2020年快遞快運行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）行業(yè)概況

       2020年我國社會物流總費用14.9萬億元，同比增長2.0%。社會物流總費用與GDP的比率為14.7%，與上年基本持平，其中運輸費用7.8萬億元，增長0.1%，中國公路貨運量為342.64億噸，同比下降0.3%；公路貨運量占總貨運量的73.93%。我國公路貨運市場按照運輸貨物重量及運輸方式通常劃分快遞、零擔(dān)、整車運輸；快遞一般指適合30KG以內(nèi)的小件物品，一單對應(yīng)一件，而快運通常針對運輸時效要求高的大件快遞和小票零擔(dān)，居民的日常網(wǎng)購商品重量普遍較低，需求主要由快遞企業(yè)承接，零擔(dān)快運則主要面向生產(chǎn)制造企業(yè)、渠道批發(fā)商這類B端客戶的貨物運輸、倉店調(diào)撥等 B2B 需求。

（二）行業(yè)規(guī)模

       2020年，國內(nèi)電商、快遞行業(yè)發(fā)展迅猛。截至2020年12月，我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.82億，較往年增長7215萬；2020年全國網(wǎng)上零售額達(dá)11.76萬億元，比上年增長10.9%。同期，快遞市場增長也極為迅猛。根據(jù)國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國快遞業(yè)務(wù)量和～業(yè)務(wù)收入分別為833.6億件和8750億元，同比分別增長30.8%和16.7%。2020年零擔(dān)快運市場規(guī)模約1.93萬億，，同比上年增長9.7%。

（三）行業(yè)發(fā)展

1、行業(yè)集中度——快遞行業(yè)市場集中度高，頭部企業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，快運行業(yè)市場集中度低，行業(yè)進(jìn)入整合期。

       2020年快遞CR8為82.2%，較2019下降了0.3百分點，2013-2016年市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢，主要因為快遞市場處于高速發(fā)展期，市場不斷涌現(xiàn)出新進(jìn)入者；從2017年開始市場集中度逐年提高，主要由于市場增速大幅放緩，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入整合期，部分中小企業(yè)逐漸被淘汰，導(dǎo)致市場集中度逐漸提高。

       我國零擔(dān)貨運市場門檻低，個體私營車主占據(jù)了很大的市場份額，零擔(dān)公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶分散，行業(yè)集中度非常低。據(jù)統(tǒng)計，2019年我國零擔(dān)行業(yè)集中度 CR5 僅為 2.6%，CR10 為3.5%，CR25 為 4.3%，對比美國成熟的零擔(dān)市場 ，我國零擔(dān)快運行業(yè)集中度提升空間大。隨著資本深度介入和行業(yè)整合，我國的大型第三方零擔(dān)快運公司業(yè)務(wù)量將高速增長，市場份額走向集中。

2、行業(yè)價格情況——快遞服務(wù)價格呈下降趨勢，快運行業(yè)利潤水平提升空間巨大。

       2010-2020年，我國快遞服務(wù)價格呈下降的趨勢，但下降速度逐年放緩。2019年，我國快遞服務(wù)價格為11.8元/件。截止至2020年我國快遞服務(wù)價格約為10.5元/件，較2019年下降1.3元/件。

       快運行業(yè)在2019年開始掀起價格戰(zhàn)，2020年，安能采取全國范圍的打折和降價，其他企業(yè)如德坤、壹米滴答、聚盟等企業(yè)，采取區(qū)域降價，與快遞企業(yè)價格戰(zhàn)的原因相同，零擔(dān)快運企業(yè)降價的目的也是在于吸引更多的貨源，搶占頭部企業(yè)資源。據(jù)預(yù)測，我國快運行業(yè)整體利潤水平不到2%，相較于較為成熟的美國零擔(dān)企業(yè)的盈利水平有明顯差距，隨著行業(yè)的進(jìn)一步整合及企業(yè)運營效率的提升，未來快運行業(yè)利潤水平提升空間巨大。

3、行業(yè)競爭情況——快遞行業(yè)同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，快運行業(yè)分層競爭。

       2020年，快遞行業(yè)價格戰(zhàn)已經(jīng)探底行業(yè)盈利紅線，單一的低價競爭不可持續(xù)，快遞企業(yè)未來的競爭是產(chǎn)品、服務(wù)、人才等全方位的競爭，然后結(jié)合基于服務(wù)能力上持續(xù)的價格優(yōu)惠，擁有更多的現(xiàn)金流、更低成本、更好服務(wù)的快遞企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。

       零擔(dān)快運市場當(dāng)前競爭狀況與早期的快遞行業(yè)非常相似，各類公司群雄逐鹿。按照零擔(dān)快運公司業(yè)務(wù)性質(zhì)，將主要參與者分為三類：① 第三方零擔(dān)快運公司。這類公司專業(yè)從事零擔(dān)物流，運力大、網(wǎng)點多、覆蓋廣。② 電商自建物流公司。這類公司依托于電商平臺，主要服務(wù)于平臺商家 B2C 業(yè)務(wù)，滿足平臺運力需求之外開放給第三方。③ 品牌商自建物流公司，這類公司擅長專業(yè)性運輸和倉儲供應(yīng)鏈管理。

       零擔(dān)快運行業(yè)中大票零擔(dān)、小票零擔(dān)和大件快遞在價格與時效方面的的差異決定了這個行業(yè)供給分層。大票零擔(dān)主要針對原材料、半成品運輸，對時效性要求不高。大件快遞具有商品價值高、運輸要求高、服務(wù)鏈條長等特點，客戶愿意為此支付更高的價格。零擔(dān)快運公司結(jié)合自身特點分層競爭，行業(yè)進(jìn)入先分層、再分化的發(fā)展路徑。

（四）行業(yè)自動化發(fā)展

從整體快遞業(yè)務(wù)量規(guī)模以及業(yè)務(wù)收入上看，我國快遞行業(yè)已經(jīng)從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)橹懈咚僭鲩L，行業(yè)整體進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段。在中高速增長階段，盡管整體增速放緩，但行業(yè)需求仍然存在翻倍空間。

       快遞快運業(yè)自動化需求向著智能化、標(biāo)準(zhǔn)化及模塊化方向發(fā)展。隨著國內(nèi)電商的不斷發(fā)展，電商包裹分揀開始從人工分揀的模式向自動化分揀過渡，快遞包裹配送的多品種、小批量、高頻次特征，是推動自動分揀系統(tǒng)市場需求快速增長的基礎(chǔ)；目前快遞公司的一級分撥中心使用了自動分揀設(shè)備，主要是一級分撥中心屬于干線物流，中轉(zhuǎn)量大，對速度和精度要求比較高。