發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品，最高160億元

公告顯示，為滿(mǎn)足境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，順豐控股通過(guò)下屬全資子公司“順豐泰森”及SFHI”在境內(nèi)外發(fā)行不超過(guò)等值人民幣 160 億元(含 160 億元)債務(wù)融資產(chǎn)品，包括但不限于境外美元債券、境內(nèi)公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、企業(yè)債和其他債務(wù)融資產(chǎn)品。 其中境內(nèi)發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)為人民幣 100 億元，境外發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)為等值人民幣 60 億元。

本次發(fā)行債務(wù)融資產(chǎn)品的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、 償還銀行貸款及其他債務(wù)等法律法規(guī)允許的用途。

變更募集資金用途，加大科技研發(fā)力度

公告顯示，截至 2018 年 12 月 31 日，順豐控股募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)投入募集資金約75.71億元，募集資金余額約為3.98億元（資金理財(cái)、利息等收益約1.46億 萬(wàn)）。投資項(xiàng)目共包括航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目、冷運(yùn)車(chē)輛與溫控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目以及中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目四類(lèi)項(xiàng)目。

除“中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”及“航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目”部分子項(xiàng)目募集資金尚未使用完畢，“冷運(yùn)車(chē)輛與溫控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目”、“信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”募集資金均已使用完畢。

官方表示，為提高募集資金使用效率，擬在“中轉(zhuǎn)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目”及“航材購(gòu)置及飛行支持項(xiàng)目”總投資額不變的前提下，對(duì)其部分子項(xiàng)目募集資金投入做出減少調(diào)整，共計(jì)減少募集資金約2.52億元。該部分減少的募集資金與募集資金理財(cái)、利息等收益合計(jì) 3.98億元將用于增加對(duì)原募投項(xiàng)目“信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”的投資。

值得一提的是，順豐“信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及下一代物流信息化技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目”將通過(guò)私有云服務(wù)、分布式計(jì)算平臺(tái)建設(shè)、異地災(zāi)備建設(shè)、超級(jí)地面平臺(tái)、速運(yùn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃平臺(tái)、智慧云倉(cāng)、大營(yíng)運(yùn)體系平臺(tái)、無(wú)人機(jī)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧物流、智慧地圖等項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步提高順豐控股信息系統(tǒng)的穩(wěn)定性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提前布局下一代物流信息化技術(shù)，以支持未來(lái)綜合物流業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。

55億+60億，為海外子公司提供擔(dān)保

2018年10月底，順豐宣布收購(gòu)敦豪供應(yīng)鏈（香港）和敦豪物流（北京），將整合DPDHL在中國(guó)大陸、香港和澳門(mén)地區(qū)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，本次交易總對(duì)價(jià)為人民幣55億元。

根據(jù)收購(gòu)交易的資金安排，順豐控股境外全資子公司“SFH”在境外擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)等值人民幣55億元的貸款額度，并由順豐控股為本次融資提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過(guò)等值人民幣 55 億元（含55億元）。

根據(jù)海外業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，順豐控股擬通過(guò)境外全資子公司“SFHI”在境外發(fā)行不超過(guò)等值人民幣 60 億元（含60億元）的債務(wù)融資產(chǎn)品，并由順豐控股為本次發(fā)行提供擔(dān)保。

修改公司章程，注冊(cè)資本增加

順豐控股此次還發(fā)了公司章程修訂對(duì)照表，信息顯示，順豐控股增加了注冊(cè)資本，由之前的44.13572185億元增加到44.18767258 億元。其股份總數(shù)也從44.13572185億股增加到44.18767258 億股，均為普通股。

此外，在章程第二十二條關(guān)于收購(gòu)公司的股份的情況中，增加了將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；將股份用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券；上市公司為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。