事件導讀

麥德龍119億元人民幣賣身后，悄然離場。

呆蘿卜融資半年后，陷入暴雷危機。

裁員、合并、被倒閉，社區(qū)團購十薈團與你我您走到一起后，并未延續(xù)去年的風光。

曾經的一位位資本寵兒尚且如此，零售創(chuàng)業(yè)者在今年更是感受到了市場的殘酷。一時間，零售仿佛再也不是曾經蜂擁而至的狀況，反倒讓資本和所有行業(yè)企業(yè)開始變的謹慎，在此之下，整個零售業(yè)也在緩慢的進程中發(fā)生著質變。

《靈獸》因此總結了2019年十大零售事件，此篇為上篇，或許從中能夠窺出未來零售業(yè)發(fā)展的趨勢。

1-外資零售冰火兩重天-

今年9月，蘇寧易購宣布以現(xiàn)金48億元人民幣完成對家樂福中國80%股份的收購；次月，麥德龍宣布中國業(yè)務八成以超過百億元人民幣的價格轉手物美和多點Dmall；同時，韓國樂天馬特、美國梅西百貨、甚至美國電商巨頭亞馬遜也關閉了在中國的賣場業(yè)務。

而另一邊，沃爾瑪中國宣布未來5至7年將在中國新開500家門店和云倉；日本連鎖便利店近兩年也明顯擴張?zhí)崴?；Costco和ALDI兩家“明星”零售企業(yè)也相繼在華實現(xiàn)零的突破，甚至因開業(yè)場面失控，引發(fā)全社會的關注。

獸評：

這一年，外資零售在中國市場的戰(zhàn)略布局呈現(xiàn)分化局面。

自大賣場式的外資零售企業(yè)相繼入華后，經過起步發(fā)展階段達到了成熟期，他們頻頻開店，拓寬區(qū)域，中國市場的銷售額對財報貢獻更是一再沖高，而這些業(yè)界的寵兒們，伴隨著大潤發(fā)、物美、永輝等本土中國零售企業(yè)的崛起，受到了極大沖擊。一時間，不約而同遇到了發(fā)展的瓶頸，最終敗走中國，這一背后最直接的原因在于不理想的業(yè)績表現(xiàn)，甚至虧損。

一方面，“退華”的外資零售多集中在大賣場業(yè)態(tài)，但“大而全”的商品結構早就對消費者失去了吸引力，在消費結構不斷升級中，消費者對商品結構以及購物效率都提出了更高的需求，但顯然以“體量大、商品全”為賣點的大賣場并不具備。

另一方面，大賣場的選址多在遠離居民區(qū)的地方，這一點與興起的便利店和社區(qū)超市相比，在距離上并不占優(yōu)勢，而與同樣遠離居民區(qū)的購物中心等商業(yè)綜合體相比，大賣場又不具備綜合性的購物體驗，久而久之，與消費者的需求層面再次產生偏差。

處于尷尬定位的大賣場業(yè)態(tài)，向上遠不及購物中心，向下不及社區(qū)業(yè)態(tài)，在四面夾擊的情況下，商品組合與經營內容也無法滿足當前的消費者需求，再加上數(shù)十年的業(yè)態(tài)和企業(yè)，其內部存在多年遺留下來的管理混亂、工作秩序失衡等原因，都讓以大賣場為主要業(yè)態(tài)的外資零售企業(yè)徹底淪為眾矢之的。

外資零售的這一結局由大賣場業(yè)態(tài)的落魄所致，有城市化發(fā)展和消費需求變化的外因，但更多的則是過去粗放式經營的弊病和不能滿足消費者碎片化的購物需求所致。 

另外，外資零售的變革也引起了廣泛關注，他們通過嘗試多業(yè)態(tài)和翻新門店的手段自救，但因缺乏對消費需求的理解，無法有效的提升經營和購物效率，導致以“退華”的結局收場。

對于剛剛進來的Costco和ALDI這兩家外資零售，在中國市場才剛剛完成零的突破，未來如何，變數(shù)多多，暫時還不成氣候。

最后，從當前中國消費結構不斷升級，居民消費呈現(xiàn)的趨勢來看，唯有更注重便利性、差異化和體驗化的外資零售，才能夠在華站住腳跟。

2-血戰(zhàn)mini店-

Mini店，在這一年成為零售巨頭觸達下沉市場的首選業(yè)態(tài)。

截至三季度末，永輝mini開店510家；盡管盒馬只開出3家門店，但侯毅宣稱，預計春節(jié)后在全國進行大規(guī)模復制。

除了永輝、盒馬等零售企業(yè)，盯上小業(yè)態(tài)的還有步步高開設的“匯米生鮮”、華潤萬家開設的“樂購Express”、家樂福開設的“Easy家樂?！?，還有一群傳統(tǒng)零售行業(yè)的玩家，早已在mini店領域探索多年。 

在先后被前置倉和社區(qū)團購等模式盯上后，由于高昂的冷鏈物流成本和獲客成本，讓社區(qū)生鮮市場呈現(xiàn)一片橫尸遍野的景象，直到看似坪效更高的小業(yè)態(tài)興起，給了零售商進入社區(qū)的新姿勢。

這種冠以“投入小，效率高”的千平米以下的mini店模式，正在引發(fā)新一輪的零售戰(zhàn)爭

獸評

mini店獨立于巨頭大店密集在社區(qū)布點，與之形成配合、補充，通過提升效率降低成本，以更輕更巧的姿態(tài)加強已入駐城市的覆蓋密度，同時結合到家業(yè)務，與前置倉進行正面的競爭。

在業(yè)內，Mini店被稱為“唯一具有潛質的前置倉終結者”之稱。然而，前路漫漫，Mini店并非能夠單純理解為“門店面積的壓縮”，而是在商品結構、選址、選品，再到零售業(yè)的中后臺，品控等方面都跟大型超市模式有著天壤之別。

“大店”注重前臺，mini店則更注重中、后臺。在經營的品類、陳列方式、用戶體驗、價格等前臺方面兩者都十分相似，但究竟該如何構建一個功能相對齊全，品類寬度、深淺足夠的門店，要擁有對消費者有足夠深的洞察，也要經過長時間的探索和試錯；而中后臺才是Mini店取勝的關鍵，這是對隱藏在門店背后的規(guī)模、團隊、管理、資源、供應鏈等全方位的考驗。

顯然，在這一年大家并未探索的很成功。

盒馬mini一年僅開出3家，并未大肆擴張的原因在于盈利問題難解，而永輝mini更是作為新業(yè)務“拖垮了”永輝云創(chuàng)，資料顯示，預計全年公司mini店的虧損幅度在2億元左右。

現(xiàn)階段，所有零售商布局的mini店業(yè)態(tài)，無論在品質、價格、品牌和溢價的商品力中都還有很多需要提高的部分。 

永輝也好，盒馬也罷，在大賣場完成收割后，轉向社區(qū)小店，美名其曰以大賣場為核心，Mini店作為密集布點社區(qū)為補充。但從目前來看，那些做好大店的零售企業(yè)，并沒有掌握Mini店的特殊差異化，并將其運用到經營層面。

3-還在燒錢——前置倉-

今年前置倉企業(yè)獲得融資并宣布的可謂寥寥無幾。

5月，前置倉+到家模式的武漢吉及鮮宣布完成A輪融資，半年后曝出裁員，關倉的消息，且由即時配送戰(zhàn)略變更為一日兩配。9月，叮咚買菜進行了一次增資擴張，變更后的注冊資本為15億元，聚焦于區(qū)域的前置倉依舊受到資本的青睞，樸樸超市和叮咚買菜盡管喊著要放慢腳步，但也有了跨區(qū)域發(fā)展的動作。

鼻祖每日優(yōu)鮮雖沒有融資消息，但卻完成一次自身的迭代，推出前置倉2.0，將品類進行增加，面積進行擴充，設備升級，同時進行城市的擴張和投資。

前置倉的戰(zhàn)場上，依然有著零售巨頭的身影，只是在第一梯隊面前，存在感并不強。盒馬小站、永輝衛(wèi)星倉、沃爾瑪、京東、蘇寧等都在社區(qū)設立倉庫，主營生鮮超市商品，備貨在社區(qū)倉庫，消費者用APP下單，快速（30分鐘）送貨。

獸評

在多業(yè)態(tài)涌現(xiàn)，沖擊前置倉的當下，竟“活得”還算可以，背后勢必是資本加持所致。

對于前置倉而言，不同的玩家所關注的點也有所差異，有些憑借品牌流量經過瘋狂擴張，增強區(qū)域復制能力的，意在搶奪生鮮市場份額，而不少發(fā)展到一定規(guī)模的第一梯隊玩家，則將重點放在盈利模式上，欲脫離資本扶持。

前者考驗的是融資能力，在區(qū)域內加速擴張，將提升點位密度作為重要方向，這也被前置倉認為是跑通模式的重要途徑之一。

后者則在于高周轉率、布局全品類和即時配送的三大核心問題上。前置倉大都以高頻的蔬菜品類作為切入，但結果客單價低，損耗高，而后通過擴充全品類，提高銷售在毛利中的占比，從而彌補蔬菜損耗成本，這也是前置倉面臨的最大挑戰(zhàn)，只有客單價*毛利率大于履單成本，才可持續(xù)經營。 

構成履約成本的揀貨、打包、配送的三個成本，當倉庫面積較小時，揀貨效率較高，而粗略計算，大多數(shù)前置倉的履約成本在10至15元左右。

而前置倉除了履單成本外，還有房租等固定成本，單量越高，每單分攤固定成本越低，所以單倉必須超過單量閾值，否則不可能持續(xù)經營。

不少零售巨頭正在布局“店+倉”的模式，通過前置倉圍繞大店開倉，兼顧成本優(yōu)勢的同時，還能起到引流的作用，包括盒馬小站、永輝生活、綠地G-Super衛(wèi)星倉等。

4-社區(qū)團購洗牌-

自2018下半年以來，社區(qū)團購開始變得火熱，眾企業(yè)相繼獲得了融資，涉入的投資機構超過30家。

在年初，松鼠拼拼宣布3100美元的B1輪融資。接踵而至的是：優(yōu)云優(yōu)選、友團、近鄰、原創(chuàng)優(yōu)品、宅團、你我您等20余家社區(qū)團購平臺融資40多億的消息。

而在另一邊，蘇寧小店集團上線了主打社區(qū)拼團的"蘇小團"APP，在全國招募上萬名團長，并建設前置倉，京東搞起了友家鋪子，淘寶在做驛站團購。

然而，風口之下社區(qū)團購業(yè)務也進入洗牌期。 

松鼠拼拼融資失敗，資金流陷入緊張；你我您和十薈團合并后。被傳面臨資金鏈斷裂風險；鄰鄰壹從江浙多個城市撤出；地域性團購平臺被兼并……

社區(qū)拼團的光環(huán)逐步褪去，參與者要么抱團取暖，要么依靠巨頭企業(yè)再次輸血加持。

獸評

社區(qū)團購之所以能夠成為稱為繼共享單車和無人貨架之后，又一被資本瞬間盯上的風口，原因是將傳統(tǒng)電商的公共流量變成了小型的私人流量，并借用“團長”來獲得更準確的用戶流量池。 

但如今，混亂的局面與資本的催生脫不開干系。

前期社區(qū)團購的玩家為爭奪市場，企業(yè)選擇了依靠資本扶持不計成本地擴張，燒錢模式并不可持續(xù)，同時滋生打價格戰(zhàn)、刷單、貨源不明等行業(yè)亂象，最終導致虧損。

由于社區(qū)團購的鏈條和環(huán)節(jié)過長，涉及到人員和身份眾多，如有偏差，則會影響后續(xù)環(huán)節(jié)的正常推進和用戶體驗；而坊間有句“社區(qū)團購成也團長，敗也團長“的相關傳聞，只有將團效達到較高水平，才能降低每單的物流成本；另外，社區(qū)團購需要本地差異化運營，大部分企業(yè)并未將融來的錢和精力，放在更為具體的業(yè)務上。

在戰(zhàn)火紛飛的市場中，社區(qū)拼團以低價吸引價格敏感型消費群體，而這一做法想要長期發(fā)展就需要供應鏈方面的積累。業(yè)內人士預測，隨著拼團的發(fā)展，還是要回歸到實體店，門店運營對于純線上的社區(qū)拼團來說相當于能力重構。

在《靈獸》采訪的多家拼團涉入者中，普遍認為擁有門店作為載體更易實現(xiàn)拼團業(yè)務，以此作為營收增長點。此外，拼團將消費者和社區(qū)店關聯(lián)更近，讓消費者同時兼顧買方、賣方以及傳播者等身份。

同時，依靠線下門店的影響力，以價格優(yōu)勢吸引消費者收取預付款，而在供應鏈端，粉絲群體成為議價的資本，如此形成良性循環(huán)，使得拼團模式最主要在于將物流成本最低化，到店提，沒損耗。

拼團業(yè)務讓線下企業(yè)更加了解消費者，甚至為前置倉的布局起到一定作用。通過前置倉的銷售數(shù)據(jù)，作為分析是否開設門店以及對店面面積、選品的依據(jù)，只有這樣，社區(qū)團購未來可能反哺社區(qū)生鮮店，起到相輔相成的作用。

5-菜場成香餑餑-

4月初，盒馬分別在上海、北京相繼開出兩家以社區(qū)業(yè)態(tài)為主的盒馬菜市樣板店。3個月后，與之對標的永輝超市集市生活也在上海開了首店。 

盯上菜市場外賣化的并不止于此，還包括前置倉、社區(qū)店等，互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在用自己的優(yōu)勢以不同的姿勢“侵蝕”菜市場。繼2018年12月26日宣布重啟面向B端的有菜業(yè)務后，餓了么又發(fā)力C端買菜業(yè)務，建立生鮮開放平臺。而美團則是以與餓了么相似的平臺模式，在美團外賣單獨上線了買菜頻道，美團還以前置倉的模式開出了美團買菜。

這場讓“菜市”復活的賽事中，還有直接對菜市場進行改造的玩家。

同時，還有不少以上游集中菜市場資源，下游對接外賣平臺，賺取中間服務費和傭金模式的創(chuàng)業(yè)者脫穎而出，在這幾年陸續(xù)敲開了菜市場小販的大門，例如，菜老包。

獸評

在傳統(tǒng)菜市場被“變革”下，連鎖超市與個體商戶標準化管理相結合，成為生鮮戰(zhàn)場的又一產物。

近些年，傳統(tǒng)的農貿市場因攤位環(huán)境差、管理不規(guī)范、品類不齊全、業(yè)務組合落后等痛點，在一線城市的菜市場呈現(xiàn)出一種“消亡”的態(tài)勢。

盒馬、永輝等零售巨頭以市集和菜市的業(yè)態(tài)概念入局，想要在連鎖超市的基礎上引入聯(lián)營模式，抓取覆蓋面最大的價格敏感型消費者，借助低客單價和高流量探索更接地氣的菜場生意。

菜市也好，集市也罷，都是在連鎖超市的基礎上引入聯(lián)營模式，在一定程度上，降低個體商戶的準入門檻，提升超市的管控能力。

另外，集市業(yè)態(tài)能夠將最難啃的生鮮供應鏈成本分攤到個體戶中。而反向來看，個體戶背靠連鎖超市的流量和知名度，得到經營場所的同時還能實現(xiàn)全渠道一體化運作，這不失為傳統(tǒng)菜市場消亡下，個體攤販的好去處。

除此之外，大型的線上平臺也瞄準了傳統(tǒng)菜市場的改造工作，通過幫助菜市場獲取線上流量，讓其線上化，同時把菜市場的庫存外賣化，相較于前置倉和社區(qū)店的形式，將菜市場線上化的難度并不小。

首先，由于生鮮品類多、數(shù)量大，標準化很難；其次，受限于攤位之間的割裂性，相互之間并不能統(tǒng)一協(xié)調。但這一定位本就與傳統(tǒng)零售大相徑庭，所以本身推動難度也很大。 

以各種姿態(tài)進入到菜市場改造任務中的零售巨頭，目前還未探索出良好的模式，而最終能夠勝出的，唯有“有實力”在人、貨、場三方面扎根菜市場進行改造的玩家。

另外，值得一提的是，傳統(tǒng)菜市場業(yè)態(tài)必然不會消失。而是以最高性價比和最豐富的生鮮品類作為兩大核心優(yōu)勢，加之濃濃的煙火氣息和人情味吸引著社區(qū)居民，前置倉和社區(qū)店也不會完全取代菜市場或是農貿批發(fā)市場。

以一種合作、改造，抑或是賦能的方式，幫助個體商販“再就業(yè)”，也讓玩家能夠減輕在生鮮供應鏈上的壓力，讓消費者擁有更多選擇，市場趨于更加良性的競爭和環(huán)境。