隨著低碳目標(biāo)的推進(jìn)，近年來(lái)能源體系加速重構(gòu)，新能源產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式發(fā)展。然而，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)、技術(shù)同質(zhì)化、利潤(rùn)率坍塌等內(nèi)卷化特征已從光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域向全產(chǎn)業(yè)鏈蔓延。

內(nèi)卷浪潮中的惡性競(jìng)爭(zhēng)困局

特別是以企業(yè)低水平價(jià)格戰(zhàn)和低利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)為主要特征的“內(nèi)卷”現(xiàn)象，在光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、動(dòng)力電池、新能源車等多個(gè)新能源細(xì)分市場(chǎng)愈演愈烈。

例如，2024年光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)價(jià)格相比2023年高點(diǎn)下降60%~80%，部分光伏組件售價(jià)已跌破成本線，部分龍頭企業(yè)甚至現(xiàn)金流打到“枯竭”。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年121家上市光伏企業(yè)中，有39家凈利潤(rùn)虧損。風(fēng)電主機(jī)價(jià)格從三年前的每千瓦3000元跌至1000多元。儲(chǔ)能電芯價(jià)格從前年初1元/Wh逐步進(jìn)入到“3毛”時(shí)代。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年汽車行業(yè)全年降價(jià)車型達(dá)227款，其中新能源車成為此次價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，新車降價(jià)車型的平均降價(jià)力度達(dá)1.8萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)大面積虧損，僅有幾家實(shí)現(xiàn)了盈利。

新能源產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷化是多種因素共同作用的結(jié)果。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的因素首當(dāng)其沖，新能源產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，短期內(nèi)吸引了大量資本和企業(yè)涌入新能源領(lǐng)域，部分企業(yè)為搶占先機(jī)進(jìn)行非理性擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。其中，光伏產(chǎn)業(yè)便是一個(gè)很典型的案例，據(jù)國(guó)際能源署（IEA）預(yù)估，2024年年底，全球光伏電池供應(yīng)量將達(dá)到1100千兆瓦，是需求預(yù)估的三倍，供需嚴(yán)重失衡。

同時(shí)，新能源各細(xì)分市場(chǎng)初期都高度依賴于政策補(bǔ)貼。為實(shí)現(xiàn)招商引資和產(chǎn)業(yè)落地的目的，某些地方政府出臺(tái)激勵(lì)優(yōu)惠政策刺激投資，雖然在一定程度上推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但也忽視了市場(chǎng)規(guī)律，助長(zhǎng)了部分企業(yè)“短期套利”行為；某種程度也催生大量低效產(chǎn)能，造成各區(qū)域的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，加劇了產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。更嚴(yán)重的是，政策退坡引發(fā)市場(chǎng)斷崖，車企為了保市場(chǎng)份額，不惜犧牲利潤(rùn)降價(jià)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)內(nèi)卷現(xiàn)象。

也有業(yè)內(nèi)人士指出，產(chǎn)業(yè)“內(nèi)卷”背后是自主創(chuàng)新能力不足的體現(xiàn)。比如儲(chǔ)能項(xiàng)目同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)長(zhǎng)期依賴現(xiàn)有技術(shù)，缺乏對(duì)新技術(shù)的研發(fā)投入，導(dǎo)致技術(shù)迭代緩慢；在新能源汽車領(lǐng)域，企業(yè)間頻繁相互模仿，尤其在固態(tài)電池、超級(jí)充電技術(shù)等方面，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

另外，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也帶來(lái)了相應(yīng)的“內(nèi)卷”壓力。一是部分國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過(guò)技術(shù)封鎖、標(biāo)準(zhǔn)制定等方式，限制我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；二是歐美等國(guó)家實(shí)施的“碳關(guān)稅”和貿(mào)易壁壘，使企業(yè)面臨更高的出口成本，譬如我國(guó)光伏組件出口占全球市場(chǎng)份額超80%，為維持競(jìng)爭(zhēng)力不得不選擇低價(jià)策略。

值得一提的是，新能源產(chǎn)業(yè)的內(nèi)卷不僅局限于單一環(huán)節(jié)，還通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈逐級(jí)傳導(dǎo)。例如，新能源汽車的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)傳導(dǎo)至動(dòng)力電池企業(yè)，動(dòng)力電池企業(yè)又將成本壓力傳遞給上游原材料供應(yīng)商。這種壓力傳導(dǎo)使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)，局部?jī)?nèi)卷演變?yōu)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)重影響了產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的健康。

破解內(nèi)卷難題需全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同作戰(zhàn)

當(dāng)然，價(jià)格戰(zhàn)也并非沒(méi)有其合理性。一方面，通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)，新興產(chǎn)業(yè)能夠降低成本、擴(kuò)大市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，加速技術(shù)滲透，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)重要手段，如光伏組件降價(jià)推動(dòng)了全球綠電普及。另一方面，價(jià)格戰(zhàn)更傾向于惠及技術(shù)先進(jìn)、成本低的企業(yè)，而受害者則是技術(shù)落后或戰(zhàn)略選擇錯(cuò)誤的企業(yè)，這也進(jìn)一步加速了行業(yè)集中度提升和尾部企業(yè)加速出清。從短期來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)使消費(fèi)者能以更低價(jià)格享受新能源技術(shù)和產(chǎn)品帶來(lái)的便利和環(huán)保效益。

然而，從長(zhǎng)期來(lái)看，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)不利于行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。新能源產(chǎn)業(yè)的繁榮本質(zhì)是一場(chǎng)全社會(huì)參與的生態(tài)共謀——政策端、技術(shù)端、市場(chǎng)端等多重因素共同構(gòu)筑起增長(zhǎng)飛輪。而內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的大量產(chǎn)業(yè)鏈隱性成本堆積、企業(yè)端債務(wù)杠桿失控、全球貿(mào)易規(guī)則重構(gòu)壓力等問(wèn)題，是一場(chǎng)以犧牲產(chǎn)業(yè)根基為代價(jià)的消耗戰(zhàn)，終將由全社會(huì)支付賬單。

因此，新能源產(chǎn)業(yè)反內(nèi)卷需要全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同努力。

近幾年，國(guó)家高層也多次提出要防止‘內(nèi)卷式’惡性競(jìng)爭(zhēng)。今年全國(guó)兩會(huì)期間，綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)被首次寫入政府工作報(bào)告。在今年1月發(fā)布的《全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)指引（試行）》，明確提出要破除地方保護(hù)和市場(chǎng)分割，要求地方政府在實(shí)施各類招商引資優(yōu)惠政策時(shí)不得突破國(guó)家規(guī)定底線，這將促使地方政府規(guī)范招商行為，加快傳統(tǒng)模式轉(zhuǎn)型。

與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部也在積極行動(dòng)。去年10月份，光伏企業(yè)率先發(fā)起“反內(nèi)卷”行動(dòng)，就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”達(dá)成共識(shí)，公布當(dāng)月組件成本的“參考價(jià)”，并明確中標(biāo)合同的價(jià)格必須高于成本；同月，12家風(fēng)電整機(jī)商簽訂自律公約，承諾不以低于成本的價(jià)格銷售產(chǎn)品或提供服務(wù)；隨后，鋰電行業(yè)和儲(chǔ)能行業(yè)也召開防止行業(yè)內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)的會(huì)議。

有觀點(diǎn)認(rèn)為，破解新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷，要重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能確保新能源產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展。更重要的是，技術(shù)創(chuàng)新是破卷關(guān)鍵。光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力，同時(shí)新興技術(shù)領(lǐng)域如鈣鈦礦光伏電池和海上風(fēng)電，供給側(cè)還在成長(zhǎng)曲線中早期，仍面臨巨大機(jī)遇，并無(wú)供過(guò)于求的問(wèn)題。

目前新能源產(chǎn)業(yè)的“反內(nèi)卷”策略在光伏產(chǎn)業(yè)上已初見(jiàn)成效，譬如受益于行業(yè)自律與國(guó)內(nèi)需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)信號(hào)頻出，電池片、組件、玻璃價(jià)格均有所上漲，光伏組件的價(jià)格已經(jīng)從“一周一變”調(diào)整為“一日一價(jià)”。業(yè)內(nèi)人士指出，新能源的需求是明確且穩(wěn)定的。隨著當(dāng)前的“去產(chǎn)能”進(jìn)程，預(yù)計(jì)在未來(lái)一年內(nèi)，行業(yè)有望迎來(lái)新的良性發(fā)展循環(huán)。