2019年11月25日，招商局港口公布，該公司與法國達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)CMA CGM訂立綜合協(xié)議備忘錄，據(jù)此，該公司計(jì)劃向CMA CGM收購位于亞洲、歐洲、中東及加勒比等多個(gè)地區(qū)的10個(gè)集裝箱碼頭，作價(jià)9.68億美元(相當(dāng)于75.5億港元)。

招商局港口公告

公告指，本次收購將透過雙方合資公司Terminal Link進(jìn)行，由于招商局港口占公司49%權(quán)益，因此只需出資4.68億美元，相當(dāng)于36.5億港元，間接收購碼頭組合的49%。

11月25日，達(dá)飛集團(tuán)公布第三季度業(yè)績，營業(yè)收入同比增長25.8%，達(dá)76.239億美元。歸屬于母公司凈利潤為4540萬美元，去年同期為1.03億美元。

達(dá)飛集團(tuán)第三季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)

盡管第三季度盈利，但前三季度，達(dá)飛集團(tuán)虧損1.068億美元，去年同期則為盈利4910萬美元。

第三季度業(yè)績方面，貨運(yùn)量與2018年第三季度相比增長了5.1%，達(dá)553萬TEU。這一增長主要得益于集團(tuán)近洋業(yè)務(wù)的增長（與區(qū)域運(yùn)營商Containerships的整合），并通過各航線的業(yè)務(wù)平衡與調(diào)整降低了運(yùn)營成本。此外，達(dá)飛集團(tuán)第三季度單位運(yùn)營成本較第二季度減少了25美元/TEU，同2018年第三季度相比，減少了89美元/TEU。若不計(jì)國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則IFRS 16以及收購基華物流的影響，達(dá)飛集團(tuán)今年第三季度核心EBITDA為10.116億美元。

對于業(yè)績，達(dá)飛集團(tuán)表示，正在提升海運(yùn)業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率，并優(yōu)化成本。此外，預(yù)計(jì)基華物流在2023年或2024年可實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。

值得關(guān)注的是，達(dá)飛集團(tuán)在公告中宣布了一系列融資計(jì)劃。

達(dá)飛集團(tuán)公布一系列融資計(jì)劃

公告表示，根據(jù)基華物流的收購融資計(jì)劃，集團(tuán)通過剝離某些資產(chǎn)并為其再融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。這些交易將使達(dá)飛集團(tuán)在2020年年中之前，籌集超過20億美元的現(xiàn)金，延長集團(tuán)的債務(wù)期限，并減少超過9億美元的凈債務(wù)。

具體為：

通過船舶買賣和回租交易獲得8.6億美元，其中6.5億美元已在2019年第三季度完成，另外2.1億美元計(jì)劃在未來幾周內(nèi)完成。所得款項(xiàng)將主要用于償還收購基華物流的合同貸款。向Terminal Link出售10個(gè)碼頭的股份以獲得9.68億美元。

Terminal Link為合資企業(yè)，于2013年成立，達(dá)飛集團(tuán)擁有其51％的股份，招商局港口（CMP）擁有49％的股份。Terminal Link目前持有13個(gè)港口的股份。

根據(jù)CMP公告，CMP將認(rèn)購由Terminal Link發(fā)行并以美元計(jì)值的強(qiáng)制性可換股債券，金額不超過4.68億美元，年利率為6.0%。另外，將向Terminal Link提供不超過5億美元的8年期有抵押貸款，年利率為6.0%，兩項(xiàng)總額合共最多為9.68億美元。

達(dá)飛集團(tuán)將通過增資擴(kuò)股形式認(rèn)購Terminal Link股權(quán)，以償還有抵押貸款的利息與本金。不過，這筆交易還有待反壟斷機(jī)構(gòu)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于2020年春季完成。出售印度物流中心50％的股份獲得9300萬美元。該筆交易將在2020年第一季度完成。 基華物流的應(yīng)收賬款證券化項(xiàng)目1億美元。

（本文由海運(yùn)網(wǎng)綜合航務(wù)周刊整理發(fā)布）