作者 | 夏夜鷹&靜水流深

來源 | 物流一圖

引言

近期物流界發(fā)生兩件事情，首先是菜鳥網(wǎng)絡(luò)和順豐數(shù)據(jù)端口之爭，接下來是近期鬧的沸沸揚揚的京東拉黑天天、百世事件，天天起訴京東不正當競爭，表面看來無非是平臺與平臺、平臺與快遞、快遞與快遞企業(yè)之間的利益糾葛，但從更深層次來講，是整個市場的矛盾，是傳統(tǒng)快遞企業(yè)面對電商自建物流沖擊所表現(xiàn)的“不適應(yīng)”，是網(wǎng)絡(luò)型配送模式面對倉配模式的“不適應(yīng)”，同時也為快遞企業(yè)再次敲響警鐘，對于快遞企業(yè)來說“Winter Is Coming”，那么快遞企業(yè)面臨電商自建物流和倉配模式的沖擊下如何突圍？如何在寒冬活下去？

本期將帶領(lǐng)大家深度分析電商進軍快遞的深層次原因和趨勢、京東與菜鳥將對快遞企業(yè)帶來多大的影響。

Ⅰ-電商整合/自建物流的崛起

緣由

眾所周知，一切事物的發(fā)生都是有其深層次的原因的，如今電商自建/整合物流的崛起、電商件傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型配送模式（收件→轉(zhuǎn)運→轉(zhuǎn)運→派件）向倉配模式（前置倉→派件）的轉(zhuǎn)型已成大勢所趨，而背后主要原因是電商平臺雖然逐步從C2C向B2C轉(zhuǎn)型，滿足消費者價格需求向產(chǎn)品品質(zhì)需求轉(zhuǎn)型后，消費者又開始對物流體驗（無論質(zhì)量還是時效）都提出了更高的要求，而電商自建/整合物流的倉配模式可充分滿足消費者對物流服務(wù)的新需求，在這樣的背景下，以自建物流為代表的京東、蘇寧等一批電商平臺能夠迅速崛起，同時倒逼阿里組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)向倉配模式轉(zhuǎn)型。

→消費者需求推動平臺模式和配送方式的轉(zhuǎn)型：

菜鳥篇

1999年阿里成立，2003年非典的爆發(fā)讓電商行業(yè)迎來春天，淘寶電商平臺營運而生。隨后京東、蘇寧等電商平臺開始醞釀并誕生，08年以后隨著消費者對商品品質(zhì)的逐步重視，電商平臺開始從C2C轉(zhuǎn)型B2C，阿里天貓雖從商流層面進行了改變，卻忽略了物流的建設(shè)，依然延續(xù)淘寶C2C的通達系網(wǎng)絡(luò)配送方式。

就在2007年，以自建倉配體系的京東、蘇寧、1號店、國美等平臺借助倉配模式帶來的較高物流體驗，迅速蠶食阿里平臺的市場份額，阿里不得不考慮提升物流服務(wù)水平。

基于時間成本和阿里互聯(lián)網(wǎng)平臺基因的考慮，最終選擇了平臺整合改造的道路，并從2013年5月成立菜鳥網(wǎng)絡(luò)，經(jīng)過4年多的發(fā)展，經(jīng)歷布局期的整合倉干配，到成長期的系統(tǒng)優(yōu)化和大件倉配，到現(xiàn)在的加速期推出高時效產(chǎn)品，目前已可實現(xiàn)254個城市當日達。

而這與其倉配能力的提升息息相關(guān)，從16年日均票數(shù)來看，阿里平臺使用倉配模式的票件量已與京東相當。

→菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)展史：

→阿里平臺16年倉配模式票數(shù)已與京東相當（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

京東篇

而倒逼阿里建立菜鳥網(wǎng)絡(luò)的京東，從2007年自建物流發(fā)展至今，已有10年的歷史，形成了龐大的倉配網(wǎng)絡(luò)，目前2小時時間段“京準達”服務(wù)已覆蓋246個城市，1小時“京準達”覆蓋30個城市，半小時“京準達”拓展至7個城市。

→京東物流發(fā)展歷程：

趨勢

總的來說，2007年以后隨著市場從C2C向B2C的轉(zhuǎn)型，電商平臺商品質(zhì)量得到了質(zhì)的飛躍，但B2C網(wǎng)購交易市場規(guī)模在飛速發(fā)展的同時，網(wǎng)購用戶增速卻在急劇下降，電商平臺從價格戰(zhàn)開拓用戶增量轉(zhuǎn)戰(zhàn)用服務(wù)保證用戶存量，而物流服務(wù)無疑是保證存量的關(guān)鍵一環(huán)，電商自建（整合）物流相對傳統(tǒng)C2C模式的網(wǎng)絡(luò)傳統(tǒng)快遞，可控度更高，質(zhì)量更好，配送更快，能充分滿足電商平臺和消費者電商件的物流需求！

→B2C份額持續(xù)增加，產(chǎn)品從價格導(dǎo)向向質(zhì)量導(dǎo)向邁進（數(shù)據(jù)來源艾瑞咨詢）：

→網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模高速增長，但用戶規(guī)模增速持續(xù)下滑，電商平臺進入激發(fā)客戶增量向保證客戶存量轉(zhuǎn)型，而保證存量的核心是物流配送服務(wù)。（數(shù)據(jù)來源中國電子商務(wù)研究中心）：

Ⅱ-電商自建物流的能力

那么電商自建物流相比傳統(tǒng)物流，到底有什么過人的能力？從數(shù)據(jù)上看，無論投遞質(zhì)量還是寄送時效，電商自建物流無疑是完爆傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)配送，而這主要是兩者模式的不同引起。

申訴率

首先從配送質(zhì)量來看，即郵政局公布的申訴率數(shù)據(jù)看，近半年京東和蘇寧電商自建物流有明顯的優(yōu)勢，百萬件有效申訴件數(shù)在1以內(nèi)，近乎完美，就算快遞業(yè)界標桿的順豐都要望其項背：

→從申訴率來看，電商自建物流優(yōu)勢明顯（數(shù)據(jù)來源國家郵政局）：

雖然通達系申訴率高于京東和蘇寧的自建物流，但從13年至今的4年時間，已出現(xiàn)明顯的下降，13年5月進入菜鳥網(wǎng)絡(luò)后申訴率同比水平急劇下降，從之前的十幾二十下降到目前的各位數(shù)，申通申訴率雖然仍在10以上，但相比13年也下降了一倍，這與菜鳥網(wǎng)絡(luò)管控快遞企業(yè)不無關(guān)系，與倉配模式的滲透不無關(guān)系：

→傳統(tǒng)快遞申訴率變化情況（數(shù)據(jù)來源國家郵政局）：

時效性

另外從時效性來看，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)快遞直配效率低，異地平均需3天以上，同城可達到一天左右，而電商物流當日達已成標配，正在向小時為單位發(fā)展，并開始由“快”向“準”邁進。

例如京東“京準達”時間越來越準，預(yù)約送達時間由2小時縮短至1小時，并已向半小時邁進。目前“京準達”服務(wù)已覆蓋246個城市，占到全國城市數(shù)的近75%，成為繼“211限時達”（當日達）后城市電商消費的標配，其中1小時精準配送服務(wù)覆蓋超過30個城市，30分鐘精準送達城市拓展至7個。

→中消協(xié)對傳統(tǒng)快遞企業(yè)時效調(diào)研，以及京東、天貓和蘇寧時效產(chǎn)品對比（數(shù)據(jù)來源中消協(xié)調(diào)研報告及公司官網(wǎng)）：

模式

而電商自建物流相比傳統(tǒng)快遞企業(yè)無論時效還是質(zhì)量上都處于優(yōu)勢，主要因兩種配送模式不同。

電商自建物流以倉配模式進行配送，提前備貨將異地件轉(zhuǎn)化成同城件，省去干線環(huán)節(jié)提升時效，倉儲高自動化分揀保證快速出庫的同時也保證了分揀破損率較低。

而傳統(tǒng)快遞企業(yè)則是網(wǎng)絡(luò)配送模式，通過商家→網(wǎng)點→分撥→分撥→網(wǎng)點→客戶的環(huán)節(jié)進行配送，環(huán)節(jié)多，時效慢，易破損都是個問題。

→倉配模式和網(wǎng)絡(luò)快遞模式的區(qū)別：

Ⅲ-快遞企業(yè)的威脅

快遞企業(yè)地位

電商平臺的發(fā)展成就了通達系，反過來也得到通達系快遞的支持，兩者相輔相成，互相成就，本來雙方“甜甜蜜蜜"，現(xiàn)在卻“分道揚鑣”。

但從整個電商平臺生態(tài)圈來看，一開始就注定地位的不對等，物流只是電商平臺的一部分。而對于電商平臺雙寡頭的阿里和京東，隨著阿里B2C份額的不斷增加，以及京東自營份額的回升，電商平臺將通過提升倉配模式占比來提升時效和質(zhì)量，阿里對其快遞末端配送要求越來越高、京東用自建物流（倉配模式）換血第三方快遞也是大勢所趨。

說到底對于電商平臺而言，物流只是一個環(huán)節(jié)，快遞企業(yè)更像物流服務(wù)供應(yīng)商，那么菜鳥強管控快遞企業(yè)，京東用自己物流不用第三方，看起來合情合理，一切都是因為地位的不對等，一個甲方對多個乙方的關(guān)系。

而對于通達系而言70%的單量都來自電商件，而絕大多數(shù)來自阿里，還有一部分來自京東等其他電商平臺，也就是對于快遞企業(yè)來說，你有沒有的吃，得看電商平臺給不給。

→電商平臺格局，阿里系、京東獨大（來源艾瑞咨詢）：

→阿里系天貓份額不斷提升，京東自營開始回升，電商平臺倉配模式將逐漸滲透網(wǎng)絡(luò)配送模式（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

→第三方快遞僅為平臺方物流環(huán)節(jié)：

阿里的威脅

從阿里16年日均單量來看，目前網(wǎng)絡(luò)配送仍占主流（達93.7%），但從近三年阿里平臺倉配模式占比來看，倉配模式占比越來越高，隨著這種趨勢的加速），未來快遞企業(yè)的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)很可能被干掉：

→16年日均件量，主要還是又網(wǎng)絡(luò)配送模式進行配送，這也是阿里平臺時效不如京東的主要原因（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

阿里倉配模式占比不斷提升，預(yù)測隨著阿里對時效的加速和倉配的投入，該占比將越來越高，占比增速也將提升，17年是菜鳥平臺時效加速年，預(yù)計倉配模式占比已大幅提升：

→阿里平臺倉配方式占比不斷提升（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

另外，需要注意的是，菜鳥初創(chuàng)股份分布中，物流地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)占比大（如復(fù)興。富春均有物流地產(chǎn)背景，銀泰以商業(yè)地產(chǎn)為主），這也側(cè)面反映，所謂快遞整合和菜鳥聯(lián)盟只是暫時的，阿里想在物流服務(wù)上趕超京東，自建倉儲并提升倉配占比是必須的。

從亞馬遜的發(fā)展就可以看出，未來菜鳥聯(lián)盟中的快遞企業(yè)成為阿里平臺末端配送是大勢所趨，更為恐怖的是，末端配送不一定要交給全網(wǎng)型快遞公司去配送，交給落地配就可以。

→菜鳥網(wǎng)絡(luò)初創(chuàng)時股份分布，物流地產(chǎn)相關(guān)企業(yè)占比大（數(shù)據(jù)來源公司財報）：

→相繼入資倉儲企業(yè)提升倉配能力，已通過復(fù)興拿地2萬畝，計劃投資建設(shè)1300萬平米倉儲：

京東的威脅

而從京東16年日均單量來看，與阿里平臺相反，倉配模式占比高達70.2%，這也不難理解為什么京東快遞又準又快，因為倉配模式是提前備貨，將異地配送轉(zhuǎn)化成同城。

而從近三年京東倉配模式和網(wǎng)絡(luò)配送模式占比看，14-15年基本不變，16年網(wǎng)絡(luò)配送占比突然增加，當然，這并不是因為倉配模式向網(wǎng)絡(luò)模式配送轉(zhuǎn)移，而是京東15年后的戰(zhàn)略計劃引進大量第三方商家（如服裝類、化妝品等），豐富自身品類與阿里平臺抗爭。

而在京東物流沒有完全開放之前，并且第三方商家基于成本考慮，多使用第三方快遞公司完成配送任務(wù)，而今年京東物流的開放和對第三方商家倉配服務(wù)的折扣，必將對進入平臺內(nèi)部第三方商家配送方式進行滲透，用京東快遞取代第三方配送，提高商家快遞服務(wù)質(zhì)量的同時，并為京東物流帶來流量，真是有一種甕中捉鱉的感覺。

→16年日均件量，主要還是由倉配模式進行配送，占比70.2%，其中主要是京東自營。而網(wǎng)絡(luò)配送模式主要是第三方賣家使用（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

→16年網(wǎng)絡(luò)配送模式占比提升，主要因京東引入大量第三方商家，而這些商家大多使用網(wǎng)絡(luò)快遞企業(yè)進行配送（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

→京東在13年以后，通過引進大量服裝、化妝品等第三方賣家，補全自身產(chǎn)品品類單一（以3C為主）的弊端（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

從京東第三方賣家采用配送模式占比來看，近三年保持平穩(wěn)，約有3成三方賣家選擇京東倉配模式，另外7成仍使用網(wǎng)絡(luò)型配送模式的快遞企業(yè)，和整個京東平臺的配送模式占比正好相反（京東平臺倉配與網(wǎng)絡(luò)配比例正好是7比3），說明三方賣家有足夠大的滲透空間，而京東目前“清退”第三方配送來提升第三方賣家倉配模式占比，不僅可以提升快遞服務(wù)質(zhì)量，還能提升京東物流流量。

→京東第三方商家目前仍以網(wǎng)絡(luò)配送為主，倉配模式有較大提升空間（數(shù)據(jù)來源公司年報）：

危機

隨著B2C市場份額占比的提升（B2C相比C2C，因規(guī)模和對客戶體驗的重視，更可能采用倉配的模式）、阿里平臺天貓GMV占比的提升（天貓入駐商家多為大B端，貨源規(guī)模大，更適合倉配模式）、以及京東自營（全為京東配送）占比的回升和京東物流對京東平臺內(nèi)第三方賣家標品配送的滲透（商家為提高客戶體驗和商品曝光率，主動使用京東快遞），分給傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型配送的單量將越來越少，快遞企業(yè)逐漸淪為末端一個環(huán)節(jié)。

對于阿里而言，跑腿工作也分給菜鳥網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)內(nèi)的落地配、地方快遞甚至新興跑腿同城配去做，而京東可以交給自己的京東快遞進行配送，如果傳統(tǒng)快遞企業(yè)一味依賴阿里和京東等電商平臺，份額將越來越少，收入和盈利能力都將進一步下降。

→網(wǎng)絡(luò)型快遞企業(yè)電商件倉干配全包的工作，將被電商倉配模式逐步滲透，未來網(wǎng)絡(luò)型快遞淪為電商平臺末端的同城配送，而同城配送環(huán)節(jié)易被取代：

Ⅳ-總結(jié)

①隨著C2C向B2C轉(zhuǎn)型，消費者對商品品質(zhì)的要求得到一定的滿足，轉(zhuǎn)而對物流配送提出更高要求。

②對于電商件而言，倉配模式有著天然的優(yōu)勢，能充分滿足客戶需求。從數(shù)據(jù)看，無論申訴率還是時效，倉配模式都優(yōu)于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配送模式。

③作為電商巨頭的阿里和京東，因掌握貨源，相比傳統(tǒng)快遞企業(yè)話語權(quán)較大，甲方（電商平臺）對乙方（快遞企業(yè)）一對多導(dǎo)致地位不平等。

④隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)倉儲能力投入，和倉配模式占比的提升，未來快遞企業(yè)或稱為其末端配送供應(yīng)商，阿里甚至?xí)⒓糠纸o菜鳥網(wǎng)絡(luò)體系內(nèi)的地方落地配企業(yè)。

⑤隨著京東物流倉配模式對平臺內(nèi)第三方賣家快遞服務(wù)商的滲透，未來像拉黑天天、百世快遞的事件可能還會發(fā)生（目測可能是圓通和申通），從而繼續(xù)為京東物流騰地方。另外，隨著京東物流對平臺內(nèi)滲透的完成，或?qū)⑦M軍個商務(wù)件和個人件市場。

⑥非標品不一定只適合網(wǎng)絡(luò)型配送模式，是否入倉，主要取決于商家規(guī)模和對消費者體驗的重視。而目前大B端趨勢正在加強非標品入倉的占比。

總之，無論京東自建物流，還是菜鳥網(wǎng)絡(luò)，倉配模式的興起是大勢所趨，必將對嚴重依賴阿里京東的電商平臺的快遞企業(yè)帶來沖擊，那么傳統(tǒng)快遞企業(yè)未來又該如何突圍？從而避免被電商剔除，或淪落末端配送環(huán)節(jié)？

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

END

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