2024年臨近尾聲，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)際政治博弈加劇，美元持續(xù)加息，海外消費(fèi)市場(chǎng)也在進(jìn)行新一輪的調(diào)整。供應(yīng)鏈的重塑及商業(yè)模式的不斷迭代，讓我國(guó)優(yōu)秀的企業(yè)可以迎來(lái)跨境出海的新篇章。

亞馬遜監(jiān)管趨嚴(yán)，使得相關(guān)企業(yè)在運(yùn)營(yíng)策略上不得不做出調(diào)整。新興電商平臺(tái)如TikTok、Temu異軍突起，迅速搶占市場(chǎng)份額，改變了原有的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，AI新技術(shù)的大范圍應(yīng)用為跨境業(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)與挑戰(zhàn)。同時(shí)，跨境物流市場(chǎng)內(nèi)卷嚴(yán)重，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，跨境物流企業(yè)一方面努力降本增效，另一方面則聚焦核心優(yōu)勢(shì)，尋求差異化發(fā)展。他們積極加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以數(shù)智化力量提升產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力。

那么，當(dāng)下的跨境物流有哪些趨勢(shì)值得關(guān)注？市場(chǎng)持續(xù)走高，未來(lái)還有哪些機(jī)會(huì)點(diǎn)？

探跡大數(shù)據(jù)研究院基于探跡大數(shù)據(jù)能力，特別策劃推出《2024年跨境物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，該報(bào)告覆蓋了市場(chǎng)現(xiàn)狀剖析、客群分布洞察、AI營(yíng)銷以及規(guī)?；屠麧?rùn)化策略等多個(gè)關(guān)鍵層面內(nèi)容。我們期待通過(guò)此報(bào)告的發(fā)布，為跨境物流行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與可持續(xù)增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力。

報(bào)告主要有以下五大核心觀點(diǎn)：

報(bào)告核心觀點(diǎn)

觀點(diǎn)1：新興平臺(tái)成為跨境賣家開(kāi)拓增量市場(chǎng)重點(diǎn)，直郵小包專線與第三方海外倉(cāng)模式快速發(fā)展。

觀點(diǎn)2：俄羅斯、東南亞、中東等新興市場(chǎng)興起，“一帶一路”蓬勃發(fā)展，新航線出現(xiàn)讓跨境物流加速突破。

觀點(diǎn)3：技術(shù)突破帶來(lái)新紅利，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)推動(dòng)行業(yè)朝專業(yè)化、數(shù)字化方向發(fā)展。

觀點(diǎn)4：規(guī)模化戰(zhàn)略擴(kuò)大客戶基數(shù)，高利潤(rùn)戰(zhàn)略找準(zhǔn)高價(jià)值客群，拓產(chǎn)品、拓客群組合拳打開(kāi)業(yè)務(wù)鏈價(jià)值空間。

觀點(diǎn)5：企業(yè)轉(zhuǎn)向拼銷售效率、產(chǎn)品和服務(wù)，借力數(shù)字化彎道超車，以差異能力突圍市場(chǎng)。

有一批從業(yè)者和賦能者為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展砥礪前行，他們分享了遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)和寶貴經(jīng)驗(yàn)，共同探討了行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)與方向。

01跨境物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和機(jī)會(huì)點(diǎn)

跨境電商蓬勃發(fā)展，成為拉動(dòng)外貿(mào)增長(zhǎng)的新引擎，有力推動(dòng)跨境物流市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。各國(guó)政府積極推動(dòng)貿(mào)易便利化政策，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與國(guó)際合作，為跨境物流開(kāi)辟?gòu)V闊發(fā)展空間，2024年正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新突破的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

行業(yè)規(guī)模：跨境物流市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步攀升

受全球電商市場(chǎng)需求旺盛，消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)中國(guó)商品需求增加，以及跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)、稅收優(yōu)惠等政策支持，我國(guó)跨境電商規(guī)模達(dá)預(yù)2024年達(dá)17.7 萬(wàn)億元。與之緊密相關(guān)的跨境物流市場(chǎng)亦隨之水漲船高，2024年跨境物流市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 2.66萬(wàn)億元。

行業(yè)變化：從“增量市場(chǎng)”走向“差異化突圍”

跨境電商物流企業(yè)數(shù)量在2021年開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩，全國(guó)企業(yè)總量于2024年達(dá)峰值，總數(shù)為167,444 家。全國(guó)各省份企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)均現(xiàn)趨緩態(tài)勢(shì)，廣東、上海、浙江位列企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)前三。伴隨市場(chǎng)漸趨飽和，行業(yè)步入調(diào)整期，企業(yè)未來(lái)需聚焦服務(wù)質(zhì)量提升、成本管控與創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式探索走出差異化道路，方能于激烈競(jìng)爭(zhēng)中突圍，同時(shí)密切關(guān)注政策風(fēng)向，借政策東風(fēng)拓展國(guó)際市場(chǎng)。

行業(yè)格局：競(jìng)爭(zhēng)格局多元，集中度放緩

行業(yè)集中度雖緩慢提升，但整體競(jìng)爭(zhēng)格局多元。頭部跨境物流企業(yè)提供一站式跨境物流解決方案，營(yíng)收規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、虹吸效應(yīng)漸顯；追趕者憑借特定市場(chǎng)專長(zhǎng)與專業(yè)服務(wù)尋求差異化突破；大量中小物流企業(yè)受上下游擠壓，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，價(jià)格戰(zhàn)雖有所收斂但依然存在，企業(yè)通過(guò)精準(zhǔn)開(kāi)發(fā)細(xì)分行業(yè)客戶，提升自身利潤(rùn)，有可能在局部范圍內(nèi)改善自身處境，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)：合規(guī)與創(chuàng)新雙輪驅(qū)動(dòng)

全球貿(mào)易局勢(shì)緊張，貿(mào)易保護(hù)主義與關(guān)稅爭(zhēng)端頻現(xiàn)，海關(guān)政策多變、燃油價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)力供需失衡，增加跨境物流運(yùn)輸成本與路線規(guī)劃難度，壓縮利潤(rùn)空間。數(shù)字化程度不足制約行業(yè)發(fā)展，營(yíng)銷拓客與工作流程效率亟待提升。同時(shí)，跨境電商客戶需求多樣且個(gè)性化，精準(zhǔn)匹配客戶需求、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)成為企業(yè)破局關(guān)鍵。企業(yè)需順應(yīng)趨勢(shì)，創(chuàng)新優(yōu)化服務(wù)、強(qiáng)化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升競(jìng)爭(zhēng)力以應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、把握機(jī)遇。

02跨境物流行業(yè)增量客群在哪？

2024 年，跨境物流仍處于機(jī)遇與挑戰(zhàn)交織并存的形勢(shì)下。從客群端觀察，在平臺(tái)合規(guī)的挑戰(zhàn)和需求增長(zhǎng)的機(jī)遇下，以跨境電商平臺(tái)、傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)、獨(dú)立站賣家和貨代同行為代表的四大客群仍有景氣表現(xiàn)。這些客群有哪些特征？以下將摘取精華部分展示，全量客群洞察歡迎獲取36頁(yè)完整版行業(yè)報(bào)告。

亞馬遜平臺(tái)客群洞察：新興站點(diǎn)市場(chǎng)廣闊，需求多元

歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)地位穩(wěn)固，吸引大量賣家，墨西哥等新興市場(chǎng)潛力漸顯。運(yùn)輸方式上，超六成中國(guó)賣家倚重FBA運(yùn)輸方式，推動(dòng)其市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張與物流競(jìng)爭(zhēng)加劇。商品類型中標(biāo)準(zhǔn)件居多，大件與特殊大件雖占比小，但對(duì)物流要求嚴(yán)苛，為企業(yè)提供差異化競(jìng)爭(zhēng)契機(jī)。家居廚房家裝、時(shí)尚等類目賣家集中，跨境物流企業(yè)可以通過(guò)銷量情況找到出貨量大、走貨穩(wěn)定的賣家。多數(shù)賣家資金實(shí)力薄弱，跨境物流企業(yè)通過(guò)成立年限、注冊(cè)資本等維度篩選優(yōu)質(zhì)賣家以降風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)可整合服務(wù)、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制降成本、增抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

阿里巴巴國(guó)際站客群洞察：聚焦高星級(jí)且成立時(shí)間短賣家

阿里巴巴國(guó)際站賣家分布均衡，北美、西歐、南美為主要市場(chǎng)，東歐、東南亞和中東前景可觀。平臺(tái)中小賣家占比高，70%以上注冊(cè)資本低于500萬(wàn)，物流企業(yè)可推低成本標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)套餐。沿海省份賣家集中，高星級(jí)且成立短的賣家潛力大，跨境物流企業(yè)應(yīng)精準(zhǔn)聚焦，優(yōu)先觸達(dá)這部分客戶，加快成交轉(zhuǎn)化。商品類目聚焦品質(zhì)生活提升領(lǐng)域，部分新興平臺(tái)崛起致服裝配飾賣家分流，物流企業(yè)可依商品趨勢(shì)優(yōu)化服務(wù)配置與市場(chǎng)策略。

傳統(tǒng)外貿(mào)工廠客戶客群洞察：“一帶一路”引領(lǐng)，工貿(mào)一體主導(dǎo)

傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)是跨境物流重要客源，產(chǎn)品主銷北美、東亞、西歐，“一帶一路” 促東亞貿(mào)易繁榮成新增長(zhǎng)點(diǎn)。工貿(mào)一體企業(yè)占比近半，成立五年以上企業(yè)數(shù)量龐大、實(shí)力雄厚，是跨境物流企業(yè)重點(diǎn)挖掘的優(yōu)質(zhì)客戶，跨境物流企業(yè)應(yīng)聚焦資源精準(zhǔn)覆蓋。

03跨境物流行業(yè)生意增長(zhǎng)方向

隨著第三方平臺(tái)規(guī)則趨嚴(yán)、流量紅利式微，賣家紛紛轉(zhuǎn)向多元化多渠道運(yùn)營(yíng)，這一轉(zhuǎn)變對(duì)跨境物流提出更高要求?？缇澄锪髌髽I(yè)需強(qiáng)化與新興渠道合作，如拓展與獨(dú)立站、抓住新興電商平臺(tái)的機(jī)遇，深挖小眾市場(chǎng)與特色產(chǎn)品物流需求，以差異化服務(wù)突圍同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。

突圍方向一 新興平臺(tái)帶來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

Temu和TikTok等新興跨境電商平臺(tái)崛起，加速中小企業(yè)出海。新興跨境電商平臺(tái)對(duì)跨境物流產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，首先是貨量增長(zhǎng)與運(yùn)力挑戰(zhàn)，平臺(tái)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)貨量增長(zhǎng)，可能導(dǎo)致運(yùn)力不足，促使物流企業(yè)增加投入。其次是包裹量與規(guī)格變化，平臺(tái)銷售商品的特點(diǎn)使物流企業(yè)需調(diào)整運(yùn)輸方式以滿足精細(xì)化運(yùn)輸需求。再者是運(yùn)輸時(shí)效要求高，促使物流企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈全流程業(yè)務(wù)效率。

突圍方向二 微利時(shí)代新興市場(chǎng)突圍

微利困境下，跨境物流企業(yè)可借數(shù)字化轉(zhuǎn)型洞悉區(qū)域、客群、行業(yè)需求特性，精準(zhǔn)發(fā)力，推動(dòng)客戶從基礎(chǔ)服務(wù)向高價(jià)值服務(wù)升級(jí)，拓展盈利空間、提升客單價(jià)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

突圍方向三 差異化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)彎道超車

新能源汽車、光伏電池等新興產(chǎn)業(yè)出口暢旺，催生高價(jià)值客戶與新興客群。企業(yè)應(yīng)借探跡國(guó)際物流版精準(zhǔn)錨定客群，以差異化服務(wù)滿足客戶個(gè)性化需求、提升市場(chǎng)份額。深度洞察客戶需求基礎(chǔ)上，強(qiáng)化銷售各環(huán)節(jié)效率提升，以差異化服務(wù)與高效銷售策略，實(shí)現(xiàn)彎道超車，塑造企業(yè)持久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

回溯跨境物流行業(yè)近年發(fā)展軌跡，如何精準(zhǔn)錨定目標(biāo)客群、高效實(shí)現(xiàn)降本增效與提升服務(wù)質(zhì)量，已成為企業(yè)競(jìng)相探索的核心命題。當(dāng)下，跨境物流企業(yè)積極謀求借助先進(jìn)技術(shù)力量，在存量市場(chǎng)精耕細(xì)作、深挖客戶價(jià)值，于增量市場(chǎng)敏銳捕捉新興機(jī)遇，以差異化服務(wù)理念與卓越運(yùn)營(yíng)效能鑄就競(jìng)爭(zhēng)壁壘、驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)持續(xù)拓展。

探跡在跨境物流領(lǐng)域深耕多年，積累深厚且多元的數(shù)字化賦能經(jīng)驗(yàn)，成功助力海量跨境物流企業(yè)穿越轉(zhuǎn)型迷霧，從0至1精心搭建智能運(yùn)營(yíng)與銷售體系，為企業(yè)量身定制數(shù)字化增長(zhǎng)方案。我們不僅提供高效精準(zhǔn)的數(shù)智化工具，還通過(guò)深度賦能服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)全方位成長(zhǎng)和數(shù)智化升級(jí)。相信在數(shù)智賦能的助力下，更多跨境物流企業(yè)將在存量與增量市場(chǎng)中重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)拓發(fā)展新藍(lán)海。

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