拼多多啟動(dòng)“綠鞋機(jī)制”：10億美元已全部到賬

9月29日訊，拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成總計(jì)10億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行，資金已全部到賬。拼多多表示，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募資金將用于平臺(tái)研發(fā)投入和農(nóng)產(chǎn)品上行等業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 

據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃因?yàn)槌~認(rèn)購(gòu)倍數(shù)較高，最終啟動(dòng)了“綠鞋機(jī)制(超額配售選擇權(quán))”，即本次發(fā)行的初始認(rèn)購(gòu)人全額執(zhí)行了額外1.25億美元債券的購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 

由于本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)踴躍，最終拼多多可轉(zhuǎn)債利率按照區(qū)間下限0.00%定價(jià)，轉(zhuǎn)換溢價(jià)則能夠按照上限37.5%定價(jià)，創(chuàng)下過(guò)去15年中概股科技公司首個(gè)0%到期收益率和0%票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的紀(jì)錄。 

拼多多方面曾披露，2019年平臺(tái)農(nóng)產(chǎn)品上行規(guī)模將突破1200億元。預(yù)計(jì)完成本次發(fā)行后，拼多多將繼續(xù)加大針對(duì)中國(guó)邊遠(yuǎn)地區(qū)農(nóng)業(yè)科技、物流體系、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等相關(guān)投入，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品上行和中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)品下行。