本期系列報告最后一期，鐘鼎創(chuàng)投2017種美物流交流團最后一天的行程，是參觀DHL的倉庫（DHL在北美合同物流排第一），結(jié)合昨天與美國第三方物流協(xié)會的交流，加之最近我們對國內(nèi)合同物流的研究，我們來對比一下中美合同物流（3PL）。

DHL DC參訪

交流團拜訪了DHL在北美的Clorox University Park。

DHL在美國一共有7個大型DC，6個在北美，分布在北美周邊，面積達480萬平方英尺（約44.6萬平方米）。

此次參訪的Clorox University Park，面積135萬平方英尺（約12萬平方米），7*24h全天作業(yè)，有170個全職員工，150-350個非全職員工，自2011年11月開始啟用，倉庫使用的系統(tǒng)包括紅色草原、SAP等。

倉庫每日入場80-85車；出場90-95車，日出貨量在19.5萬箱，高峰期30萬箱。倉庫平均庫存7.4萬托盤，活躍SKU數(shù)在1600個。

中美合同物流對比

昨天，交流團一行與美國第三方物流協(xié)會關(guān)于美國合同物流現(xiàn)狀，以及中美合同物流的差異進行了對比。

1市場規(guī)模

中美物流整體市場規(guī)模差別不大，在占GDP的比例上，美國基本保持在8%左右，但在80年代的時候，也曾達到24%；中國2016年有所下降，在14.3%。物流費用占GDP比重雖是比較重要的，體現(xiàn)物流效率的指標，但由于各國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、發(fā)展環(huán)境不同，僅作參考。

圖：美國近年物流費用占GDP比重

美國合同物流市場的數(shù)據(jù)較全，美國三方物流參與者約2萬家，集中度相對較高，市場規(guī)模約1620億美元，是美國4倍的糖果產(chǎn)業(yè)，年復(fù)合增長力11%，近20年都在持續(xù)增長，而且看不到天花板。持續(xù)增長成長的動力來源于自由貿(mào)易、政府政策的鼓勵和支持、托運人更專注自己的領(lǐng)域、物流方面的技術(shù)和人力投入共享是成本最低的方式。

中國目前尚無官方或獨立機構(gòu)，來梳理中國第三方物流行業(yè)的狀況，企業(yè)的規(guī)模整體偏小，市場集中度較低。美國最大的合同物流企業(yè)C.H. Robinson，2016年營收達131.44億美元，是中國最大的合同物流企業(yè)安吉汽車物流的4倍之多。

中國20億規(guī)模以上合同物流企業(yè)

美國合同物流企業(yè)前12名

中國三方物流公司現(xiàn)階段類似美國的80～90年代，行業(yè)競爭激烈，客戶對成本敏感，競爭讓行業(yè)變的更好才是嬰幼兒期，未來會有很大前景。當然，中國可能會用更短的時間就一定能走完美國30年的路。

2運行效率

美國第三方物流提供了幾個比較有意思的效率指標，基于羅克博物流研究院在7-8月進行的國內(nèi)合同物流市場調(diào)研，我們對這幾個指標也進行了對比，總體來看，美國合同物流的整體運行效率高于中國。

美國合同物流企業(yè)的毛利基本為16%，凈利潤為5-6%、人均收入6.7萬美金，高于美國平均家庭收入5.9萬美金（小編：完全是高收入行業(yè)?。。?，每人給公司貢獻約15萬美金收入，折合人民幣約100萬。美國的卡車空載率低于20%。

中國合同物流企業(yè)的毛利率基本在10-15%，且市場的價格戰(zhàn)仍然比較嚴重，

3服務(wù)與競爭力

協(xié)會認為，美國合同物流企業(yè)的競爭力主要來自：

（1）科技能力：目前成長體量比較大的三方物流公司或者發(fā)展迅速的，都是有技術(shù)科技能力的公司，這是三方物流公司的核心競爭力（之前不是）

（2）客戶需求多元化綜合物流服務(wù)能力

（3）輕資產(chǎn)：規(guī)模排名靠前的都是輕資產(chǎn)公司

同時，協(xié)會提到，美國3PL與客戶續(xù)約率約80%。中國尚無相關(guān)數(shù)據(jù)。續(xù)約率是客戶黏性的體現(xiàn)，是價格與服務(wù)的綜合結(jié)果。從我們的調(diào)研來看，中國的合同物流企業(yè)（尤其中小合同物流企業(yè)）普遍認為，國內(nèi)合同物流服務(wù)同質(zhì)化嚴重，以及造成的價格戰(zhàn)，讓企業(yè)面臨較大的生存壓力。

但我們對于甲方企業(yè)的調(diào)研顯示，在服務(wù)和價格之間，甲方企業(yè)更加關(guān)注服務(wù)。

選擇“價格”的企業(yè)，主要因為企業(yè)的成本壓力很大，成本控制要求高；選擇“服務(wù)”的企業(yè)，有以下考慮因素：

（1）相對于成本，物流服務(wù)的時效、安全等因素更加重要，關(guān)乎最終客戶的滿意度，進而影響企業(yè)形象與業(yè)務(wù)

（2）物流服務(wù)外包，是企業(yè)敏捷供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部分

（3）企業(yè)的定制化需求多，需要服務(wù)保障

（4）好的物流服務(wù)，有助于提升企業(yè)的主營業(yè)務(wù)

合同物流企業(yè)的本質(zhì)，是一個資源協(xié)調(diào)與組織者，以解決方案的形式，匹配甲方物流需求與社會物流資源。資源組織能力決定了合同物流企業(yè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋度與成本控制力；解決方案能力決定了企業(yè)獲客（業(yè)務(wù)發(fā)展）與資源價值最大化的能力。

我們認為，隨著商業(yè)環(huán)境的變化，以及物流交付體驗在甲方供應(yīng)鏈中的作用和價值越來越大，匹配客戶逐漸復(fù)雜的物流服務(wù)需求，借助信息技術(shù)和信息系統(tǒng)，提供完善的流程＋操作＋管理解決方案，才是企業(yè)長期發(fā)展的關(guān)鍵。

4發(fā)展

協(xié)會認為，美國合同物流的競爭越來越激烈，他們會關(guān)注在自己擅長的領(lǐng)域，供應(yīng)鏈物流成本和服務(wù)是重要競爭力，通過輕資產(chǎn)運營，將業(yè)務(wù)操作外包給專業(yè)的公司去幫助自己，實現(xiàn)成本最優(yōu)，是美國合同大型合同物流企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵（美國排名靠前的合同物流企業(yè)均是輕資產(chǎn)運作），并認為未來中國，輕資產(chǎn)合同物流企業(yè)的發(fā)展會更快。

在這方面，Tracy認為，中國兩國合同物流企業(yè)的發(fā)展環(huán)境不同，物流網(wǎng)絡(luò)依賴核心節(jié)點，中國的物流基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不均衡，企業(yè)需要投入重資產(chǎn)（分撥中心、倉庫等）構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以服務(wù)于大型甲方企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。因此國內(nèi)規(guī)模以上合同物流企業(yè)，基本都是重資產(chǎn)運作。

但有一點是肯定的：未來優(yōu)秀的合同物流企業(yè)，一定是科技型企業(yè)。

以信息技術(shù)為組織工具，以數(shù)據(jù)為優(yōu)化驅(qū)動，連接上下游資源，形成資源的集約效應(yīng)，在資源集約的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品化服務(wù)內(nèi)容，并疊加企業(yè)的客制化需求，實現(xiàn)解決方案輸出。

作為物流服務(wù)鏈條的核心，科技型合同物流企業(yè)將成為物流服務(wù)管理標準、規(guī)則的制定和輸出者，在為甲方提供更好服務(wù)的能力之上，提升甲方供應(yīng)鏈效率。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

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