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一份報告讀懂“供應(yīng)鏈如何帶領(lǐng)大健康產(chǎn)業(yè)尋得先機(jī)”

目前，國內(nèi)新冠病毒肺炎疫情已膠著對壘數(shù)月，大健康產(chǎn)業(yè)需求出現(xiàn)井噴，使這一概念重新闖入大眾視野。同時，由于線下銷售路線被暫時截斷而導(dǎo)致線上訂單激增，疫情對消費(fèi)渠道與消費(fèi)習(xí)慣都帶來了巨大影響。這一切都意味著大健康產(chǎn)業(yè)將面臨前所未有的機(jī)遇。

當(dāng)大健康成為一種剛需，當(dāng)線上線下消費(fèi)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大變革，當(dāng)后疫情時代來臨，大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)當(dāng)應(yīng)如何從容應(yīng)對各種變化？如何調(diào)整供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略為長期發(fā)展有效賦能？新零售、全渠道、數(shù)字化、智能化等概念對大健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理意味著什么？

這一系列問題都能在《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》中找到答案。本文摘取了其中部分核心觀點(diǎn)，闡述了大健康產(chǎn)業(yè)的概念、行業(yè)發(fā)展以及大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)，并通過藥品及醫(yī)療器械、保健品、化妝品等三個子行業(yè)進(jìn)行展開，分析其發(fā)展趨勢及供應(yīng)鏈模式。

1.  大健康產(chǎn)業(yè)模型

大健康產(chǎn)業(yè)，是指與人的身心健康相關(guān)的產(chǎn)業(yè)體系，以健康長壽為終極目標(biāo)，包含對健康人群的創(chuàng)造和維持健康，對亞健康人群的恢復(fù)健康，以及對患病人群的修復(fù)健康，覆蓋全人群、全生命周期的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)范疇上包括藥品、醫(yī)療器械、中藥材、醫(yī)用材料、保健食品、保健產(chǎn)品（健康用品）、健康器械等在內(nèi)的健康制造業(yè)；以及包含醫(yī)療服務(wù)、健康管理、健康養(yǎng)老、調(diào)理康復(fù)、科學(xué)健身、營養(yǎng)保健、健康檢測、健康咨詢、健康信息、健康保險、健康理財?shù)仍趦?nèi)的健康服務(wù)業(yè)。

大健康產(chǎn)業(yè)模型

2.  大健康產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

2015年年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了“認(rèn)識新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)”這一經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邏輯主線，并將“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”作為新的突破口和經(jīng)濟(jì)政策的新著力點(diǎn)。大健康產(chǎn)業(yè)正是是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的著力點(diǎn)之一。

當(dāng)前，我國發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)既具有重要意義，又具有良好條件，積極發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)，不僅有利于提高人民群眾健康水平和生活質(zhì)量，而且有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。

預(yù)計2020年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破10萬億元，2023年我國大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到14.09萬億元。與美國（健康產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重超過 15%）、加拿大和日本（健康產(chǎn)業(yè)占 GDP 比重超過 10%）等發(fā)達(dá)國家相比，市場潛力可謂巨大。

大健康產(chǎn)業(yè)成分占比

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第1章總結(jié)了大健康產(chǎn)業(yè)具有以下特點(diǎn)：

• 消費(fèi)市場不完全

• 產(chǎn)業(yè)鏈分散，商業(yè)模式落后

• 研發(fā)創(chuàng)新能力不足

• 產(chǎn)業(yè)法規(guī)有待完善

3.  大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)

3.1.   供應(yīng)鏈的前沿?zé)狳c(diǎn)研究與未來發(fā)展趨勢

供應(yīng)鏈管理包括四個主要發(fā)展階段：被動和支持型供應(yīng)鏈、主動和細(xì)分型供應(yīng)鏈、智慧和體驗型供應(yīng)鏈，以及供應(yīng)鏈+生態(tài)圈。供給側(cè)改革大潮下，供應(yīng)鏈管理的成功與否日漸成為企業(yè)競爭力的關(guān)鍵要素。然而在管理供應(yīng)鏈的過程中，企業(yè)卻容易“只見樹木而不見森林”，將供應(yīng)鏈管理簡化為戰(zhàn)術(shù)層面的采購、庫存、配送等流程管理和達(dá)成率、及時率、退貨率等KPI管理，對供應(yīng)鏈戰(zhàn)略層面的分析、制定和執(zhí)行關(guān)注甚少。

渠道模式的演進(jìn)

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第2章對供應(yīng)鏈前沿?zé)狳c(diǎn)研究與未來發(fā)展趨勢的總結(jié)如下：

• 全渠道：全渠道營銷與客戶服務(wù)協(xié)同

• 數(shù)字化：先進(jìn)的流程及實踐與數(shù)據(jù)戰(zhàn)略結(jié)合

• 可視化：區(qū)塊鏈與全程追溯

• 智能化：基于大數(shù)據(jù)的智能決策與協(xié)同

• 成本優(yōu)化：向供應(yīng)鏈標(biāo)桿企業(yè)看齊是整個供應(yīng)鏈聯(lián)盟的成本控制

•  社會責(zé)任：基于全球報告倡議（GRI）框架下的可持續(xù)發(fā)展

3.2.   大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)

從供應(yīng)鏈視角看大健康產(chǎn)業(yè)：

1.   這個產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈表現(xiàn)出復(fù)雜程度較高、管理難度較大、受政策影響等總體特征；

2.   大多數(shù)企業(yè)的供應(yīng)鏈管理還處于較為早期的階段，一些典型問題表現(xiàn)為供需不匹配的現(xiàn)象較為突出、三流協(xié)同的程度還比較低、以產(chǎn)品主導(dǎo)邏輯為主，對服務(wù)的關(guān)注較少等；

3.   B2B 供應(yīng)鏈平臺、專業(yè)化物流服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)、區(qū)塊鏈全程追溯等創(chuàng)新實踐已經(jīng)開始出現(xiàn)，一些領(lǐng)先企業(yè)率先破局，邁向供應(yīng)鏈的高級發(fā)展階段。

基于供需不確定性的供應(yīng)鏈戰(zhàn)略制定框架

雖然供需不匹配、運(yùn)作效率低、三流不協(xié)同、不重視服務(wù)等現(xiàn)象在大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上仍然普遍存在，但已經(jīng)有一批領(lǐng)先企業(yè)開始通過不同的方式引領(lǐng)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級?！洞蠼】诞a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第3章展示了產(chǎn)業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)所處的供應(yīng)鏈發(fā)展階段、典型的供應(yīng)鏈痛點(diǎn)，以及揭示供應(yīng)鏈創(chuàng)新與發(fā)展的宏觀方向和路徑。

4.  藥品及醫(yī)療器械供應(yīng)鏈

在供應(yīng)鏈管理的第一階段，企業(yè)主要的目標(biāo)是降低成本，避免質(zhì)量和交貨的問題。企業(yè)內(nèi)部外部流程的梳理、關(guān)系的管理是成本控制和質(zhì)量保證的兩大主要途徑。我國大部分醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)目前都還處于供應(yīng)鏈管理的第一階段，在此階段，高效供應(yīng)鏈管理是支持企業(yè)競爭的基礎(chǔ)。

但是根據(jù)不同類型的企業(yè)，在轉(zhuǎn)型升級的方向上會大有不同。企業(yè)從高效型或者風(fēng)險對沖型供應(yīng)鏈開始發(fā)展，隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，新型技術(shù)的加入，數(shù)字化的創(chuàng)新等方式，供應(yīng)鏈的戰(zhàn)略都在向敏捷型供應(yīng)鏈靠攏，全渠道和數(shù)字化應(yīng)用也將成為醫(yī)藥行業(yè)供應(yīng)鏈的新趨勢。

大數(shù)據(jù)優(yōu)化供應(yīng)鏈決策的部分場景示例

為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革、贏得未來競爭，大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈中的企業(yè)需要建立起“PDA”的供應(yīng)鏈核心能力。PDA是拉式供應(yīng)鏈（Pull Supply Chain）、數(shù)字化供應(yīng)鏈（Digital Supply Chain）和敏捷供應(yīng)鏈（Agile Supply Chain）的簡稱。未來幾年乃至更長時間內(nèi)，“PDA”將成為藥品及醫(yī)療器械企業(yè)在供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域重點(diǎn)投入的方向之一。

具體企業(yè)案例分析詳見《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第4章內(nèi)容。

5.  保健食品供應(yīng)鏈

保健食品是特殊的食品，具有功能性，在人們生活中扮演的核心角色是對日常食品的補(bǔ)充，本質(zhì)上仍屬于食品的范疇。預(yù)計2020年保健品市場規(guī)模將有望達(dá)到3000億元，18-23年CAGR(年均復(fù)合增長率)預(yù)計為9.10%。

中國的保健品的銷售主要分為直銷和非直銷兩種不同的銷售模式，其中非直銷模式又可進(jìn)一步按通路細(xì)分為連鎖藥店模式、商超模式和電商平臺模式。不同的模式對物流體系的要求不盡相同，國內(nèi)保健品企業(yè)也逐漸根據(jù)自己的銷售模式的特點(diǎn)逐步構(gòu)建起各具特色的物流體系。

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第5章對保健品的物流特點(diǎn)總結(jié)如下：

• 物流服務(wù)外包成為行業(yè)共識

• 以提升終端服務(wù)水平為主要方向的分銷物流體系建設(shè)

• 開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，以新的物流服務(wù)模式為先導(dǎo)

保健品價值鏈?zhǔn)疽鈭D

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第5章對幾大典型保健品企業(yè)的供應(yīng)鏈進(jìn)行了詳細(xì)分解說明，并剖析了“百日行動”、醫(yī)保政策以及電子商務(wù)對保健品供應(yīng)鏈產(chǎn)生的影響，最后針對保健品行業(yè)供應(yīng)鏈管理提出了以下策略建議：

• 供應(yīng)鏈管理要切入保健品全渠道流通（營銷）的模式創(chuàng)新

• 企業(yè)對供應(yīng)鏈要進(jìn)行數(shù)據(jù)化改造

• 打造快速的訂單履行能力

• 著手構(gòu)建供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)

• 實施全鏈路的追溯管理，回應(yīng)消費(fèi)者的質(zhì)量訴求

6.  化妝品供應(yīng)鏈

根據(jù)化妝品功能效用分類，國內(nèi)市場上化妝品總體可以分為護(hù)膚類、彩妝類、美發(fā)護(hù)發(fā)類、香氛類和個人護(hù)理類，在成熟的市場上分類還要更加細(xì)化。預(yù)計2019-2022年化妝品行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長，2022年限額以上零售市場規(guī)模將達(dá)到約4,458.3億元。

化妝品行業(yè)供應(yīng)鏈的特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)品牌在整個供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)作用；分銷渠道多樣，產(chǎn)品細(xì)分程度高；產(chǎn)品進(jìn)行效期管理和嚴(yán)格的質(zhì)量管控，產(chǎn)品的附加值比較高?？傮w上，大部分中國的化妝品對供應(yīng)鏈模式或策略的選擇上還仍處于摸索階段，其供應(yīng)鏈管理水平和國際品牌相比還有比較大的差距。由于每個化妝品的高度個性化和高度的產(chǎn)品細(xì)分，使得對渠道的選擇和適配也多種多樣，化妝品分銷環(huán)節(jié)的復(fù)雜性，決定了其供應(yīng)鏈的復(fù)雜性。

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》針對中國市場的化妝品行業(yè)供應(yīng)鏈管理主要特點(diǎn)作出如下總結(jié)：

• 普遍采取專注核心能力外包非核心業(yè)務(wù)的做法

• 全渠道營銷對供應(yīng)鏈管理的挑戰(zhàn)日益緊迫

• 時尚化消費(fèi)趨勢對供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)

2018年各類化妝品市場份額占比及渠道增速

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》第6章內(nèi)容通過化妝品標(biāo)桿品牌企業(yè)的案例分析進(jìn)一步給出微觀層面的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型升級范例，以及詳細(xì)總結(jié)了化妝品供應(yīng)鏈采購、生產(chǎn)、分銷、物流等各環(huán)節(jié)的未來發(fā)展趨勢。

更多干貨皆在《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》，由國際供應(yīng)鏈與運(yùn)營管理學(xué)會和益邦供應(yīng)鏈咨詢聯(lián)合調(diào)研編制，國際供應(yīng)鏈與運(yùn)營管理學(xué)會創(chuàng)始人及終身名譽(yù)主席趙先徳教授傾情作序。

《大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈白皮書》以理論基礎(chǔ)研究與實踐調(diào)研相結(jié)合，填補(bǔ)大健康領(lǐng)域供應(yīng)鏈研究的空白，并對未來5-10年大健康產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的發(fā)展前景做出前瞻性預(yù)測。