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三月物流市場景氣回升，巨頭急欲清掃戰(zhàn)場

隨著統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展系列政策措施的實(shí)施，我國新冠肺炎疫情防控形勢明顯向好，物流企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程不斷加快，市場需求連連釋放，物流指數(shù)全面回升。一方面物流融資頻頻，物流自動(dòng)化、信息化領(lǐng)域備受資本青睞；另一方面，快遞快運(yùn)降價(jià)、加盟動(dòng)作不斷，加快擴(kuò)張步伐。除此以外，隨著各家上市公司2019年報(bào)陸續(xù)發(fā)布，本期月報(bào)還為大家?guī)砩鲜衅髽I(yè)年報(bào)解讀，更多精彩盡在羅戈研究《2020年3月物流行業(yè)月報(bào)》！

一、公司發(fā)展動(dòng)態(tài)：

阿里巴巴發(fā)生多項(xiàng)工商變更，投資增幅319.19%至220.75億美元；京東新起加盟網(wǎng)絡(luò)眾郵快遞正式對(duì)外招商加盟；安能、順豐接連推出大票零擔(dān)商品；義烏地區(qū)快遞費(fèi)用跌破1元，價(jià)格戰(zhàn)全面開打

生態(tài)企業(yè)領(lǐng)域

戰(zhàn)略發(fā)展：阿里巴巴（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更，其投資總額從52.66億美元左右增至220.75億美元，增幅達(dá)319.19％；同時(shí)據(jù)外媒報(bào)道，兩位知情人士稱：阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司計(jì)劃購買韻達(dá)股份10%的股份，這是這家電子商務(wù)巨頭對(duì)大型快遞公司的第五筆投資；此外在本月菜鳥也完成對(duì)點(diǎn)我達(dá)的全資收購。

與此同時(shí)，京東新起加盟網(wǎng)絡(luò)——眾郵快遞已正式開放廣東省、福建省泉州市、江蘇省蘇州、無錫、常州市和上海市加盟。其中對(duì)加盟有4大條件：獨(dú)立法人營業(yè)執(zhí)照、獨(dú)立運(yùn)營場地、獨(dú)立運(yùn)營車輛、專屬工作團(tuán)隊(duì)。

復(fù)工復(fù)產(chǎn)：隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程推進(jìn)，蘇寧物流3月20日開始在廣州、重慶、沈陽、成都、西安市、鄭州等超過20城已經(jīng)恢復(fù)小件半日達(dá)服務(wù)，46城實(shí)現(xiàn)大件半日達(dá)、送裝一體等服務(wù)，全國300余城已經(jīng)恢復(fù)次日達(dá)服務(wù)；同時(shí)菜鳥驛站推出多舉措促進(jìn)站點(diǎn)就業(yè)增收，于3月19日宣布，推出就業(yè)扶持專項(xiàng)計(jì)劃，將在全國100多座城市開放3萬站點(diǎn)入駐，方便至少3萬家庭“拎包創(chuàng)業(yè)”。

年度業(yè)績：3月13日，蘇寧易購發(fā)布2019年業(yè)績快報(bào)，2019年蘇寧易購商品銷售規(guī)模為3796.73億元，營業(yè)收入2703.15億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤110.16億元。其中蘇寧在加快開放平臺(tái)建設(shè)，開放蘇寧物流履約能力方面，已經(jīng)取得了一定的成效。截至2019年12月，蘇寧物流擁有倉儲(chǔ)及相關(guān)配套面積1210萬平方米，快遞網(wǎng)點(diǎn)25881個(gè)。

快遞快運(yùn)企業(yè)

運(yùn)營簡報(bào)： 百世集團(tuán)公布2019年第四季度及全年業(yè)績，2019年第四季度，百世總收入為107.7億元，同比增長19.2%。2019年全年，百世總收入為351.8億元，再創(chuàng)新高。其中，百世快遞、百世快運(yùn)的收入分別達(dá)到218.1億元及52.2億元。

中通快遞發(fā)布公司2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。公司19年?duì)I收221.10億元，同比增長25.6%。在第四季度的其他經(jīng)營利潤和投資收益的幫助下，全年凈利潤率有所上升。其中2019年公司業(yè)務(wù)量為121.21億件，同比增長42.2%，市占率上升2.3個(gè)百分點(diǎn)至19.1%，市場占有率進(jìn)一步提升。

業(yè)務(wù)發(fā)展: 安能宣布其最新800-3000kg大票零擔(dān)產(chǎn)品將于3月10日全新上線，并提出安能致力于三年內(nèi)深耕大票零擔(dān)市場，大票零擔(dān)日均出發(fā)貨量五萬噸，成為大票零擔(dān)市場的引領(lǐng)者；同時(shí)早在2019年初，順豐某區(qū)域發(fā)布了“大票零擔(dān) 強(qiáng)勢來襲”的宣傳海報(bào)，并于3月10日，順豐速運(yùn)發(fā)布最新大票零擔(dān)產(chǎn)品，并且全網(wǎng)覆蓋，快速送達(dá)。安能、順豐連連推出大票零擔(dān)商品看來，疫情后，網(wǎng)絡(luò)型有實(shí)力的快運(yùn)平臺(tái)蠶食專線企業(yè)業(yè)務(wù)的步伐可能要加快。

此外本月快遞領(lǐng)域價(jià)格戰(zhàn)于義烏首先點(diǎn)燃，據(jù)公開消息收集，義烏地區(qū)快遞費(fèi)報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破1元，最低甚至下探到0.8元，義烏的價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)全面開打，未來可能蔓延到全國范圍。

供應(yīng)鏈服務(wù)/合同物流企業(yè)

戰(zhàn)略合作: 日日順物流與經(jīng)典集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，就工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、原材料采購、供應(yīng)鏈延伸、管理模式創(chuàng)新等領(lǐng)域開展全方位合作。同時(shí)針對(duì)專線企業(yè)的共性問題，安得智聯(lián)結(jié)合自身貨源結(jié)構(gòu)和倉網(wǎng)能力，決定開啟“優(yōu)質(zhì)專線合作計(jì)劃”，面向全國尋找志同道合的優(yōu)質(zhì)專線合作企業(yè)。

業(yè)務(wù)發(fā)展：3月17日，受“在日中國企業(yè)協(xié)會(huì)”委托，在川航物流支持協(xié)助下，搭載著泛半導(dǎo)體、液晶顯示板、亞馬遜跨境電商貨物及中國內(nèi)地企業(yè)捐贈(zèng)日本的63萬防疫口罩等物資的川航空客A330從四川成都順利運(yùn)送至日本東京，安吉物流集團(tuán)首次實(shí)現(xiàn)了國際全貨運(yùn)包機(jī)運(yùn)輸；同時(shí)針對(duì)亟待解決的電子產(chǎn)品運(yùn)輸痛點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)達(dá)攜手廣鐵集團(tuán)、佳仕達(dá)物流開通全國首創(chuàng)“企業(yè)定制”集裝箱專列。

國際物流

年度業(yè)績發(fā)布： 達(dá)飛輪船發(fā)布2019年第四季度業(yè)績。根據(jù)財(cái)報(bào)披露，該公司第四季度實(shí)現(xiàn)總收入75億美元，同比增加19.4%；全年?duì)I收303億美元。其中物流板塊全年凈虧損1.61億美元，主要影響因素來自于重組成本支出、意大利相關(guān)合同的撥備以及IFRS 16準(zhǔn)則的實(shí)施。

中國外運(yùn)股份有限公司于2020年4月1日召開2019年度業(yè)績發(fā)布會(huì)，2019年?duì)I業(yè)收入776.5億元，同比增長0.44%；歸母凈利潤28.03億元，同比增長3.68%，業(yè)績穩(wěn)中有升。

戰(zhàn)略發(fā)展：3月25日，招商港口與騰訊公司以深港兩地現(xiàn)場結(jié)合視頻連線的新形式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，進(jìn)一步深化港口產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的合作內(nèi)容；同時(shí)馬士基將于2020年4月1日對(duì)跨太平洋航線以及亞歐航線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級(jí)優(yōu)化，進(jìn)一步提升準(zhǔn)班率。

二、物流投融資：

無人配送企業(yè)新石器、擎朗智能分別獲得2億融資，唯捷城配再獲億元B+輪融資

2020年3月份國內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資次數(shù)10次，披露金融約 8.79億元人民幣。隨著疫情加速推進(jìn)物流行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，物流科技領(lǐng)域近兩月融資頻頻。

無人配送初創(chuàng)企業(yè)新石器近期完成規(guī)模近2億元人民幣的新一輪融資。該輪融資由李想的理想汽車領(lǐng)投，此外新投資人毅達(dá)資本加入，老股東云啟資本和耀途資本追加投資。新石器是一家起步于無人配送的無人車公司。本輪融資完成后，李想的理想汽車擴(kuò)大了持股比例，成為新石器繼CEO余恩源之后第二大股東。此外，新石器在2020年還會(huì)有一筆新的融資。

專注于無人配送機(jī)器人領(lǐng)域的上海擎朗智能科技有限公司（“擎朗智能”）宣布完成2億元B輪系列融資。2019年年末完成的新一輪融資，由源碼資本領(lǐng)投、華登資本和上?？苿?chuàng)基金跟投，老股東云啟資本，遠(yuǎn)望資本跟投。2019年年初年末兩輪融資的總金額為兩億元。

同時(shí)，城市配送企業(yè)唯捷城配也于本月完成1億元B+輪戰(zhàn)略融資，由華潤潤湘聯(lián)和基金戰(zhàn)略領(lǐng)投、現(xiàn)有股東獵鷹資本繼續(xù)跟投。據(jù)羅戈研究投融資數(shù)據(jù)庫記錄，唯捷城配此前獲得多次融資，股東還有創(chuàng)新工場、賽富資本、德屹資本等知名機(jī)構(gòu)。此次融資主要用于全國倉配網(wǎng)絡(luò)的拓展完善以及智能運(yùn)營平臺(tái)的持續(xù)升級(jí)。

三、行業(yè)總體運(yùn)行：

物流業(yè)景氣指數(shù)大幅回升，但物流行業(yè)運(yùn)營成本上升問題突出，迫切需要有效政策扶持

2月份在受新冠肺炎疫情影響之下經(jīng)濟(jì)發(fā)展出現(xiàn)“堵點(diǎn)”和“斷點(diǎn)”，下行壓力加大。到3月份經(jīng)濟(jì)恢復(fù)明顯，疫情得到有效控制以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)政策效果的釋放共同拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的回升。隨著物流企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程不斷加快，市場需求連連釋放，物流指數(shù)呈現(xiàn)全面回升態(tài)勢。

PMI：經(jīng)濟(jì)明顯恢復(fù)，基礎(chǔ)仍需鞏固。2020年3月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為52%，在上月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)受到疫情明顯影響的基礎(chǔ)上大幅上升16.3個(gè)百分點(diǎn)。從分項(xiàng)指數(shù)來看，本月企業(yè)加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場供需增加，原材料供給保障增強(qiáng)，就業(yè)明顯回升，新動(dòng)能回升勢頭較快，大型企業(yè)支撐作用較強(qiáng)，企業(yè)預(yù)期趨于改善。值得關(guān)注的是本月指數(shù)回升存在基數(shù)效應(yīng)，國外疫情蔓延對(duì)出口影響較大，小型企業(yè)恢復(fù)仍需加強(qiáng)。

非制造業(yè)PMI：指數(shù)回升明顯，非制造業(yè)較快恢復(fù)。2020年3月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)較上月回升22.7個(gè)百分點(diǎn)至52.3% 。隨著疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，推動(dòng)非制造業(yè)經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)。但基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。還要加大力度擴(kuò)大需求。助力經(jīng)濟(jì)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。

物流行業(yè)：企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，指數(shù)大幅回升。2020年3月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.5%，較上月回升25.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展系列政策措施的實(shí)施，我國新冠肺炎疫情防控形勢明顯向好，企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程不斷加快，市場需求連連釋放，物流業(yè)景氣指數(shù)有了大幅回升。但值得關(guān)注的是物流行業(yè)運(yùn)營成本上升更為突出，經(jīng)營困難加大，迫切需要有效政策扶持。

倉儲(chǔ)：業(yè)務(wù)活躍度逐步提高，行業(yè)運(yùn)行趨穩(wěn)向好。中國倉儲(chǔ)指數(shù)2020年3月份為52.7%，較上月大幅回升13.7個(gè)百分點(diǎn)。從指數(shù)變化情況來看，隨著疫情得到有效控制，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)總體情況較好，業(yè)務(wù)活躍度逐步提高，行業(yè)運(yùn)行趨穩(wěn)向好。

運(yùn)價(jià)：月內(nèi)各周指數(shù)整體延續(xù)回升趨勢。2020年3月份，由中國物流與采購聯(lián)合會(huì)和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為98.4點(diǎn)，比上月回升0.25%，比去年同期增長1.5%。月內(nèi)各周指數(shù)整體延續(xù)回升趨勢，其中第一、三、四周環(huán)比回升，第二周環(huán)比回落。

羅戈研究推出的《物流行業(yè)月報(bào)》，現(xiàn)已發(fā)行3年+，旨在幫助物流從業(yè)人員及物流企業(yè)掌握行業(yè)月度運(yùn)行動(dòng)態(tài)，主要內(nèi)容包括：

?  行業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤（行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)、政策、投融資、活動(dòng)日歷、企業(yè)重點(diǎn)事件等）

?  行業(yè)運(yùn)行解讀（關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重大政策、重要事件等）

?  【企業(yè)版獨(dú)享】主題研究（圍繞一個(gè)主題進(jìn)行分析研究，主題包括：重點(diǎn)／熱點(diǎn)事件研究、企業(yè)研究、細(xì)分領(lǐng)域研究等）

? 【企業(yè)版獨(dú)享】 行業(yè)數(shù)據(jù)追蹤列表(全年物流行業(yè)數(shù)據(jù)、當(dāng)月新聞動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)等)

其中，企業(yè)版每月的專題研究是基于羅戈研究對(duì)商業(yè)、供應(yīng)鏈整體動(dòng)向、物流細(xì)分行業(yè)競爭格局、典型企業(yè)商業(yè)模式的持續(xù)關(guān)注與時(shí)下的熱點(diǎn)事件研究結(jié)合而成，幫助物流企業(yè)進(jìn)一步解讀行業(yè)動(dòng)態(tài)發(fā)展。針對(duì)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，我們有推出《2018中國汽車物流發(fā)展報(bào)告》、《2018年中國倉儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》等；對(duì)于物流企業(yè)發(fā)展，我們特意準(zhǔn)備《聯(lián)想物流》《阿里物流生態(tài)圈》《企業(yè)組織結(jié)構(gòu)案例》等；同時(shí)更是緊跟行業(yè)熱點(diǎn)事件，2019年剛過立即推出《2019年度盤點(diǎn)》專題幫助大家重溫2019；2020年開局疫情來襲，我們連續(xù)推出《新冠肺炎疫情對(duì)物流業(yè)影響調(diào)研分析報(bào)告》、《疫情下的中國物流》系列，帶領(lǐng)大家深度解讀疫情。

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