純堿即碳酸鈉，是我國最重要最基礎(chǔ)的化工原料，是“三酸兩堿”中的“兩堿”之一。廣泛地被應(yīng)用于建材、石油化工、冶金、食品、紡織、國防、醫(yī)藥等國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，在國民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位。

截至2020年底，我國擁有純堿產(chǎn)能3327萬噸，消費(fèi)約達(dá)2600萬噸，是世界上最大的純堿生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

我國純堿主要以國內(nèi)產(chǎn)銷為主，產(chǎn)量略大于銷量，每年約有150-200萬噸的純堿出口至亞太地區(qū)，占到國內(nèi)產(chǎn)量比例約為6-8%。本文將帶大家了解純堿產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展概況。

一、純堿產(chǎn)業(yè)鏈

純堿，化學(xué)名稱碳酸鈉，又名蘇打或堿灰，是一種常溫下為白色無氣味粉末或顆粒的無機(jī)化合物，具有較強(qiáng)穩(wěn)定性。

純堿是玻璃、肥皂、紡織、冶金等工業(yè)的重要原材料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生產(chǎn)，此外還常用作制造其他化學(xué)品的原料，作為一種重要的無機(jī)化工原料能夠廣泛應(yīng)用于輕工日化、建材、化工、食品工業(yè)等領(lǐng)域。

純堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

2020年包括平板玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃在內(nèi)的玻璃生產(chǎn)需求占我國純堿需求的67.4%，其中三者分別占比44.2%、15.3%以及7.89%，共同構(gòu)成純堿需求的主要部分。除此以外，純堿的其余應(yīng)用領(lǐng)域，如硅酸鹽、焦亞硫酸鈉、洗滌劑等則均占比較小且分布較為平均。

我國純堿行業(yè)下游分布

二、純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

20世紀(jì)中期至初期，美國是全球純堿的主要生產(chǎn)國和出口國。上個(gè)世紀(jì)90年代初，我國結(jié)束了長期依靠進(jìn)口的局面，逐步成為純堿凈出口國。2000年以后中國純堿產(chǎn)能逐漸增加，在全球范圍內(nèi)的比例越來越大。

自2003年起，我國純堿產(chǎn)能和產(chǎn)量位居世界第一，2020年達(dá)到產(chǎn)能歷史高點(diǎn)。截至2020年，我國純堿產(chǎn)能為3327萬噸，產(chǎn)量為2621萬噸，基本上占據(jù)全球產(chǎn)能的一半左右。產(chǎn)量及產(chǎn)

能利用率情況具體見下表：

2010-2020我國純堿產(chǎn)量情況

根據(jù)掌握情況，2021、2022全年將分別有60、140萬噸產(chǎn)能擬投產(chǎn)，考慮各項(xiàng)目擬投產(chǎn)時(shí)間，當(dāng)年12月投產(chǎn)產(chǎn)能將在第二年產(chǎn)生貢獻(xiàn)，預(yù)計(jì)2021-2023年實(shí)際新增產(chǎn)能分別為40/40/120萬噸，此后新增產(chǎn)能僅有遠(yuǎn)興能源780萬噸/年的天然堿法產(chǎn)能，且投產(chǎn)時(shí)間存在一定不確定性。而在短期新增產(chǎn)能較少的背景下，當(dāng)前還存在著部分?jǐn)M在未來退出市場的產(chǎn)能。

2021-2022年我國擬新增純堿產(chǎn)能

當(dāng)前已有連云港堿業(yè)和南方堿業(yè)計(jì)劃將分別于2021年及2023年退出，共涉及產(chǎn)能190萬噸/年，未來兩年在新增產(chǎn)能較少且存在存量產(chǎn)能退出的背景下我國純堿產(chǎn)能大概率保持穩(wěn)定。

未來我國純堿擬退出產(chǎn)能

三、純堿生產(chǎn)分布情況

截至2020年，我國共有34家純堿在產(chǎn)企業(yè)，有效產(chǎn)能3142萬噸/年，此外大連大化、江蘇中海華邦、四川廣宇、湘潭堿業(yè)等企業(yè)長期停車，年末暫無開工計(jì)劃，涉及產(chǎn)能185萬噸/年。

從企業(yè)的產(chǎn)能分布情況來看，年產(chǎn)能在兩百萬噸及以上的企業(yè)3家，占總產(chǎn)能的24.9%；產(chǎn)能在100-200萬噸的純堿企業(yè)共10家，占總產(chǎn)能的38.5%；產(chǎn)能低于100萬的21家，占比36.6%。

2020年我國純堿產(chǎn)能100萬噸/年以上的13家公司，合計(jì)產(chǎn)能2120萬噸/年，占我國總產(chǎn)能的63.9%，其中河南金山化工具備330萬噸/年純堿產(chǎn)能，為當(dāng)前我國純堿生產(chǎn)龍頭。除了河南金山、山東?；约疤粕饺淹猓灿?0家純堿產(chǎn)能在100-200萬噸/年的生產(chǎn)企業(yè)，純堿行業(yè)產(chǎn)能分布較為平均。

2020年我國純堿產(chǎn)能100萬噸/年以上企業(yè)

從2020年我國純堿行業(yè)分省份產(chǎn)量數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)純堿主產(chǎn)區(qū)仍然在河南、江蘇、青海、山東、河北、湖北、四川等省份，產(chǎn)量位于前三位的省份依次為江蘇、青海及河南，三個(gè)省份占全國總產(chǎn)量的47%。

2020年我國純堿產(chǎn)量TOP10省市

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

表觀消費(fèi)量方面，2019年表觀需求量增速達(dá)9.99%，2020年受新冠疫情掣肘，純堿表觀需求量發(fā)生下滑，同比下降*%。中國純堿的表觀消費(fèi)量雖呈逐步遞增格局，但隨著近兩年國內(nèi)純堿產(chǎn)能增長與需求增長匹配度趨弱影響，消費(fèi)增量逐年走弱。

2015-2020年我國純堿表觀消費(fèi)量及增速

四、純堿進(jìn)出口貿(mào)易情況

進(jìn)出口數(shù)量方面，近年來我國純堿出口量呈下降態(tài)勢，進(jìn)口量則呈上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國純堿進(jìn)出口量為173.5萬噸，同比上升6.9%；出口量為137.8萬噸，同比下降4%；進(jìn)口量為35.62萬噸，同比增長90.6%。

2015-2020年我國純堿進(jìn)出口量

進(jìn)出口金額方面，2020年我國純堿進(jìn)口金額為5720萬美元，同比增長64%；出口金額為25471萬美元，同比下降25.5%；進(jìn)口金額5720萬美元，同比增長*%。

從出口地區(qū)來看，中國純堿主要市場在亞洲，占據(jù)出口貿(mào)易的90%左右，近年來有從亞洲向非洲轉(zhuǎn)移的趨勢，如下表：

2017-2020年中國純堿主要出口區(qū)域情況

單位：萬噸

2020年我國純堿出口區(qū)域分布圖

從出口國家來看，韓國、印度尼西亞、越南等亞洲國家一直都是中國純堿的傳統(tǒng)出口市場，具體如下表：

2020年我國純堿出口主要國家和地區(qū)

總的來說，我國是純堿凈出口國，與國內(nèi)純堿總產(chǎn)量和總需求量相比，出口和進(jìn)口占比都不高，僅作為國內(nèi)純堿市場供需平衡的調(diào)節(jié)途徑之一。